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Bright Futures Wealth Management, LLC. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Bright Futures Wealth Management, LLC.CIK: 0001803980
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 208
Bright Futures Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 208 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.77
- 持仓稳定性
- 41.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.23
Bright Futures Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 106 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 208 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.98），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IFEB
减仓 PMAR
-60.1% -US$229.3万
新建仓 IMAR
减仓 BSJR
-70.5% -US$170.0万
新建仓 JULB
加仓 MU
-16.7% US$152.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 208 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | +0.22% | +1.71% | |
| 2 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.31% | -6.22% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.88% | -1.60% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.17% | -0.53% | -18.33% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.24% | -0.84% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.22% | +401.92% | |
| 7 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.81% | -0.62% | -21.21% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.55% | -22.26% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.16% | +2.32% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.54% | -0.12% | -1.62% | |
| 11 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.53% | +0.25% | +26.72% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.52% | -0.36% | -13.86% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.95% | -16.70% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.07% | -11.75% | |
| 15 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 16 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.29% | +0.42% | — | |
| 17 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 1.28% | -0.28% | -18.35% | |
| 18 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | +11.45% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.16% | +22.91% | |
| 20 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.10% | -1.64% | -60.14% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.77% | +235.05% | |
| 22 | JULB | Aptus July Buffer ETF | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +0.20% | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.94% | -0.17% | -23.46% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | -1.49% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.49% | +87.72% | |
| 27 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.34% | -26.36% | |
| 28 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.10% | +0.36% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.86% | -0.12% | -10.66% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.85% | -0.27% | -16.75% | |
| 32 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.22% | -10.44% | |
| 33 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.11% | +8.62% | |
| 34 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.82% | -0.14% | -15.32% | |
| 35 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.48% | +145.47% | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 37 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.77% | -0.14% | -9.59% | |
| 38 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 0.77% | -0.22% | -26.10% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.04% | +10.32% | |
| 40 | LJUL | Innv Prem In 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.72% | -0.21% | -17.40% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.22% | +0.21% | |
| 42 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +0.72% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.02% | -1.87% | |
| 44 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +10.34% | |
| 45 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.70% | -0.18% | -22.75% | |
| 46 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | -0.15% | -13.19% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.01% | -6.05% | |
| 48 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -10.57% | |
| 49 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 0.66% | +0.13% | -30.50% | |
| 50 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+20.3%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.74
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +74.1%
- 负收益月份占比
- +25.9%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新建仓: Aptus July Buffer ETF (JULB); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 229 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bright Futures Wealth Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bright Futures Wealth Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 208 个已申报仓位之中。
Bright Futures Wealth Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$395.0万 (2.5%)
2. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$391.4万 (2.5%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$368.1万 (2.4%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$335.7万 (2.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$298.6万 (1.9%)
Bright Futures Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共进行了 191 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 新建仓: Aptus July Buffer ETF (JULB); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN)
Bright Futures Wealth Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bright Futures Wealth Management, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.0%
• Industrials: 12.5%
• Financials: 10.5%
• Communication Services: 7.8%
• Health Care: 7.2%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Bright Futures Wealth Management, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$167.5万，现达 US$234.3万），同时减持 BXMT（-US$292.4万，仍持有 US$28.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bright-futures-wealth-management-llcCLI 命令
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