Cooper Financial Group 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001751581

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 451

Cooper Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 451 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.2
持仓稳定性: 29.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.71
多样化: 100
仓位均衡度: 73.4

Cooper Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 451 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JIVE
新建仓 CGXU
加仓 AVEM
+118.5%　US$1358.8万
新建仓 FTGC
加仓 QQQM
+1417.5%　US$795.7万
新建仓 HGER

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 451 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.57%	-0.01%	+6.58%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.84%	+0.47%	+5.81%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	-0.24%	+0.17%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	+2.16%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	-0.39%	+9.26%
6	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-0.01%	+4.53%
7	STOX	Horizon Core Equity ETF	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+1.03%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	-0.15%	-0.08%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	-0.02%	-0.97%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.89%	+0.03%	-0.28%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.88%	+0.33%	+5.31%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-1.80%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.82%	+0.97%	+118.47%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.70%	-0.26%	+6.06%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.58%	-0.16%	+2.62%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.49%	—	-3.42%
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.40%	-0.17%	-1.53%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.07%	+2.09%
21	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	1.04%	-0.08%	-0.64%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+6.28%
23	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.85%	+0.39%	+110.57%
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+500.13%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	—	-9.05%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	—	+1.92%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.54%	+20.85%
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.66%	+1417.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	-8.29%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-10.48%
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.62%	—	-0.92%
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.53%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.61%	—	-21.35%
35	DEI	Douglas Emmett INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	+0.02%
36	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.60%	+0.60%	NEW
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	-0.30%	-28.94%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.76%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	+0.08%	+11.97%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.36%	+41.95%
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.51%	—	-13.29%
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+92.82%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.48%	—	+3.06%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.48%	—	+1.98%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.95%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+2.03%
47	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.42%	—	+0.59%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.10%	+7.96%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.40%	—	+0.54%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.24%	-6.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.24
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.24
峰度: +0.03
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	451	US$12.1亿	30	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.STOX 8.AMZN 9.AVGO 10.JIVE
2026-03-31	425	US$9.9亿	28	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.AMZN 8.STOX 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	380	US$9.4亿	19	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.AVGO
2025-09-30	385	US$9.0亿	42	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.PAVE 8.AMZN 9.JEPI 10.JPST
2025-06-30	374	US$8.5亿	0	1SCHV 2QQQ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.BIV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.JPST
2025-03-31	379	US$7.6亿	100	1SCHV 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.BIV 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.JPST 8.PAVE 9.JEPI 10.SCHD
2024-12-31	386	US$8.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.JPST 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.PAVE
2024-09-30	382	US$7.7亿	0	1SCHV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.AAPL 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.PAVE 10.AMZN
2024-06-30	372	US$6.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.NVDA
2024-03-31	349	US$6.1亿	0	1QQQ 2SCHV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.COWZ 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.PAVE
2023-12-31	342	US$5.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.COWZ 4.SCHV 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.TSLA 10.AMZN
2023-09-30	324	US$4.2亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JEPI 5.TSLA 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-06-30	316	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.TSLA 5.JEPI 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-03-31	298	US$3.7亿	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.TSLA 7.DBEF 8.AMZN 9.SCHD 10.IVV
2022-12-31	293	US$3.3亿	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.DBEF 7.SCHD 8.IVV 9.AMZN 10.TSLA
2022-09-30	261	US$2.8亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.SCHD 8.JEPI 9.VOOG 10.BRK-B
2022-06-30	250	US$2.8亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.VOOG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.SPYV
2022-03-31	243	US$2.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.GOOGL 8.SPYG 9.SPYV 10.ESGU
2021-12-31	234	US$2.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.SPYG 8.GOOGL 9.ESGU 10.JEPI
2021-09-30	248	US$4.8亿	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.GOVT 7.SCHJ 8.TSLA 9.AMZN 10.MBB
2021-06-30	251	US$4.9亿	100	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.AAPL 6.SCHJ 7.EFG 8.XSOE 9.AMZN 10.VLUE
2021-03-31	241	US$4.4亿	55	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.XSOE 9.VLUE 10.AMZN
2020-12-31	295	US$4.9亿	44	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.GOVT 5.EFG 6.XSOE 7.AMZN 8.SPIB 9.IGSB 10.TSLA
2020-09-30	205	US$3.5亿	18	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.EFG 8.AMZN 9.XSOE 10.RODM
2020-06-30	191	US$3.1亿	78	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.AMZN 8.EFG 9.RODM 10.XSOE
2020-03-31	152	US$2.4亿	41	1GOVT 2ACWI 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.ACWI 3.SPYM 4.QUAL 5.ESGU 6.SPIB 7.AAPL 8.NEAR 9.AMZN 10.ESGE
2019-12-31	157	US$2.5亿	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPEM 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SIZE
2019-09-30	143	US$2.2亿	20	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.LGLV 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SPEM
2019-06-30	125	US$2.1亿	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-06-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.NEAR 5.QUAL 6.SPIB 7.SPLB 8.LGLV 9.AAPL 10.XNTK
2019-03-31	109	US$1.8亿	42	1ACWI 2NEAR 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.ACWI 2.NEAR 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.XNTK 7.SPIB 8.SPLB 9.EMB 10.LGLV
2018-12-31	101	US$1.5亿	—	1ACWI 2NEAR 3QUAL 主要持股2018-12-31 1.ACWI 2.NEAR 3.QUAL 4.MTUM 5.SPLB 6.SPIB 7.XNTK 8.EMB 9.AAPL 10.IVV

