Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001766995

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.63
持仓稳定性: 11.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.76
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHF
-22.0%　-US$702.3万
减仓 SCHG
-0.7%　-US$565.7万
加仓 SCHV
+1.0%　US$203.2万
减仓 MGC
+0.6%　-US$287.6万
加仓 DBMF
+2.2%　US$165.4万
减仓 MSFT
+4.8%　-US$106.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	12.55%	+0.65%	+0.98%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	12.15%	-0.52%	+0.59%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.55%	-1.19%	-0.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	-1.56%	-22.03%
5	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	6.70%	-0.10%	-8.61%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.41%	+0.45%	+2.22%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.12%	+0.23%	+2.32%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	4.06%	+0.12%	+0.79%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.94%	+0.09%	+0.31%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.01%	—	-0.65%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	-0.13%	-8.11%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.05%	+0.80%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.09%	-0.50%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.05%	-0.19%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	—	-1.91%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.14%	—	-1.54%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.11%	-0.92%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+0.41%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.08%	-3.69%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.24%	+4.78%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.08%	-0.64%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+11.47%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+7.12%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.13%	-2.20%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.04%	+0.31%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.03%	+0.90%
28	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.47%	—	+1.91%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	-0.05%	-0.96%
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.05%	-5.00%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+0.31%
34	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+4.46%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	+3.15%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-10.73%
38	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	—	+23.29%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-8.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.04%	-8.62%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-7.49%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+9.28%
44	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.19%	-0.03%	-1.29%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.99%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.17%	+0.04%	+28.48%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	—	-0.38%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.01%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.08%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.16%	—	-2.43%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.15
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.2亿	11	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.SCHA 8.BOXX 9.SCHE 10.IWD
2025-12-31	112	US$4.2亿	5	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.BOXX 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2025-09-30	106	US$4.1亿	21	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.SCHA 8.DBMF 9.BOXX 10.IWD
2025-06-30	101	US$3.7亿	0	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2025-03-31	78	US$3.3亿	100	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2024-12-31	75	US$3.2亿	0	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.DBMF 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-09-30	68	US$3.1亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHE 8.SCHA 9.BOXX 10.IWD
2024-06-30	64	US$2.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHA 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-03-31	63	US$2.8亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.SCHA 7.GLTR 8.IWD 9.SCHE 10.BOXX
2023-12-31	54	US$2.4亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.SCHE 8.IWD 9.DBMF 10.EFA
2023-09-30	57	US$2.5亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.BIV 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-06-30	59	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.BIV 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-03-31	104	US$2.7亿	0	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.BIV 5.SCHF 6.GLTR 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.DBMF
2022-12-31	103	US$2.5亿	0	1SCHV 2MGC 3BIV 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.MGC 3.BIV 4.SCHG 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.GLTR
2022-09-30	107	US$2.5亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.DBMF 6.SCHF 7.SHY 8.MUB 9.GLTR 10.SCHA
2022-06-30	112	US$2.6亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.SCHE 8.RPAR 9.SCHA 10.IWD
2022-03-31	102	US$2.8亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.RPAR 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2021-12-31	90	US$2.9亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-09-30	86	US$2.7亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-06-30	78	US$2.7亿	100	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.RPAR
2021-03-31	99	US$2.7亿	30	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.MBB
2020-12-31	111	US$2.6亿	16	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.VGIT 8.AOM 9.SCHA 10.GLTR
2020-09-30	104	US$2.3亿	28	1SCHG 2BIV 3MGC 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.BIV 3.MGC 4.MUB 5.SCHV 6.VGIT 7.SCHF 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-06-30	110	US$2.1亿	18	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.VGIT 5.SCHF 6.SCHM 7.MUB 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-03-31	112	US$1.9亿	38	1BIV 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.SCHG 3.SCHV 4.VGIT 5.MUB 6.SCHF 7.SCHM 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2019-12-31	124	US$2.2亿	36	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHE 7.VGIT 8.SCHA 9.MUB 10.AOM
2019-09-30	118	US$1.7亿	12	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.MUB 8.SYLD 9.PZA 10.TDTT
2019-06-30	131	US$1.7亿	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.SYLD 8.MUB 9.PZA 10.TDTT
2019-03-31	130	US$1.7亿	28	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SYLD 7.MUB 8.PZA 9.TDTT 10.SCHB
2018-12-31	105	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.MUB 7.SYLD 8.TDTT 9.SCHB 10.MMM

本季持股变动

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Sm (DISV); 新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: General Electric (GE).

