4wealth Advisors, INC. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002056676

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

4WEALTH ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 21.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.73
持仓稳定性: 21.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.15
多样化: 100
仓位均衡度: 89.79

4wealth Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+529.9%　US$332.2万
减仓 QQQ
-50.0%　-US$117.4万
减仓 GOVT
-28.9%　-US$68.7万
减仓 SPY
-62.6%　-US$67.8万
加仓 MPRO
+11.0%　US$51.3万
减仓 MSFT
+11.2%　-US$45.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MPRO	Monarch Procap Index ETF	ETF-大型股与成长	4.17%	+0.44%	+10.96%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.78%	—	+2.12%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.37%	+2.84%	+529.93%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.37%	-0.46%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.80%	+0.16%	+6.33%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.45%	—	+5.02%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.44%	-0.20%	-0.38%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.15%	+3.72%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.27%	+0.14%	+7.74%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.39%	+11.16%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+0.22%	-2.88%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	+4.76%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+5.14%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.57%	—	+0.55%
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.33%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.47%	—	-3.24%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	+0.13%	-1.40%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.41%	-0.59%	-28.90%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+10.03%
20	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	1.26%	+1.26%	NEW
21	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+34.70%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.17%	—	+6.43%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	+13.72%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.18%	-1.45%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.05%	—	+8.84%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.15%	+2.73%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	+0.28%	+42.50%
28	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.96%	—	+1.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.24%	-2.62%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	+0.06%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-0.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-1.00%	-50.01%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.83%	—	-8.13%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.22%	-2.22%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.20%	+0.92%
36	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.79%	—	+0.82%
37	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.79%	+0.17%	+5.32%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.19%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.73%	—	-0.21%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	+4.21%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	+0.14%
42	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.71%	+0.35%	+80.77%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+8.13%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	-0.21%	-12.45%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.68%	—	+2.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+1.42%
47	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.66%	—	-6.13%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.66%	—	+32.77%
49	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.63%	—	+1.80%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.70%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.11
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$1.2亿	22	1MPRO 2JEPI 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MPRO 2.JEPI 3.BIL 4.NVDA 5.VGSH 6.VCIT 7.JEPQ 8.AAPL 9.VCSH 10.MSFT
2025-12-31	147	US$1.2亿	17	1JEPI 2MPRO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MPRO 3.NVDA 4.JEPQ 5.VGSH 6.AAPL 7.VCIT 8.MSFT 9.VCSH 10.GOVT
2025-09-30	136	US$1.1亿	34	1JEPI 2MPRO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.MPRO 3.NVDA 4.VGSH 5.JEPQ 6.AAPL 7.SPY 8.VCIT 9.QQQ 10.VCSH
2025-06-30	132	US$9844.5万	0	1MPRO 2JEPI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MPRO 2.JEPI 3.NVDA 4.VGSH 5.QQQ 6.VCIT 7.JEPQ 8.GOVT 9.VCSH 10.AAPL
2025-03-31	125	US$9176.2万	0	1MPRO 2JEPI 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.MPRO 2.JEPI 3.VGSH 4.GOVT 5.VCIT 6.AAPL 7.JEPQ 8.VCSH 9.NVDA 10.SGOV
2024-12-31	143	US$9983.7万	0	1MPRO 2JEPI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MPRO 2.JEPI 3.AAPL 4.GOVT 5.VGSH 6.JEPQ 7.NVDA 8.SPY 9.VCIT 10.VCSH

本季持股变动

4wealth Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新建仓: Vital Farms INC (VITL); 清仓: Dow INC (DOW); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV).

4wealth Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.8%	+529.93%	加仓
2	MPRO	Monarch Procap Index ETF	+0.4%	+10.96%	加仓
3	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+34.70%	加仓
4	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.4%	+80.77%	加仓
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+42.50%	加仓
6	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+81.66%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.88%	减仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.22%	减仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.18%	加仓
10	JBS	Jbs N.v.	+0.2%	+5.32%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.33%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+7.74%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.40%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-36.08%	减仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.94%	加仓
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	-23.97%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.72%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.73%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+7.86%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.45%	减仓
21	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.2%	+3.34%	加仓
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.38%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.92%	加仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	+4.90%	加仓
25	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-12.45%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.62%	减仓
27	TGT	Target CORP	-0.2%	-63.55%	减仓
28	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-64.17%	减仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-37.96%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.46%	减仓
31	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.4%	-50.99%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.16%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-62.59%	减仓
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.6%	-28.90%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-50.01%	减仓
36	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新建仓
37	VITL	Vital Farms INC	—	NEW	新建仓
38	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
39	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
41	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
44	NB	Niocorp Developments LTD	—	NEW	新建仓
45	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
47	IBAT	Ishares Energy Strg Mats ETF	—	NEW	新建仓
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
49	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
50	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

4wealth Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

4wealth Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

4wealth Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，4wealth Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Monarch Procap Index ETF (MPRO) — US$488.3万 (4.2%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$442.7万 (3.8%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$394.6万 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$330.8万 (2.8%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$327.6万 (2.8%)

4wealth Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，4wealth Advisors, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新建仓: Vital Farms INC (VITL); 清仓: Dow INC (DOW); 清仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV)

