13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
106 檔
44.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.7亿。该机构在本季度申报了 106 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 29 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 68 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MGC, SCHG, SCHV 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 12.96% | +0.44% | +0.54% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.19% | +0.36% | +0.41% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 11.92% | +0.56% | +1.17% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.08% | +12.61% | |
| 5 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 6.15% | -1.73% | -0.26% | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.04% | -14.97% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.58% | -3.71% | |
| 8 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 3.96% | -0.27% | +0.63% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.86% | -0.25% | +1.86% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.05% | — | -0.30% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.19% | -0.36% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.00% | +0.02% | -5.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | -0.08% | -2.25% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.04% | +0.29% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.40% | +0.07% | -0.47% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.10% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | -0.85% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.25% | -0.04% | -5.28% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.07% | -0.68% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +0.44% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.10% | -0.67% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.01% | -5.44% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +6.63% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | -2.25% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | -0.45% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +2.38% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.28% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +2.41% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +2.63% | |
| 33 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +18.99% | |
| 34 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 36 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.05% | -0.08% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | +3.88% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +1.72% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.09% | -8.03% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | +0.01% | |
| 45 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原材料 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +25.37% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 106 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MGC (13.0%)、SCHG (12.2%)、SCHV (11.9%)。其中最大持股仓位 MGC 占据整体投资组合约 13.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AAUS
市值: US$131.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVX
前期市值: US$21.4万
在 Q3 2025 季度中，Summit Wealth & Retirement Planning, Inc. 共进行了 87 项持仓异动，包含新建仓 29 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AAUS。 本季清仓仓位包含 CVX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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