Wealth Alliance, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

Name: Wealth Alliance, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001793904

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 573

WEALTH ALLIANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 573 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 34.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.53
持仓稳定性: 34.26
动能倾向: 100
行业集中度: 72
多样化: 100
仓位均衡度: 68.69

Wealth Alliance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 573 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVW
+47.1%　US$1943.4万
加仓 IVV
+33.0%　US$2151.3万
减仓 EFV
-48.3%　-US$890.7万
减仓 QUAL
-84.2%　-US$983.7万
减仓 IVE
-17.3%　-US$348.4万
新建仓 IALT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 573 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.00%	+0.51%	+9.73%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+1.18%	+32.96%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	3.83%	+0.68%	+22.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.69%	+1.26%	+47.10%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.22%	+0.66%	+48.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.77%	-17.30%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.44%	-0.58%	-29.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.04%	+14.18%
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.36%	+0.28%	-6.86%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.03%	+0.99%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.23%	-0.29%	-3.35%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.21%	+0.50%	+74.82%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.13%	-0.09%	-4.50%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.08%	-0.03%	+2.56%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.02%	+0.15%	+38.97%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.05%	+8.25%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	+0.10%	+5.35%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.96%	+0.55%	+140.25%
19	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.95%	+0.29%	+53.49%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.94%	-0.27%	-22.87%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	+39.68%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	-1.03%	-48.25%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+6.73%
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.83%	+0.36%	+79.22%
25	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.80%	+0.01%	-1.79%
26	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.77%	+0.35%	+114.72%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.06%	-1.85%
28	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.74%	+0.11%	-2.11%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	-0.01%	-18.26%
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.68%	+0.29%	+73.93%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.64%	-0.24%	-0.30%
34	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.61%	+0.13%	+7.08%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.25%	+0.97%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.09%	+13.41%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	+8.04%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.22%	-14.48%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.50%	-0.28%	-24.49%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-1.35%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	+0.12%	+3.78%
42	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.48%	-0.19%	-13.05%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+8.20%
44	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.98%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	+1.23%
46	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.43%	+0.18%	+105.04%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+18.61%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.36%	-0.32%	-37.99%
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.36%	-0.05%	+0.57%
50	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.35%	+0.15%	+109.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.89
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.02
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	573	US$12.0亿	34	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IVE 7.IEMG 8.MSFT 9.BAI 10.NVDA
2026 Q1	548	US$10.1亿	26	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IUSB 6.IVW 7.IEMG 8.EFV 9.AMLP 10.MSFT
2025 Q4	551	US$10.2亿	18	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.IUSB 8.OEF 9.MSFT 10.EFV
2025 Q3	554	US$9.7亿	36	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IUSB 8.QUAL 9.EFV 10.OEF
2025 Q2	542	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.MSFT 9.IVE 10.IEMG
2025 Q1	516	US$8.3亿	100	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.EFV 10.AMLP
2024 Q4	491	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.IVE 8.MSFT 9.EFV 10.AMLP
2024 Q3	521	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.MSFT 6.DYNF 7.IVE 8.QUAL 9.EFV 10.AMZN
2024 Q2	511	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.MSFT 6.DYNF 7.QUAL 8.IVE 9.AMZN 10.EFG
2024 Q1	516	US$7.6亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.AMZN 10.EFV
2023 Q4	510	US$7.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.EFV 7.AMZN 8.ESGU 9.IVW 10.AMLP
2023 Q3	488	US$6.3亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.EFV 6.QUAL 7.EFG 8.AMZN 9.SHV 10.ESGU
2023 Q2	510	US$6.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.ESGU 8.AMZN 9.EFV 10.SPY
2023 Q1	500	US$6.2亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SHV 7.EFG 8.ESGU 9.EFV 10.AMZN
2022 Q4	851	US$5.6亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.SHV 5.MSFT 6.IUSB 7.EFV 8.MINT 9.SPY 10.AMLP
2022 Q3	753	US$5.1亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.IUSB 6.SHV 7.MINT 8.AMZN 9.EFV 10.GOVT
2022 Q2	764	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.IUSB 8.MINT 9.AMZN 10.EFA
2022 Q1	694	US$4.9亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.AMZN 8.MINT 9.IUSB 10.AMLP
2021 Q4	793	US$5.0亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.MSFT 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.IJR 10.AMZN
2021 Q3	691	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.SPY 6.MSFT 7.EFV 8.AMZN 9.TIP 10.IJR
2021 Q2	423	US$4.2亿	100	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.ESGU 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.IJR 9.AMLP 10.EFV
2021 Q1	433	US$3.6亿	22	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.SPY 5.MSFT 6.IJR 7.AMZN 8.AMLP 9.IVE 10.IJH
2020 Q4	565	US$3.4亿	31	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.MSFT 5.SPY 6.AMLP 7.AMZN 8.IVW 9.IVE 10.IEFA
2020 Q3	335	US$2.8亿	20	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IVW 7.TIP 8.IEFA 9.IEF 10.SHV
2020 Q2	301	US$2.5亿	62	1AAPL 2IVV 3SHV 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.SHV 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.IVW 8.AMZN 9.AMLP 10.TIP
2020 Q1	232	US$1.9亿	87	1SPY 2AAPL 3TIP 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.TIP 4.IEF 5.EFA 6.MSFT 7.TOTL 8.AMLPUSD 9.AMZN 10.IAUUSD
2019 Q4	87	US$1.4亿	—	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.VEA 5.VNQ 6.MSFT 7.IEF 8.FTGC 9.IVE 10.IVW