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+0.98%	加仓
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+2.22%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+2.32%	加仓
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+0.79%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.47%	加仓
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.31%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	减仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.12%	加仓
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.1%	+4.46%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+28.48%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+36.56%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.41%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.90%	加仓
14	CPRT	Copart INC	0%	-1.29%	减仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.73%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+3.15%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.93%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.62%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-13.56%	减仓
21	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	-38.89%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.80%	加仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.19%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.96%	减仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-37.46%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.69%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.64%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.50%	减仓
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-8.61%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.92%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.11%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.20%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.78%	加仓
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.5%	+0.59%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-0.72%	减仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.6%	-22.03%	减仓
38	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
39	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$5258.8万 (12.6%) 2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$5093.8万 (12.2%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4420.3万 (10.6%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2858.2万 (6.8%) 5. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — US$2808.1万 (6.7%)

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Sm (DISV); 新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: General Electric (GE)

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 18.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.0% • Industrials: 6.5%

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持仓稳定性8.0

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001766995

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.63
持仓稳定性: 11.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.76
多样化: 100
仓位均衡度: 76.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHF
-22.0%　-US$702.3万
减仓 SCHG
-0.7%　-US$565.7万
加仓 SCHV
+1.0%　US$203.2万
减仓 MGC
+0.6%　-US$287.6万
加仓 DBMF
+2.2%　US$165.4万
减仓 MSFT
+4.8%　-US$106.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	12.55%	+0.65%	+0.98%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	12.15%	-0.52%	+0.59%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.55%	-1.19%	-0.72%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	-1.56%	-22.03%
5	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	6.70%	-0.10%	-8.61%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	4.41%	+0.45%	+2.22%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.12%	+0.23%	+2.32%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	4.06%	+0.12%	+0.79%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.94%	+0.09%	+0.31%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.01%	—	-0.65%
11	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.08%	-0.13%	-8.11%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.05%	+0.80%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.09%	-0.50%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.44%	-0.05%	-0.19%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	—	-1.91%
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.14%	—	-1.54%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	-0.11%	-0.92%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.04%	+0.41%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	-0.08%	-3.69%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	-0.24%	+4.78%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.08%	-0.64%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.76%	+0.11%	+11.47%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.05%	+7.12%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.59%	-0.13%	-2.20%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.04%	+0.31%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.50%	-0.03%	+0.90%
28	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.47%	—	+1.91%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	-0.05%	-0.96%
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	-0.05%	-5.00%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.44%	—	+0.31%
34	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.39%	+0.05%	+4.46%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.36%	-0.03%	+3.15%
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	-0.03%	-10.73%
38	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	—	+23.29%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-8.09%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.04%	-8.62%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-7.49%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	+9.28%
44	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.19%	-0.03%	-1.29%
45	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.99%
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.17%	+0.04%	+28.48%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	—	-0.38%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.01%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	—	-19.08%
50	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.16%	—	-2.43%

