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Tower Wealth Partners, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Tower Wealth Partners, Inc.CIK: 0001852808
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Tower Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.9
- 持仓稳定性
- 14.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.45
Tower Wealth Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JAAA
-0.9% -US$11.3万
加仓 SPYG
-0.2% US$414.1万
减仓 VSMV
-1.5% US$75.2万
减仓 DIVO
-0.4% US$16.5万
减仓 XOM
+2.4% -US$43.3万
加仓 QQQ
+8.3% US$92.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.63% | +0.90% | -0.16% | |
| 2 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 10.93% | +0.03% | +1.03% | |
| 3 | VSMV | Victoryshares US Min Vol ETF | ETF-其他 | 9.37% | -0.71% | -1.50% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 8.44% | -1.07% | -0.89% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.20% | +0.10% | -0.59% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.41% | -0.30% | -1.06% | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.58% | -0.41% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 4.72% | +0.21% | +6.86% | |
| 9 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.50% | -0.19% | +2.19% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.01% | +11.62% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.23% | +10.17% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.65% | +0.32% | +8.27% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.01% | -2.52% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | -0.36% | +2.43% | |
| 15 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 1.01% | -0.20% | +8.97% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.09% | +9.14% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.92% | -0.08% | +3.58% | |
| 18 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | +14.00% | |
| 19 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +11.92% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.07% | +1.57% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.07% | -0.07% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.07% | +1.66% | |
| 23 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.11% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.07% | -6.65% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | +5.67% | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.24% | +9.02% | |
| 27 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.44% | +0.18% | -23.38% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | -2.97% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.41% | +0.09% | +3.20% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.05% | -4.42% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | -5.29% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.13% | +50.71% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.06% | -7.39% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.09% | -0.30% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.11% | +6.53% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | +5.86% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.08% | +1.76% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +3.51% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | +2.25% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -7.17% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | -0.04% | -14.72% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.05% | +29.69% | |
| 43 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +10.41% | |
| 44 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.27% | — | +2.36% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.04% | +0.61% | |
| 47 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.26% | — | +11.99% | |
| 48 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.12% | +2.53% | |
| 49 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | +2.33% | |
| 50 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +19.40% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.6%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 87 | US$1.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 65 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 58 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$7526.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$9207.2万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 49 | US$9868.2万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$9484.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 50 | US$9092.1万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 49 | US$7757.9万 | 79 | ||
| 2020 Q4 | 44 | US$8730.2万 | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Tower Wealth Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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申报历史
FAQ
Tower Wealth Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tower Wealth Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Tower Wealth Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tower Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2355.4万 (11.6%)
2. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$2213.0万 (10.9%)
3. Victoryshares US Min Vol ETF (VSMV) — US$1898.3万 (9.4%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1709.9万 (8.4%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1458.1万 (7.2%)
Tower Wealth Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tower Wealth Partners, Inc. 共进行了 103 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Tower Wealth Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tower Wealth Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Financials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Energy: 10.1%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.4%
投资风格解析
Tower Wealth Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PVAL（+US$651.8万，现达 US$956.9万），同时减持 AXP（-US$43.1万，仍持有 US$45.5万）。
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