本季持股变动

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Wealth Alliance, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 620 项）

Wealth Alliance, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.3%	+47.10%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+32.96%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.8%	NEW	新建仓
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.7%	NEW	新建仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.7%	+22.59%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+48.31%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+140.25%	加仓
8	AAPL	Apple Inc	+0.5%	+9.73%	加仓
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.5%	+74.82%	加仓
10	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.4%	+79.22%	加仓
11	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.4%	+114.72%	加仓
12	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建仓
13	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.3%	+53.49%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+73.93%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-6.86%	减仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.97%	加仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+417.84%	加仓
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+39.68%	加仓
19	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+105.04%	加仓
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+38.97%	加仓
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+109.02%	加仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+130.92%	加仓
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建仓
24	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建仓
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+39.41%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+7.08%	加仓
28	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-1.93%	减仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.78%	加仓
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+125.59%	加仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.11%	减仓
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+113.90%	加仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+5.35%	加仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.16%	减仓
36	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-10.51%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+13.41%	加仓
38	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+1762.01%	加仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+6.73%	加仓
41	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+274.07%	加仓
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+209.77%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+45.92%	加仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.85%	减仓
45	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+18.05%	加仓
46	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+128.12%	加仓
47	GLW	Corning Inc	+0.1%	+15.60%	加仓
48	C	Citigroup Inc	+0.1%	+47.90%	加仓
49	TMUS	T-mobile US Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-10-11	修正案
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-18	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-12-01	修正案
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	修正案
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR

FAQ

Wealth Alliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Alliance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 573 个已申报仓位之中。

Wealth Alliance, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (9.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6254.1万 (5.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$4574.0万 (3.8%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4407.7万 (3.7%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$3847.3万 (3.2%)

Wealth Alliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Alliance, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)

Wealth Alliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Alliance, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.0% • Financials: 9.3% • Health Care: 9.3% • Industrials: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 7.0%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Wealth Alliance, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2444.6万，现达 US$6254.1万），同时减持 IVE（-US$707.8万，仍持有 US$2797.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Wealth Alliance, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wealth-alliance-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get wealth-alliance-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Wealth Alliance, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

CIK: 0001793904

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 573

WEALTH ALLIANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 573 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 34.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.53
持仓稳定性: 34.26
动能倾向: 100
行业集中度: 72
多样化: 100
仓位均衡度: 68.69

