13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.0亿
US$12.0亿
548 檔
18.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Wealth Alliance, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$12.0亿，整体持股档数为 548 档。
Wealth Alliance, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 30 个全新仓位及加仓 67 档持股的同时，亦同步清仓 31 档并减仓 72 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Alliance, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, IVV, DYNF 等）合计占整体申报市值的 18.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 548 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.49% | +0.51% | -0.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.05% | +1.18% | +12.93% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.15% | +0.68% | +5.74% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.11% | -0.77% | -9.86% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.56% | +0.66% | +17.49% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | +1.26% | -6.01% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.02% | -0.58% | -13.84% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | -1.03% | -3.61% | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.29% | +6.26% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.04% | -7.38% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | -2.94% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.09% | -2.69% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.21% | -0.27% | +14.67% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.19% | -1.01% | +7.24% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | +1001.62% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.28% | +18.56% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.05% | -6.01% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.24% | -31.50% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.87% | +0.15% | +1115.25% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.87% | +0.10% | -0.15% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.01% | +3.25% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.78% | -0.28% | -11.70% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.22% | +7.57% | |
| 24 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.50% | -64.62% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -5.50% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.06% | -2.01% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.20% | +14.25% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.32% | +44.70% | |
| 30 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.67% | -0.19% | — | |
| 31 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.66% | +0.29% | +233.60% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.11% | -2.54% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +6.58% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.21% | -12.31% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.28% | -19.68% | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -1.50% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.21% | +7.07% | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | +1.14% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.09% | +4.96% | |
| 40 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.47% | +0.36% | +164.23% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -9.82% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | -5.20% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -4.49% | |
| 44 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 45 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.35% | +157.47% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -9.30% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.41% | +0.55% | +130.10% | |
| 48 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.10% | -26.03% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.06% | -14.45% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Alliance, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$12.0亿，共申报了 548 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wealth Alliance, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (8.5%)、IVV (4.0%)、DYNF (3.1%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BLCR
市值: US$757.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWM
前期市值: US$197.8万
在 Q1 2026 季度中，Wealth Alliance, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 30 个仓位、加仓 67 个仓位、减仓 72 个仓位以及清仓 31 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BLCR。 本季清仓仓位包含 IWM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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