WW
Wingate Wealth Advisors, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Wingate Wealth Advisors, Inc.CIK: 0002041800
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
Wingate Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 24.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.28
- 持仓稳定性
- 24.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.13
Wingate Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPHQ
+205.2% US$512.9万
加仓 FBND
+162.7% US$512.9万
加仓 VIG
+17.1% US$626.4万
减仓 BRK-B
-9.1% -US$26.6万
加仓 FNDF
+32.0% US$276.8万
减仓 EFV
-29.6% -US$68.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.32% | +0.72% | +17.12% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 8.17% | +0.39% | +26.70% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 4.24% | +0.15% | +6.37% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.60% | +31.97% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.87% | -0.20% | +3.23% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | +1.96% | +162.72% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | +2.08% | +205.25% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.58% | +0.49% | +37.56% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.36% | -0.37% | +5.22% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.20% | -0.61% | -9.07% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.07% | +5.46% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.01% | -0.15% | -5.27% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.82% | +0.10% | +11.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.01% | -2.71% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.69% | -0.07% | +8.50% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.22% | +398.65% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.13% | +1.01% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.13% | +577.49% | |
| 19 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | +4.49% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.26% | -0.36% | -5.57% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | +1.51% | |
| 22 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +15.15% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | +0.03% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | +8.85% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.17% | -9.46% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | +14.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.05% | -0.22% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +6.26% | |
| 29 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.88% | -0.15% | +4.24% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.45% | -31.38% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.54% | -29.64% | |
| 32 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.74% | -0.15% | +0.67% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +5.05% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +0.67% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -2.53% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.03% | +0.31% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.33% | +0.01% | |
| 38 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | +0.62% | |
| 39 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | +0.67% | |
| 40 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | +0.27% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | +0.54% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.23% | +0.14% | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | +0.72% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.07% | +715.97% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.50% | +0.28% | +4.73% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.25% | +0.02% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | +0.07% | +24.37% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +5.05% | |
| 49 | CRMD | Cormedix Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.41% | -42.28% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +5.6%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.78
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +4.03
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- +18.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.96
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- +0.59
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Wingate Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 清仓: At&t Inc (T).
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申报历史
FAQ
Wingate Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wingate Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Wingate Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wingate Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2796.5万 (12.3%)
2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1856.0万 (8.2%)
3. Ishares US Smallcap Equity F (SMLF) — US$961.7万 (4.2%)
4. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$931.1万 (4.1%)
5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$878.4万 (3.9%)
Wingate Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wingate Wealth Advisors, Inc. 共进行了 112 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Tjx Companies Inc (TJX); 清仓: At&t Inc (T)
Wingate Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wingate Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 22.4%
• Information Technology: 21.8%
• Industrials: 15.3%
• Consumer Staples: 10.8%
• Energy: 9.8%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Wingate Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VIG（+US$852.7万，现达 US$2796.5万），同时减持 BRK-B（-US$211.0万，仍持有 US$499.4万）。
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