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EVR Research LP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
EVR Research LPCIK: 0001843019
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
EVR Research LP在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 74.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.79
- 持仓稳定性
- 74.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 91.27
EVR Research LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NPK
加仓 SON
+225.0% US$1032.4万
新建仓 MGNI
新建仓 ACVA
清仓 OMCL
加仓 SARO
+132.7% US$722.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKC | World Kinect CORP | 股票-其他 | 14.31% | +2.01% | -6.38% | |
| 2 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 9.19% | +3.10% | +56.25% | |
| 3 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | 股票-其他 | 8.17% | +1.86% | -28.72% | |
| 4 | SON | Sonoco Products Co | 股票-周期性消费 | 7.23% | +4.78% | +225.00% | |
| 5 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 5.67% | +3.25% | +132.73% | |
| 6 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 4.81% | -2.07% | -17.24% | |
| 7 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 4.50% | +4.50% | NEW | |
| 8 | TITN | Titan Machinery Inc | 股票-其他 | 4.49% | +0.46% | +1.22% | |
| 9 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 4.40% | -2.23% | -34.78% | |
| 10 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 4.30% | +0.48% | +60.00% | |
| 11 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 4.03% | +4.03% | NEW | |
| 12 | HTLD | Heartland Express Inc | 股票-其他 | 3.61% | +1.66% | +45.45% | |
| 13 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 2.75% | -1.11% | -25.93% | |
| 14 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | 股票-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 15 | SRI | Stoneridge Inc | 股票-其他 | 2.53% | +0.42% | -9.09% | |
| 16 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 2.37% | -1.54% | -46.67% | |
| 17 | NCMI | National Cinemedia Inc | 股票-其他 | 2.18% | +0.23% | +2.65% | |
| 18 | TTGT | Techtarget Inc | 股票-其他 | 2.16% | -0.66% | -5.08% | |
| 19 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 20 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 21 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 22 | ARHS | Arhaus Inc | 股票-其他 | 1.21% | -0.71% | -42.00% | |
| 23 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.24% | -23.33% | |
| 24 | TRS | Trimas CORP | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 25 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 1.10% | -0.95% | -50.00% | |
| 26 | AVD | American Vanguard CORP | 股票-其他 | 1.07% | +0.05% | +7.64% | |
| 27 | KFRC | Kforce Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 28 | WNC | Wabash National CORP | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
-1.1%
- 标准差
- +26.8%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -34.6%
- 最大回撤
- -48.6%
- 年化表现
- -10.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- -0.41
- 斯图泽指数
- -0.08
- 特雷诺比率
- -0.06
- 斯特林比率
- -0.36
- 卡玛比率
- -0.22
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +20.9%
- 下行标准差
- +19.1%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +18%
- 最差12个月
- -48.6%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.29
- 行业分散度
- +30.1%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -1.03
- 上行潜力
- +1.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$2.0亿 | 75 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$1.8亿 | 96 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 31 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$1.7亿 | 56 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.3亿 | 76 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.2亿 | 0 |
EVR Research LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Magnite Inc (MGNI); 清仓: National Presto Inds Inc (NPK); 新建仓: Acv Auctions Inc-a (ACVA); 清仓: Omnicell Inc (OMCL); 新建仓: Mediaalpha Inc-class A (MAX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SON | Sonoco Products Co | +4.8% | +225.00% | 加仓 |
| 2 | MGNI | Magnite Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SARO | Standardaero Inc | +3.3% | +132.73% | 加仓 |
| 5 | GEF | Greif Inc-cl A | +3.1% | +56.25% | 加仓 |
| 6 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WKC | World Kinect CORP | +2% | -6.38% | 减仓 |
| 8 | MEC | Mayville Engineering Co Inc | +1.9% | -28.72% | 减仓 |
| 9 | HTLD | Heartland Express Inc | +1.7% | +45.45% | 加仓 |
| 10 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NWL | Newell Brands Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ATEX | Anterix Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TRS | Trimas CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | KFRC | Kforce Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DAN | Dana Inc | +0.5% | +60.00% | 加仓 |
| 16 | TITN | Titan Machinery Inc | +0.5% | +1.22% | 加仓 |
| 17 | SRI | Stoneridge Inc | +0.4% | -9.09% | 减仓 |
| 18 | WNC | Wabash National CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | NCMI | National Cinemedia Inc | +0.2% | +2.65% | 加仓 |
| 20 | AVD | American Vanguard CORP | +0.1% | +7.64% | 加仓 |
| 21 | MBC | Masterbrand Inc | -0.2% | -23.33% | 减仓 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 24 | TTGT | Techtarget Inc | -0.7% | -5.08% | 减仓 |
| 25 | ARHS | Arhaus Inc | -0.7% | -42.00% | 减仓 |
| 26 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | -1% | -50.00% | 减仓 |
| 27 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -1.1% | -25.93% | 减仓 |
| 28 | CE | Celanese CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 29 | WTTR | Select Water Solutions Inc | -1.5% | -46.67% | 减仓 |
| 30 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | -2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | CPS | Cooper-standard Holding | -2.1% | -17.24% | 减仓 |
| 32 | LAD | Lithia Motors Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | -2.2% | -34.78% | 减仓 |
| 34 | SCHL | Scholastic CORP | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | WY | Weyerhaeuser Co | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | ENOV | Enovis CORP | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 37 | CSGP | Costar Group Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 38 | OMCL | Omnicell Inc | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | NPK | National Presto Inds Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
EVR Research LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EVR Research LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
EVR Research LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EVR Research LP 按市值排列的前几大持股为：
1. World Kinect CORP (WKC) — US$2898.7万 (14.3%)
2. Greif Inc-cl A (GEF) — US$1862.3万 (9.2%)
3. Mayville Engineering Co Inc (MEC) — US$1655.4万 (8.2%)
4. Sonoco Products Co (SON) — US$1465.1万 (7.2%)
5. Standardaero Inc (SARO) — US$1148.5万 (5.7%)
EVR Research LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EVR Research LP 共进行了 39 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Magnite Inc (MGNI); 清仓: National Presto Inds Inc (NPK); 新建仓: Acv Auctions Inc-a (ACVA); 清仓: Omnicell Inc (OMCL); 新建仓: Mediaalpha Inc-class A (MAX)
EVR Research LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EVR Research LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 77.2%
• Materials: 8.3%
• Consumer Staples: 7.9%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
EVR Research LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -10.6%，跑输 S&P 500 34.6 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 77.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 75，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WKC（+US$1164.9万，现达 US$2898.7万），同时减持 CPS（-US$257.3万，仍持有 US$973.8万）。
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