本季持股变动

Cooper Financial Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: .

Cooper Financial Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1.9%	NEW	新建仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1.9%	NEW	新建仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1%	+118.47%	加仓
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.9%	NEW	新建仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+1417.53%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+20.85%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+5.81%	加仓
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+110.57%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+41.95%	加仓
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+5.31%	加仓
12	✓		+0.3%	NEW	新建仓
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+92.82%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.2%	-3.06%	减仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.35%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+23.40%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+5.94%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.96%	加仓
19	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+16.63%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.97%	加仓
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+9.68%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-2.84%	减仓
25	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+14.14%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.28%	减仓
27	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+0.02%	加仓
28	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+500.13%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+6.58%	加仓
30	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+4.53%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.97%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加仓
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.1%	-0.64%	减仓
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	STOX	Horizon Core Equity ETF	-0.1%	+1.03%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	减仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+2.62%	加仓
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-1.53%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-62.54%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.82%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-67.50%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.17%	加仓
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-30.88%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.70%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-46.01%	减仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+6.06%	加仓
48	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.3%	EXIT	清仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-28.94%	减仓
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	+9.26%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cooper Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cooper Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 451 个已申报仓位之中。

Cooper Financial Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cooper Financial Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$7924.4万 (6.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5841.3万 (4.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4766.9万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4709.5万 (3.9%) 5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$3993.6万 (3.3%)

Cooper Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cooper Financial Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Cap Group Intl Focus (CGXU); 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓:

Cooper Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cooper Financial Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 8.0% • Health Care: 7.0% • Financials: 6.9%

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Cooper Financial Group 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001751581

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 451

Cooper Financial Group在最新一期 13F 报告中披露了 451 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 29.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.2
持仓稳定性: 29.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.71
多样化: 100
仓位均衡度: 73.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JIVE
新建仓 CGXU
加仓 AVEM
+118.5%　US$1358.8万
新建仓 FTGC
加仓 QQQM
+1417.5%　US$795.7万
新建仓 HGER

