Vanguard Capital Wealth Advisors 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）

Name: Vanguard Capital Wealth Advisors — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001730578

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 128

Vanguard Capital Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 30.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.84
持仓稳定性: 30.45
动能倾向: 100
行业集中度: 96.97
多样化: 100
仓位均衡度: 79.75

Vanguard Capital Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
+1.1%　US$254.4万
减仓 MU
-13.6%　-US$285.0万
加仓 NVDA
-1.3%　US$132.2万
新建仓 BLZE
减仓 XLP
-81.3%　-US$130.9万
减仓 CAT
-16.2%　-US$132.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	12.55%	+1.98%	+1.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.13%	+1.06%	-1.29%
3	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	7.76%	-1.77%	-13.58%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.59%	+0.34%	-0.17%
5	URI	United Rentals Inc	股票-工业	3.51%	-0.53%	-3.80%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.26%	-0.10%	-1.40%
7	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	2.67%	+0.73%	+52.25%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.27%	-0.20%	+4.62%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.00%	-0.25%	-2.99%
10	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.95%	-0.18%	-3.52%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	+0.42%	+0.32%
12	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.61%	-0.87%	-16.16%
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.61%	+0.61%	+77.32%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.57%	-0.27%	-3.36%
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.41%	-0.01%	-16.57%
16	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.25%	-0.27%	-3.96%
17	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.19%	-0.32%	-9.42%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+0.78%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.01%	+0.77%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.13%	+0.29%	+29.52%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	+0.33%	+0.89%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.04%	-0.05%	-2.11%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+0.44%
24	BLZE	Backblaze Inc-a	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+0.77%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	-0.01%	+100.72%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.77%	-0.18%	-31.70%
28	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+7.78%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.07%	+14.29%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	+0.01%	—
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.64%	+0.04%	+3.81%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.02%	-3.16%
34	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	0.60%	-0.18%	-23.73%
35	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.36%	+210.99%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.58%	+0.24%	+13.60%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
38	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.56%	+0.06%	-11.41%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.26%	+19.76%
40	IONQ	Ionq Inc	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	-0.07%	+0.46%
42	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.53%	-0.15%	-22.62%
43	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.53%	+0.53%	NEW
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.06%	+44.56%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.48%	-0.03%	-20.20%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	+0.28%	+215.10%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+0.23%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+0.09%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.12%	+9.72%
50	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	0.42%	-0.08%	-6.48%

1–50 of 128

投资组合表现

Q4 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+26.4%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +30.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.37
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.83
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.81
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +66.7%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.8
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.27
峰度: +0.24
上行潜力: +5.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	128	US$1.4亿	30	1AAPL 2NVDA 3MU 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.MU 4.AMZN 5.URI 6.GOOG 7.MRVL 8.BA 9.MS 10.AVGO
2026 Q2	132	US$1.5亿	50	1AAPL 2MU 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MU 3.NVDA 4.AMZN 5.URI 6.GOOG 7.CAT 8.BA 9.MS 10.AVGO
2026 Q1	120	US$1.1亿	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025 Q4	128	US$1.3亿	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025 Q3	134	US$1.3亿	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025 Q2	115	US$1.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025 Q1	113	US$8179.3万	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024 Q4	113	US$9180.0万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024 Q3	117	US$9509.3万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024 Q2	142	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024 Q1	153	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023 Q4	151	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023 Q3	138	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023 Q2	141	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023 Q1	123	US$1.0亿	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022 Q4	119	US$8634.2万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022 Q3	112	US$8231.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022 Q2	125	US$8849.3万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022 Q1	150	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021 Q4	146	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021 Q3	155	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021 Q2	154	US$1.3亿	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021 Q1	133	US$1.2亿	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020 Q4	145	US$1.1亿	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020 Q2	119	US$8572.1万	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019 Q4	134	US$9560.7万	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019 Q3	125	US$8574.8万	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019 Q2	121	US$8262.6万	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019 Q1	116	US$7962.0万	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018 Q4	104	US$6715.4万	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018 Q3	125	US$8756.0万	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018 Q2	112	US$7530.9万	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018 Q1	106	US$7598.0万	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017 Q4	124	US$7988.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

本季持股变动

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Vanguard Capital Wealth Advisors 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Backblaze Inc-a (BLZE); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ionq Inc (IONQ).