4wealth Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，4wealth Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.6% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 11.7% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 8.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+529.9%　US$332.2万
减仓 QQQ
-50.0%　-US$117.4万
减仓 GOVT
-28.9%　-US$68.7万
减仓 SPY
-62.6%　-US$67.8万
加仓 MPRO
+11.0%　US$51.3万
减仓 MSFT
+11.2%　-US$45.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MPRO	Monarch Procap Index ETF	ETF-大型股与成长	4.17%	+0.44%	+10.96%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.78%	—	+2.12%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.37%	+2.84%	+529.93%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.37%	-0.46%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	2.80%	+0.16%	+6.33%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.45%	—	+5.02%
7	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.44%	-0.20%	-0.38%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.33%	-0.15%	+3.72%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.27%	+0.14%	+7.74%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.39%	+11.16%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.79%	+0.22%	-2.88%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.75%	—	+4.76%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+5.14%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.57%	—	+0.55%
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.33%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.47%	—	-3.24%
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	+0.13%	-1.40%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.41%	-0.59%	-28.90%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	+10.03%
20	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公债	1.26%	+1.26%	NEW
21	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+34.70%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.17%	—	+6.43%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	+13.72%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.18%	-1.45%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.05%	—	+8.84%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	-0.15%	+2.73%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	+0.28%	+42.50%
28	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.96%	—	+1.52%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.94%	-0.24%	-2.62%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.92%	—	+0.06%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-0.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-1.00%	-50.01%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.83%	—	-8.13%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.83%	+0.22%	-2.22%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.80%	-0.20%	+0.92%
36	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.79%	—	+0.82%
37	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.79%	+0.17%	+5.32%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.19%
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.73%	—	-0.21%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.73%	—	+4.21%
41	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	+0.14%
42	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	0.71%	+0.35%	+80.77%
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.69%	—	+8.13%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.68%	-0.21%	-12.45%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.68%	—	+2.93%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.67%	—	+1.42%
47	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.66%	—	-6.13%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.66%	—	+32.77%
49	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.63%	—	+1.80%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.70%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.41
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.11
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$1.2亿	22	1MPRO 2JEPI 3BIL 主要持股2026-03-31 1.MPRO 2.JEPI 3.BIL 4.NVDA 5.VGSH 6.VCIT 7.JEPQ 8.AAPL 9.VCSH 10.MSFT
2025-12-31	147	US$1.2亿	17	1JEPI 2MPRO 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.JEPI 2.MPRO 3.NVDA 4.JEPQ 5.VGSH 6.AAPL 7.VCIT 8.MSFT 9.VCSH 10.GOVT
2025-09-30	136	US$1.1亿	34	1JEPI 2MPRO 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.JEPI 2.MPRO 3.NVDA 4.VGSH 5.JEPQ 6.AAPL 7.SPY 8.VCIT 9.QQQ 10.VCSH
2025-06-30	132	US$9844.5万	0	1MPRO 2JEPI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MPRO 2.JEPI 3.NVDA 4.VGSH 5.QQQ 6.VCIT 7.JEPQ 8.GOVT 9.VCSH 10.AAPL
2025-03-31	125	US$9176.2万	0	1MPRO 2JEPI 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.MPRO 2.JEPI 3.VGSH 4.GOVT 5.VCIT 6.AAPL 7.JEPQ 8.VCSH 9.NVDA 10.SGOV
2024-12-31	143	US$9983.7万	0	1MPRO 2JEPI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MPRO 2.JEPI 3.AAPL 4.GOVT 5.VGSH 6.JEPQ 7.NVDA 8.SPY 9.VCIT 10.VCSH

本季持股变动

4wealth Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.8%	+529.93%	加仓
2	MPRO	Monarch Procap Index ETF	+0.4%	+10.96%	加仓
3	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+34.70%	加仓
4	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.4%	+80.77%	加仓
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+42.50%	加仓
6	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	+0.2%	+81.66%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.88%	减仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	-2.22%	减仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.18%	加仓
10	JBS	Jbs N.v.	+0.2%	+5.32%	加仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.33%	加仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+7.74%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.40%	减仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-36.08%	减仓
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.94%	加仓
16	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-0.2%	-23.97%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.72%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.73%	加仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+7.86%	加仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.45%	减仓
21	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	-0.2%	+3.34%	加仓
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.38%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.92%	加仓
24	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	+4.90%	加仓
25	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-12.45%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.62%	减仓
27	TGT	Target CORP	-0.2%	-63.55%	减仓
28	AMAT	Applied Materials INC	-0.3%	-64.17%	减仓
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-37.96%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.46%	减仓
31	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.4%	-50.99%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.16%	加仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-62.59%	减仓
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.6%	-28.90%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-50.01%	减仓
36	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新建仓
37	VITL	Vital Farms INC	—	NEW	新建仓
38	DOW	Dow INC	—	EXIT	清仓
39	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
41	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
44	NB	Niocorp Developments LTD	—	NEW	新建仓
45	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新建仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
47	IBAT	Ishares Energy Strg Mats ETF	—	NEW	新建仓
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
49	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
50	SLVR	Sprott Slvr Miner & Phy Slvr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看