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVW
+47.1%　US$1943.4万
加仓 IVV
+33.0%　US$2151.3万
减仓 EFV
-48.3%　-US$890.7万
减仓 QUAL
-84.2%　-US$983.7万
减仓 IVE
-17.3%　-US$348.4万
新建仓 IALT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 573 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.00%	+0.51%	+9.73%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.23%	+1.18%	+32.96%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	3.83%	+0.68%	+22.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.69%	+1.26%	+47.10%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.22%	+0.66%	+48.31%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.34%	-0.77%	-17.30%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.44%	-0.58%	-29.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.04%	+14.18%
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.36%	+0.28%	-6.86%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	-0.03%	+0.99%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.23%	-0.29%	-3.35%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.21%	+0.50%	+74.82%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.13%	-0.09%	-4.50%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.08%	-0.03%	+2.56%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.02%	+0.15%	+38.97%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.05%	+8.25%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.97%	+0.10%	+5.35%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.96%	+0.55%	+140.25%
19	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.95%	+0.29%	+53.49%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.94%	-0.27%	-22.87%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	+39.68%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.85%	-1.03%	-48.25%
23	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+6.73%
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.83%	+0.36%	+79.22%
25	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.80%	+0.01%	-1.79%
26	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	0.77%	+0.35%	+114.72%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.06%	-1.85%
28	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.74%	+0.11%	-2.11%
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	-0.01%	-18.26%
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
32	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.68%	+0.29%	+73.93%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.64%	-0.24%	-0.30%
34	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.61%	+0.13%	+7.08%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.59%	+0.25%	+0.97%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	+0.09%	+13.41%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.56%	-0.05%	+8.04%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.22%	-14.48%
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.50%	-0.28%	-24.49%
40	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	-0.05%	-1.35%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.48%	+0.12%	+3.78%
42	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.48%	-0.19%	-13.05%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	+8.20%
44	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.45%	—	+1.98%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	+1.23%
46	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.43%	+0.18%	+105.04%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+18.61%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.36%	-0.32%	-37.99%
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	0.36%	-0.05%	+0.57%
50	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.35%	+0.15%	+109.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.89
信息比率: -1.03
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.13
峰度: -0.02
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	573	US$12.0亿	34	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVW 5.IUSB 6.IVE 7.IEMG 8.MSFT 9.BAI 10.NVDA
2026 Q1	548	US$10.1亿	26	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IUSB 6.IVW 7.IEMG 8.EFV 9.AMLP 10.MSFT
2025 Q4	551	US$10.2亿	18	1AAPL 2IVV 3IVE 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.IVE 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.IUSB 8.OEF 9.MSFT 10.EFV
2025 Q3	554	US$9.7亿	36	1AAPL 2IVV 3DYNF 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.DYNF 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IUSB 8.QUAL 9.EFV 10.OEF
2025 Q2	542	US$9.0亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.EFV 6.DYNF 7.QUAL 8.MSFT 9.IVE 10.IEMG
2025 Q1	516	US$8.3亿	100	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.DYNF 6.IVW 7.MSFT 8.IVE 9.EFV 10.AMLP
2024 Q4	491	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.DYNF 6.QUAL 7.IVE 8.MSFT 9.EFV 10.AMLP
2024 Q3	521	US$8.4亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.IVW 5.MSFT 6.DYNF 7.IVE 8.QUAL 9.EFV 10.AMZN
2024 Q2	511	US$7.7亿	0	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IUSB 5.MSFT 6.DYNF 7.QUAL 8.IVE 9.AMZN 10.EFG
2024 Q1	516	US$7.6亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.AMZN 10.EFV
2023 Q4	510	US$7.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.IUSB 5.QUAL 6.EFV 7.AMZN 8.ESGU 9.IVW 10.AMLP
2023 Q3	488	US$6.3亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.MSFT 5.EFV 6.QUAL 7.EFG 8.AMZN 9.SHV 10.ESGU
2023 Q2	510	US$6.7亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.IUSB 6.EFG 7.ESGU 8.AMZN 9.EFV 10.SPY
2023 Q1	500	US$6.2亿	0	1AAPL 2IVV 3IUSB 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.IUSB 4.QUAL 5.MSFT 6.SHV 7.EFG 8.ESGU 9.EFV 10.AMZN
2022 Q4	851	US$5.6亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.SHV 5.MSFT 6.IUSB 7.EFV 8.MINT 9.SPY 10.AMLP
2022 Q3	753	US$5.1亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.IUSB 6.SHV 7.MINT 8.AMZN 9.EFV 10.GOVT
2022 Q2	764	US$5.2亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.IUSB 8.MINT 9.AMZN 10.EFA
2022 Q1	694	US$4.9亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MSFT 5.EFV 6.SPY 7.AMZN 8.MINT 9.IUSB 10.AMLP
2021 Q4	793	US$5.0亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.MSFT 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.IJR 10.AMZN
2021 Q3	691	US$4.5亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.VNQ 5.SPY 6.MSFT 7.EFV 8.AMZN 9.TIP 10.IJR
2021 Q2	423	US$4.2亿	100	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.ESGU 5.SPY 6.MSFT 7.AMZN 8.IJR 9.AMLP 10.EFV
2021 Q1	433	US$3.6亿	22	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.SPY 5.MSFT 6.IJR 7.AMZN 8.AMLP 9.IVE 10.IJH
2020 Q4	565	US$3.4亿	31	1AAPL 2IVV 3VNQ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.VNQ 4.MSFT 5.SPY 6.AMLP 7.AMZN 8.IVW 9.IVE 10.IEFA
2020 Q3	335	US$2.8亿	20	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.IVW 7.TIP 8.IEFA 9.IEF 10.SHV
2020 Q2	301	US$2.5亿	62	1AAPL 2IVV 3SHV 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.SHV 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.IVW 8.AMZN 9.AMLP 10.TIP
2020 Q1	232	US$1.9亿	87	1SPY 2AAPL 3TIP 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.TIP 4.IEF 5.EFA 6.MSFT 7.TOTL 8.AMLPUSD 9.AMZN 10.IAUUSD
2019 Q4	87	US$1.4亿	—	1AAPL 2TIP 3SPY 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.TIP 3.SPY 4.VEA 5.VNQ 6.MSFT 7.IEF 8.FTGC 9.IVE 10.IVW