Vanguard Capital Wealth Advisors 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+2%	+1.06%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-1.29%	减仓
3	BLZE	Backblaze Inc-a	+1%	NEW	新建仓
4	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.7%	+52.25%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.6%	NEW	新建仓
6	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+77.32%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建仓
8	IONQ	Ionq Inc	+0.5%	NEW	新建仓
9	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.5%	NEW	新建仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+0.32%	加仓
11	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	NEW	新建仓
12	✓		+0.4%	NEW	新建仓
13	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.4%	+210.99%	加仓
14	AMAT	Applied Materials Inc	+0.3%	NEW	新建仓
15	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-0.17%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.89%	加仓
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	NEW	新建仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	NEW	新建仓
19	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+29.52%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+215.10%	加仓
21	AMRC	Ameresco Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+19.76%	加仓
23	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.3%	NEW	新建仓
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+13.60%	加仓
25	BUG	Global X Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
26	COP	Conocophillips	+0.2%	NEW	新建仓
27	✓		+0.2%	+153.18%	加仓
28	PFE	Pfizer Inc	+0.2%	NEW	新建仓
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	NEW	新建仓
30	SLB	Slb LTD	+0.2%	NEW	新建仓
31	CNC	Centene CORP	+0.2%	NEW	新建仓
32	AMGN	Amgen Inc	+0.2%	NEW	新建仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+42.62%	加仓
34	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.72%	加仓
35	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+98.81%	加仓
36	PSX	Phillips 66	+0.1%	-10.67%	减仓
37	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+7.78%	加仓
38	FSM	Fortuna Mining CORP	+0.1%	NEW	新建仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+14.29%	加仓
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	+0.1%	+25.47%	加仓
41	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-11.41%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+44.56%	加仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.78%	加仓
44	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	+0.16%	加仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.77%	加仓
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	+3.81%	加仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.09%	加仓
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-0.30%	减仓
49	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+56.12%	加仓
50	VZ	Verizon Communications Inc	0%	—	不变

1–50 of 152

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-11-01	修正案
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-12	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-10-18	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-04-29	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR
2018 Q2	2018-08-15	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR

FAQ

Vanguard Capital Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vanguard Capital Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 128 个已申报仓位之中。

Vanguard Capital Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vanguard Capital Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$1814.7万 (12.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1176.0万 (8.1%) 3. Micron Technology Inc (MU) — US$1122.2万 (7.8%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$808.1万 (5.6%) 5. United Rentals Inc (URI) — US$507.0万 (3.5%)

Vanguard Capital Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vanguard Capital Wealth Advisors 共进行了 128 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Backblaze Inc-a (BLZE); 清仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ionq Inc (IONQ)

Vanguard Capital Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vanguard Capital Wealth Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.7% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 9.6% • Communication Services: 8.9% • Financials: 6.0% • Energy: 5.0%

投资风格解析

Vanguard Capital Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.8%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 降至 30，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$397.2万，现达 US$1814.7万），同时减持 AEF（-US$78.3万，仍持有 US$87.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vanguard-capital-wealth-advisors

CLI 命令

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Vanguard Capital Wealth Advisors 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）

CIK: 0001730578

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 128

Vanguard Capital Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 30.4%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.84
持仓稳定性: 30.45
动能倾向: 100
行业集中度: 96.97
多样化: 100
仓位均衡度: 79.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AAPL
+1.1%　US$254.4万
减仓 MU
-13.6%　-US$285.0万
加仓 NVDA
-1.3%　US$132.2万
新建仓 BLZE
减仓 XLP
-81.3%　-US$130.9万
减仓 CAT
-16.2%　-US$132.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	12.55%	+1.98%	+1.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.13%	+1.06%	-1.29%
3	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	7.76%	-1.77%	-13.58%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.59%	+0.34%	-0.17%
5	URI	United Rentals Inc	股票-工业	3.51%	-0.53%	-3.80%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.26%	-0.10%	-1.40%
7	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	2.67%	+0.73%	+52.25%
8	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.27%	-0.20%	+4.62%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.00%	-0.25%	-2.99%
10	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.95%	-0.18%	-3.52%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	+0.42%	+0.32%
12	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.61%	-0.87%	-16.16%
13	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.61%	+0.61%	+77.32%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.57%	-0.27%	-3.36%
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.41%	-0.01%	-16.57%
16	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.25%	-0.27%	-3.96%
17	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.19%	-0.32%	-9.42%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+0.78%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.15%	-0.01%	+0.77%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.13%	+0.29%	+29.52%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	+0.33%	+0.89%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.04%	-0.05%	-2.11%
23	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+0.44%
24	BLZE	Backblaze Inc-a	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+0.77%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	-0.01%	+100.72%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.77%	-0.18%	-31.70%
28	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.75%	+0.09%	+7.78%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	+0.07%	+14.29%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	+0.01%	—
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
32	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.64%	+0.04%	+3.81%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.62%	+0.02%	-3.16%
34	AEF	Abrdn Emerging Markets Ex Ch	股票-其他	0.60%	-0.18%	-23.73%
35	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.36%	+210.99%
36	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.58%	+0.24%	+13.60%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
38	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.56%	+0.06%	-11.41%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.26%	+19.76%
40	IONQ	Ionq Inc	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.53%	-0.07%	+0.46%
42	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.53%	-0.15%	-22.62%
43	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避险与商品	0.53%	+0.53%	NEW
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.06%	+44.56%
45	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.48%	-0.03%	-20.20%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	+0.28%	+215.10%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+0.23%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+0.09%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.44%	+0.12%	+9.72%
50	D	Dominion Energy Inc	股票-公用事业	0.42%	-0.08%	-6.48%

