13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5458.6万
US$5458.6万
43 檔
49.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wise Wealth Partners 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$5458.6万。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Wise Wealth Partners 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 19 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wise Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, AGG, VGSH 等）合计占整体申报市值的 49.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.26% | +3.92% | -38.86% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.93% | -1.35% | -18.24% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 6.03% | -2.93% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.01% | -1.03% | -0.93% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.79% | — | |
| 6 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 4.41% | +0.23% | — | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.18% | +0.63% | — | |
| 8 | QQQD | Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui | ETF-其他 | 3.90% | -0.14% | -25.94% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.54% | — | |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 3.38% | -0.03% | +1.17% | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.09% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.79% | -2.28% | -3.43% | |
| 13 | GLL | Proshares Ultrashort Gold | ETF-避险与商品 | 2.66% | -2.66% | EXIT | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.42% | +0.03% | +62.75% | |
| 15 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.20% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.47% | +1.12% | -83.57% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | -2.51% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.12% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | +0.09% | -4.22% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.11% | +0.03% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | — | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.05% | +0.09% | — | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | -49.40% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.14% | +5.35% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.40% | +24.34% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.29% | — | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +0.63% | |
| 33 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | -91.84% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.07% | +343.27% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.04% | +0.02% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +11.95% | |
| 37 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | +53.06% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | ||
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -59.85% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | -0.35% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wise Wealth Partners 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5458.6万，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Wise Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (23.3%)、AGG (6.9%)、VGSH (6.0%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 23.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGSH
市值: US$354.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IDMO
前期市值: US$309.0万
在 Q2 2026 季度中，Wise Wealth Partners 共进行了 54 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGSH。 本季清仓仓位包含 IDMO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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