13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002041800
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
127 檔
30.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wingate Wealth Advisors, Inc. 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 127 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Wingate Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 73 个既有持股进行加仓（合计增持 84 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wingate Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VTIP, SMLF 等）合计占整体申报市值的 30.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.32% | -0.49% | +17.12% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 8.17% | +0.31% | +26.70% | |
| 3 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 4.24% | -0.44% | +6.37% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.10% | +2.71% | +31.97% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.12% | +3.23% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | +162.72% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | -0.09% | +205.25% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.58% | -0.16% | +37.56% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.36% | -0.24% | +5.22% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.20% | -0.19% | -9.07% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.12% | +5.46% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.01% | -0.11% | -5.27% | |
| 13 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.82% | -0.23% | +11.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.78% | -0.16% | -2.71% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.69% | -0.06% | +8.50% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +398.65% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.55% | -0.12% | +1.01% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | +577.49% | |
| 19 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | +4.49% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | -5.57% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | +1.51% | |
| 22 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | +15.15% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +0.03% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | +8.85% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.06% | -9.46% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | +14.85% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.03% | -0.22% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +6.26% | |
| 29 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +4.24% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.03% | -31.38% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -29.64% | |
| 32 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +0.67% | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +5.05% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | +0.67% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -2.53% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.03% | +0.31% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | +0.11% | +0.01% | |
| 38 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.62% | |
| 39 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +0.67% | |
| 40 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +0.27% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +0.54% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.02% | +0.14% | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +0.72% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.01% | +715.97% | |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.50% | +0.07% | +4.73% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.03% | +24.37% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +5.05% | |
| 49 | CRMD | Cormedix Inc | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -42.28% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wingate Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 127 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Wingate Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (12.3%)、VTIP (8.2%)、SMLF (4.2%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 12.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RKLB
市值: US$28.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
V
前期市值: US$26.1万
在 Q2 2026 季度中，Wingate Wealth Advisors, Inc. 共进行了 112 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RKLB。 本季清仓仓位包含 V。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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