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Bright Futures Wealth Management, LLC. 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Bright Futures Wealth Management, LLC.CIK: 0001803980
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 195
Bright Futures Wealth Management, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 195 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.95
- 持仓稳定性
- 22.8
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.37
Bright Futures Wealth Management, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 195 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IMAR
新建仓 KWEB
清仓 DUK
清仓 MOO
新建仓 NEE
清仓 XLU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.52% | -2.21% | |
| 2 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.07% | -4.09% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.03% | -0.61% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.11% | -0.06% | -8.54% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.23% | -0.02% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.92% | -0.01% | -0.04% | |
| 7 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 1.82% | +0.01% | -5.79% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.23% | -5.92% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.06% | -9.06% | |
| 10 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | -4.69% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.54% | — | -6.63% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.10% | -4.52% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.06% | -3.25% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.42% | -0.10% | -12.16% | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.11% | +1.85% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.12% | +2.61% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.18% | +7.25% | |
| 18 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | -13.12% | |
| 19 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | -7.53% | |
| 20 | JULB | Aptus July Buffer ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | -2.33% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.33% | -2.13% | |
| 22 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | +5.54% | |
| 23 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.14% | +3.01% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.05% | +2.00% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | -10.82% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -2.27% | |
| 27 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 28 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.87% | -0.42% | +0.03% | |
| 29 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -6.44% | |
| 30 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -9.34% | |
| 31 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | +1.18% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.04% | -2.65% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.04% | +4.49% | |
| 34 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -0.80% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.22% | +1.59% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.05% | -0.63% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +0.59% | |
| 38 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +1.99% | |
| 39 | LJUL | Innv Prem In 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -4.04% | |
| 40 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -2.85% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.06% | +0.72% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.09% | +6.86% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | +0.01% | |
| 45 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.70% | — | -8.99% | |
| 46 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -2.45% | |
| 47 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -18.63% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 49 | RINF | Proshares Inflation Expectat | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -4.73% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.01% | +3.23% |
1–50 of 195
投资组合表现
Q4 2026表现
-1%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +31%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +69%
- 负收益月份占比
- +31%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bright Futures Wealth Management, LLC. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Nextera Energy Inc (NEE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 224 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bright Futures Wealth Management, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bright Futures Wealth Management, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 195 个已申报仓位之中。
Bright Futures Wealth Management, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bright Futures Wealth Management, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$444.6万 (3.1%)
2. Vaneck Clo ETF (CLOI) — US$375.6万 (2.6%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$339.7万 (2.4%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$305.5万 (2.1%)
5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$299.6万 (2.1%)
Bright Futures Wealth Management, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bright Futures Wealth Management, LLC. 共进行了 186 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 清仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Nextera Energy Inc (NEE)
Bright Futures Wealth Management, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bright Futures Wealth Management, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 9.6%
• Communication Services: 8.7%
• Health Care: 7.9%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Bright Futures Wealth Management, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 54 降至 23，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$136.5万，现达 US$179.0万），同时减持 PMAR（-US$238.2万，仍持有 US$161.7万）。
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