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.77
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.07
峰度: -0.15
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.2亿	11	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.SCHA 8.BOXX 9.SCHE 10.IWD
2025-12-31	112	US$4.2亿	5	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.DBMF 7.BOXX 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2025-09-30	106	US$4.1亿	21	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.SCHA 8.DBMF 9.BOXX 10.IWD
2025-06-30	101	US$3.7亿	0	1MGC 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.MGC 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2025-03-31	78	US$3.3亿	100	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHE 7.BOXX 8.SCHA 9.DBMF 10.IWD
2024-12-31	75	US$3.2亿	0	1MGC 2SCHG 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.MGC 2.SCHG 3.SCHV 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.DBMF 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-09-30	68	US$3.1亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHE 8.SCHA 9.BOXX 10.IWD
2024-06-30	64	US$2.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.GLTR 7.SCHA 8.SCHE 9.BOXX 10.IWD
2024-03-31	63	US$2.8亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2024-03-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.DBMF 6.SCHA 7.GLTR 8.IWD 9.SCHE 10.BOXX
2023-12-31	54	US$2.4亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.GLTR 6.SCHA 7.SCHE 8.IWD 9.DBMF 10.EFA
2023-09-30	57	US$2.5亿	0	1SCHV 2SCHG 3MGC 主要持股2023-09-30 1.SCHV 2.SCHG 3.MGC 4.SCHF 5.BIV 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-06-30	59	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3MGC 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.MGC 4.BIV 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.GLTR 9.SCHE 10.SCHA
2023-03-31	104	US$2.7亿	0	1SCHV 2MGC 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHV 2.MGC 3.SCHG 4.BIV 5.SCHF 6.GLTR 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.DBMF
2022-12-31	103	US$2.5亿	0	1SCHV 2MGC 3BIV 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.MGC 3.BIV 4.SCHG 5.SCHF 6.DBMF 7.IWD 8.SCHE 9.SCHA 10.GLTR
2022-09-30	107	US$2.5亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.DBMF 6.SCHF 7.SHY 8.MUB 9.GLTR 10.SCHA
2022-06-30	112	US$2.6亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.SCHE 8.RPAR 9.SCHA 10.IWD
2022-03-31	102	US$2.8亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.GLTR 7.RPAR 8.SCHA 9.SCHE 10.IWD
2021-12-31	90	US$2.9亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-09-30	86	US$2.7亿	0	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.SCHA 8.MBB 9.RPAR 10.GLTR
2021-06-30	78	US$2.7亿	100	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.SCHF 6.MUB 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.RPAR
2021-03-31	99	US$2.7亿	30	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.AOM 8.SCHA 9.GLTR 10.MBB
2020-12-31	111	US$2.6亿	16	1SCHG 2MGC 3BIV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.MGC 3.BIV 4.SCHV 5.MUB 6.SCHF 7.VGIT 8.AOM 9.SCHA 10.GLTR
2020-09-30	104	US$2.3亿	28	1SCHG 2BIV 3MGC 主要持股2020-09-30 1.SCHG 2.BIV 3.MGC 4.MUB 5.SCHV 6.VGIT 7.SCHF 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-06-30	110	US$2.1亿	18	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2020-06-30 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.VGIT 5.SCHF 6.SCHM 7.MUB 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2020-03-31	112	US$1.9亿	38	1BIV 2SCHG 3SCHV 主要持股2020-03-31 1.BIV 2.SCHG 3.SCHV 4.VGIT 5.MUB 6.SCHF 7.SCHM 8.AOM 9.GLTR 10.SCHA
2019-12-31	124	US$2.2亿	36	1SCHG 2BIV 3SCHV 主要持股2019-12-31 1.SCHG 2.BIV 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHM 6.SCHE 7.VGIT 8.SCHA 9.MUB 10.AOM
2019-09-30	118	US$1.7亿	12	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.MUB 8.SYLD 9.PZA 10.TDTT
2019-06-30	131	US$1.7亿	14	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.GLTR 7.SYLD 8.MUB 9.PZA 10.TDTT
2019-03-31	130	US$1.7亿	28	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.SYLD 7.MUB 8.PZA 9.TDTT 10.SCHB
2018-12-31	105	US$1.3亿	—	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHA 6.MUB 7.SYLD 8.TDTT 9.SCHB 10.MMM

本季持股变动

Summit Wealth & Retirement Planning, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+0.98%	加仓
2	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.5%	+2.22%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+2.32%	加仓
4	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+0.79%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.47%	加仓
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.31%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.09%	减仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.12%	加仓
9	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.1%	+4.46%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+28.48%	加仓
11	MAR	Marriott International -cl A	0%	+36.56%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.41%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.90%	加仓
14	CPRT	Copart INC	0%	-1.29%	减仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.73%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+3.15%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.93%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-8.62%	减仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-13.56%	减仓
21	BF-B	Brown-forman Corp-class B	0%	-38.89%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.80%	加仓
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.19%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.96%	减仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-37.46%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.00%	减仓
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.69%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.64%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.50%	减仓
30	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-8.61%	减仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.92%	减仓
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-8.11%	减仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.20%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.78%	加仓
35	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.5%	+0.59%	加仓
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-0.72%	减仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.6%	-22.03%	减仓
38	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
39	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
46	BILL	Bill Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看