13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
75 檔
38.5%
Tower Wealth Partners, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$2.0亿，分散于 75 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Tower Wealth Partners, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 35 个既有持股进行加仓（合计增持 46 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Tower Wealth Partners, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VSMV, IJH, SPYG 等）合计占整体申报市值的 38.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSMV | Victoryshares US Min Vol ETF | ETF-其他 | 11.43% | -0.71% | -0.20% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.03% | +0.10% | +0.18% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.00% | +0.90% | -0.24% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 8.01% | -0.58% | +0.19% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.89% | -1.07% | +0.89% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.46% | +0.09% | +0.14% | |
| 7 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 7.09% | — | -0.00% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.45% | -0.30% | -0.01% | |
| 9 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 6.23% | — | +0.88% | |
| 10 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 3.29% | -0.19% | +0.38% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.75% | — | -1.47% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.01% | -1.87% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | — | +1.40% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.20% | +0.32% | +1.44% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.07% | +0.07% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.36% | -0.03% | |
| 17 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.92% | — | +2.07% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.07% | -0.43% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | +3.46% | |
| 20 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.20% | +0.99% | |
| 21 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.74% | -0.11% | -2.35% | |
| 22 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +1.57% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +4.09% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -20.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | -0.04% | -14.35% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.23% | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -0.96% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +14.77% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.08% | -13.55% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | -2.48% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.29% | — | +1.07% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | +0.73% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.06% | +0.56% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.05% | -2.64% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.11% | +3.70% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | -0.51% | |
| 38 | EVSM | Eaton Vance Shrt Dur Muni | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.71% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | +20.80% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.09% | -4.94% | |
| 41 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.25% | — | +0.89% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.14% | -5.42% | |
| 44 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.82% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.21% | — | +15.67% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.02% | +5.29% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.03% | -41.83% | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.19% | — | +3.13% | |
| 49 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | +3.53% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.03% | -5.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Tower Wealth Partners, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Tower Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VSMV (11.4%)、IJH (9.0%)、SPYG (9.0%)。其中最大持股仓位 VSMV 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AXP
市值: US$41.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QCOM
前期市值: US$30.4万
在 Q3 2024 季度中，Tower Wealth Partners, Inc. 共进行了 72 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AXP。 本季清仓仓位包含 QCOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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