1–50 of 128

投资组合表现

Q4 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+26.4%

标准差: +15.8%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +30.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +4.37
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.83
卡玛比率: +2.96
信息比率: +0.81
跟踪误差: +7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +66.7%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.87
夏普比率: +1.8
行业分散度: +14.9%
偏度: +0.27
峰度: +0.24
上行潜力: +5.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	128	US$1.4亿	30	1AAPL 2NVDA 3MU 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.MU 4.AMZN 5.URI 6.GOOG 7.MRVL 8.BA 9.MS 10.AVGO
2026 Q2	132	US$1.5亿	50	1AAPL 2MU 3NVDA 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.MU 3.NVDA 4.AMZN 5.URI 6.GOOG 7.CAT 8.BA 9.MS 10.AVGO
2026 Q1	120	US$1.1亿	34	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MU 5.GOOG 6.URI 7.AVGO 8.BA 9.CAT 10.MS
2025 Q4	128	US$1.3亿	36	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.MU 6.URI 7.BA 8.AEF 9.AVGO 10.META
2025 Q3	134	US$1.3亿	53	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.URI 5.AEF 6.GOOG 7.SLV 8.AVGO 9.META 10.MS
2025 Q2	115	US$1.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AEF 5.URI 6.GOOG 7.META 8.PPLT 9.AVGO 10.SLV
2025 Q1	113	US$8179.3万	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.URI 6.META 7.GDX 8.MS 9.AVGO 10.AEF
2024 Q4	113	US$9180.0万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.META 7.AVGO 8.MS 9.BA 10.TSLA
2024 Q3	117	US$9509.3万	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOG 5.URI 6.IAU 7.META 8.MU 9.SLV 10.AVGO
2024 Q2	142	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.UNH 6.META 7.MA 8.AVGO 9.MU 10.TSLA
2024 Q1	153	US$1.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.GOOG 6.MA 7.META 8.URI 9.AVGO 10.TSLA
2023 Q4	151	US$1.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TSLA 6.MA 7.NVDA 8.META 9.AVGO 10.URI
2023 Q3	138	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023 Q2	141	US$1.1亿	—	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.GOOG 6.MA 7.META 8.NVDA 9.MSFT 10.URI
2023 Q1	123	US$1.0亿	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.VTIP 8.MSFT 9.URI 10.META
2022 Q4	119	US$8634.2万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.GOOG 6.TSLA 7.IAU 8.HDGE 9.URI 10.BA
2022 Q3	112	US$8231.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.HDGE 7.GOOG 8.KOF 9.MSFT 10.URI
2022 Q2	125	US$8849.3万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.TSLA 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.META 9.QCOM 10.INTC
2022 Q1	150	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.INTC 7.GLD 8.GOOG 9.QCOM 10.META
2021 Q4	146	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.META 6.MA 7.QCOM 8.GOOG 9.MSFT 10.PFE
2021 Q3	155	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.TSLA 6.IAU 7.META 8.MA 9.BABA 10.PFE
2021 Q2	154	US$1.3亿	94	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PYPL 8.QCOM 9.INTC 10.GOOG
2021 Q1	133	US$1.2亿	42	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.QCOM 8.INTC 9.PYPL 10.TLT
2020 Q4	145	US$1.1亿	50	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.TSLA 5.MA 6.META 7.PPLT 8.PYPL 9.QCOM 10.INTC
2020 Q2	119	US$8572.1万	58	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.INTC 6.META 7.GDX 8.QCOM 9.T 10.PYPL
2019 Q4	134	US$9560.7万	24	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MA 5.T 6.INTC 7.SCHX 8.META 9.BA 10.SBUX
2019 Q3	125	US$8574.8万	26	1AAPL 2AMZN 3T 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.T 4.UNH 5.MA 6.BA 7.INTC 8.SCHX 9.META 10.SBUX
2019 Q2	121	US$8262.6万	26	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.T 5.MA 6.BA 7.INTC 8.META 9.SBUX 10.MCD
2019 Q1	116	US$7962.0万	37	1AMZN 2AAPL 3UNH 主要持股2019 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.UNH 4.BA 5.T 6.MA 7.INTC 8.META 9.SCHX 10.MCD
2018 Q4	104	US$6715.4万	63	1AMZN 2UNH 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.AMZN 2.UNH 3.AAPL 4.BA 5.EMF 6.MA 7.INTC 8.T 9.AEF 10.FLOT
2018 Q3	125	US$8756.0万	45	1AAPL 2AMZN 3UNH 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.AMZN 3.UNH 4.MO 5.BA 6.T 7.MA 8.INTC 9.META 10.BIDU
2018 Q2	112	US$7530.9万	42	1AAPL 2UNH 3BA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.UNH 3.BA 4.META 5.MA 6.INTC 7.MU 8.BIDU 9.GOOG 10.SLV
2018 Q1	106	US$7598.0万	60	1AAPL 2FLOT 3UNH 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.FLOT 3.UNH 4.AMZN 5.MU 6.BA 7.INTC 8.MA 9.26922V 10.META
2017 Q4	124	US$7988.7万	0	1AAPL 2UNH 3AMZN 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.UNH 3.AMZN 4.INTC 5.META 6.BA 7.BAC 8.783550 9.MA 10.SBUX