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 620 项）

Wealth Alliance, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+1.3%	+47.10%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+32.96%	加仓
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.8%	NEW	新建仓
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.7%	NEW	新建仓
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.7%	+22.59%	加仓
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+48.31%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+140.25%	加仓
8	AAPL	Apple Inc	+0.5%	+9.73%	加仓
9	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.5%	+74.82%	加仓
10	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.4%	+79.22%	加仓
11	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.4%	+114.72%	加仓
12	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建仓
13	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.3%	+53.49%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+73.93%	加仓
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-6.86%	减仓
16	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+0.97%	加仓
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.2%	+417.84%	加仓
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+39.68%	加仓
19	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+105.04%	加仓
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+38.97%	加仓
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+109.02%	加仓
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+130.92%	加仓
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	NEW	新建仓
24	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	NEW	新建仓
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+39.41%	加仓
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	ANET	Arista Networks Inc	+0.1%	+7.08%	加仓
28	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-1.93%	减仓
29	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.78%	加仓
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+125.59%	加仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.11%	减仓
32	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+113.90%	加仓
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+5.35%	加仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.16%	减仓
36	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-10.51%	减仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+13.41%	加仓
38	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+1762.01%	加仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.1%	+6.73%	加仓
41	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+274.07%	加仓
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+209.77%	加仓
43	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+45.92%	加仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.85%	减仓
45	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+18.05%	加仓
46	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+128.12%	加仓
47	GLW	Corning Inc	+0.1%	+15.60%	加仓
48	C	Citigroup Inc	+0.1%	+47.90%	加仓
49	TMUS	T-mobile US Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-10-11	修正案
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-18	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-12-01	修正案
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	修正案
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR

FAQ

Wealth Alliance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Alliance, LLC 目前前几大持股有哪些？

Wealth Alliance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Wealth Alliance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2444.6万，现达 US$6254.1万），同时减持 IVE（-US$707.8万，仍持有 US$2797.9万）。

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