13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
112 檔
46.3%
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.7亿，分散于 112 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 48 个既有持股进行加仓（合计增持 54 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MGC, SCHV, SCHG 等）合计占整体申报市值的 46.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 12.67% | +0.44% | -0.86% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 11.90% | +0.56% | +2.47% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.74% | +0.36% | -1.66% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.38% | +0.08% | +3.41% | |
| 5 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 6.80% | -1.73% | -7.12% | |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.96% | -0.27% | +1.65% | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.94% | -0.25% | +5.36% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.58% | +0.53% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.04% | +0.65% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.95% | — | -2.51% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.19% | -0.29% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +0.02% | +0.41% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.08% | -10.69% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.04% | +0.00% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.07% | -0.48% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.10% | +0.98% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | -4.86% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.07% | +1.35% | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.10% | -0.04% | -10.49% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | +1.41% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.10% | +0.85% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.01% | +2.72% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +9.33% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | -1.74% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -2.67% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.03% | +1.45% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | -0.22% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | +1.56% | |
| 29 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.39% | |
| 30 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.57% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +1.51% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +6.35% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +2.21% | |
| 35 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.01% | -2.01% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.01% | +9.57% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 39 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | — | -1.61% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | +0.64% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.09% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +1.84% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | +0.01% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | +0.38% | |
| 46 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.02% | +2.49% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | — | +22.27% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +4.32% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +2.63% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -1.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 112 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MGC (12.7%)、SCHV (11.9%)、SCHG (11.7%)。其中最大持股仓位 MGC 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAEQ
市值: US$194.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MGC
前期市值: US$5274.9万
在 Q4 2025 季度中，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 共进行了 75 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 48 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAEQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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