13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5883.7万
US$5883.7万
46 檔
35.4%
Q4 2024 季度申报显示，Wise Wealth Partners 披露的美股组合总市值为 US$5883.7万，涵盖 46 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024 期间，Wise Wealth Partners 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wise Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 GOVT, SPYM, QUAL 等）合计占整体申报市值的 35.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 16.76% | +0.18% | — | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.97% | -3.13% | — | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.11% | -0.37% | — | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.84% | -6.86% | — | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 5.76% | — | — | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.72% | -1.76% | EXIT | |
| 7 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 3.29% | — | — | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.80% | — | — | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.67% | — | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.43% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | -1.11% | EXIT | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | -1.32% | EXIT | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.43% | +1.29% | — | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.41% | -0.93% | EXIT | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.36% | +0.99% | — | |
| 16 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.36% | — | — | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.98% | EXIT | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.36% | — | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.28% | -0.32% | — | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.12% | -1.08% | EXIT | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.05% | +0.16% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | +0.25% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.55% | EXIT | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.29% | — | |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.51% | EXIT | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.38% | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.94% | EXIT | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.84% | -1.40% | EXIT | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.35% | — | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.76% | +0.12% | — | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.75% | +0.12% | — | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.80% | EXIT | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.99% | EXIT | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.73% | -0.76% | EXIT | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.72% | +0.30% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | — | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.13% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | -1.30% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.31% | — | |
| 42 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.61% | — | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.56% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | — | |
| 45 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.52% | +0.08% | — | |
| 46 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wise Wealth Partners 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5883.7万，共申报了 46 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wise Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOVT (16.8%)、SPYM (15.0%)、QUAL (7.1%)。其中最大持股仓位 GOVT 占据整体投资组合约 16.8% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Wise Wealth Partners 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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