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Vanguard Capital Wealth Advisors 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+2%	+1.06%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-1.29%	减仓
3	BLZE	Backblaze Inc-a	+1%	NEW	新建仓
4	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.7%	+52.25%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.6%	NEW	新建仓
6	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	+0.6%	+77.32%	加仓
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.6%	NEW	新建仓
8	IONQ	Ionq Inc	+0.5%	NEW	新建仓
9	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.5%	NEW	新建仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+0.32%	加仓
11	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	NEW	新建仓
12	✓		+0.4%	NEW	新建仓
13	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	+0.4%	+210.99%	加仓
14	AMAT	Applied Materials Inc	+0.3%	NEW	新建仓
15	AMZN	Amazon.com Inc	+0.3%	-0.17%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+0.89%	加仓
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	NEW	新建仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.3%	NEW	新建仓
19	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+29.52%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+215.10%	加仓
21	AMRC	Ameresco Inc-cl A	+0.3%	NEW	新建仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	+19.76%	加仓
23	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.3%	NEW	新建仓
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+13.60%	加仓
25	BUG	Global X Cybersecurity ETF	+0.2%	NEW	新建仓
26	COP	Conocophillips	+0.2%	NEW	新建仓
27	✓		+0.2%	+153.18%	加仓
28	PFE	Pfizer Inc	+0.2%	NEW	新建仓
29	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.2%	NEW	新建仓
30	SLB	Slb LTD	+0.2%	NEW	新建仓
31	CNC	Centene CORP	+0.2%	NEW	新建仓
32	AMGN	Amgen Inc	+0.2%	NEW	新建仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+42.62%	加仓
34	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.72%	加仓
35	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+98.81%	加仓
36	PSX	Phillips 66	+0.1%	-10.67%	减仓
37	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	+7.78%	加仓
38	FSM	Fortuna Mining CORP	+0.1%	NEW	新建仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+14.29%	加仓
40	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	+0.1%	+25.47%	加仓
41	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-11.41%	减仓
42	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+44.56%	加仓
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.78%	加仓
44	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	+0.16%	加仓
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.77%	加仓
46	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	+3.81%	加仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.09%	加仓
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	-0.30%	减仓
49	GRAB	Grab Holdings Limited	0%	+56.12%	加仓
50	VZ	Verizon Communications Inc	0%	—	不变

1–50 of 152

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-01-16	13F-HR
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-11-01	修正案
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-21	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-21	13F-HR
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-12	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-10-18	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-04-29	13F-HR
2018 Q4	2019-01-17	13F-HR
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR
2018 Q2	2018-08-15	13F-HR
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR

FAQ

Vanguard Capital Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vanguard Capital Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？

Vanguard Capital Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Vanguard Capital Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 53.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 降至 30，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$397.2万，现达 US$1814.7万），同时减持 AEF（-US$78.3万，仍持有 US$87.0万）。

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以编程方式访问 Vanguard Capital Wealth Advisors 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vanguard-capital-wealth-advisors

CLI 命令

npx alphasmo institutions get vanguard-capital-wealth-advisors

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