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 451 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.57%	-0.01%	+6.58%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.84%	+0.47%	+5.81%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.95%	-0.24%	+0.17%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.90%	-0.19%	+2.16%
5	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	3.31%	-0.39%	+9.26%
6	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-0.01%	+4.53%
7	STOX	Horizon Core Equity ETF	ETF-其他	2.26%	-0.12%	+1.03%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.25%	-0.15%	-0.08%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.00%	-0.02%	-0.97%
10	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.89%	+0.03%	-0.28%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.88%	+0.33%	+5.31%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	-1.80%
15	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.82%	+0.97%	+118.47%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.70%	-0.26%	+6.06%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.58%	-0.16%	+2.62%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.49%	—	-3.42%
19	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.40%	-0.17%	-1.53%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.07%	+2.09%
21	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	1.04%	-0.08%	-0.64%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+6.28%
23	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
24	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.85%	+0.39%	+110.57%
25	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.81%	—	+500.13%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	—	-9.05%
27	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.78%	—	+1.92%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	+0.54%	+20.85%
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	+0.66%	+1417.53%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	-8.29%
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.63%	—	-10.48%
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.62%	—	-0.92%
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.53%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.61%	—	-21.35%
35	DEI	Douglas Emmett INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	+0.02%
36	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.60%	+0.60%	NEW
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	-0.30%	-28.94%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	-1.76%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.52%	+0.08%	+11.97%
40	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	+0.36%	+41.95%
41	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.51%	—	-13.29%
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.49%	+0.20%	+92.82%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.48%	—	+3.06%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.48%	—	+1.98%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.95%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	—	+2.03%
47	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	0.42%	—	+0.59%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.41%	+0.10%	+7.96%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.40%	—	+0.54%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.24%	-6.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.11
信息比率: -1.24
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.33
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.24
峰度: +0.03
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	451	US$12.1亿	30	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.STOX 8.AMZN 9.AVGO 10.JIVE
2026-03-31	425	US$9.9亿	28	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BOND 6.PAVE 7.AMZN 8.STOX 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	380	US$9.4亿	19	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.AVGO
2025-09-30	385	US$9.0亿	42	1SCHV 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.PAVE 8.AMZN 9.JEPI 10.JPST
2025-06-30	374	US$8.5亿	0	1SCHV 2QQQ 3BIV 主要持股2025-06-30 1.SCHV 2.QQQ 3.BIV 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.PAVE 9.JEPI 10.JPST
2025-03-31	379	US$7.6亿	100	1SCHV 2AAPL 3BIV 主要持股2025-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.BIV 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.JPST 8.PAVE 9.JEPI 10.SCHD
2024-12-31	386	US$8.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.JPST 7.AMZN 8.MSFT 9.NVDA 10.PAVE
2024-09-30	382	US$7.7亿	0	1SCHV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SCHV 2.QQQ 3.AAPL 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.PAVE 10.AMZN
2024-06-30	372	US$6.8亿	0	1QQQ 2AAPL 3SCHV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.SCHV 4.COWZ 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.NVDA
2024-03-31	349	US$6.1亿	0	1QQQ 2SCHV 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.COWZ 4.AAPL 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.AMZN 9.JPST 10.PAVE
2023-12-31	342	US$5.5亿	0	1AAPL 2QQQ 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.COWZ 4.SCHV 5.BIV 6.MSFT 7.JEPI 8.JPST 9.TSLA 10.AMZN
2023-09-30	324	US$4.2亿	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.JEPI 5.TSLA 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-06-30	316	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.TSLA 5.JEPI 6.AMZN 7.SCHD 8.DBEF 9.IVV 10.JMST
2023-03-31	298	US$3.7亿	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.TSLA 7.DBEF 8.AMZN 9.SCHD 10.IVV
2022-12-31	293	US$3.3亿	0	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.MSFT 5.JEPI 6.DBEF 7.SCHD 8.IVV 9.AMZN 10.TSLA
2022-09-30	261	US$2.8亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.SCHD 8.JEPI 9.VOOG 10.BRK-B
2022-06-30	250	US$2.8亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.AMZN 5.DBEF 6.IVV 7.VOOG 8.BRK-B 9.GOOGL 10.SPYV
2022-03-31	243	US$2.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.GOOGL 8.SPYG 9.SPYV 10.ESGU
2021-12-31	234	US$2.6亿	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.MSFT 5.IVV 6.BRK-B 7.SPYG 8.GOOGL 9.ESGU 10.JEPI
2021-09-30	248	US$4.8亿	0	1ESGU 2SPYM 3EFV 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.GOVT 7.SCHJ 8.TSLA 9.AMZN 10.MBB
2021-06-30	251	US$4.9亿	100	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.EFV 5.AAPL 6.SCHJ 7.EFG 8.XSOE 9.AMZN 10.VLUE
2021-03-31	241	US$4.4亿	55	1ESGU 2SPYM 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.SPYM 3.GOVT 4.SCHJ 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.XSOE 9.VLUE 10.AMZN
2020-12-31	295	US$4.9亿	44	1ESGU 2SPYM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.AAPL 4.GOVT 5.EFG 6.XSOE 7.AMZN 8.SPIB 9.IGSB 10.TSLA
2020-09-30	205	US$3.5亿	18	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.EFG 8.AMZN 9.XSOE 10.RODM
2020-06-30	191	US$3.1亿	78	1ESGU 2GOVT 3SPYM 主要持股2020-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.SPYM 4.AAPL 5.IGSB 6.SPIB 7.AMZN 8.EFG 9.RODM 10.XSOE
2020-03-31	152	US$2.4亿	41	1GOVT 2ACWI 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.ACWI 3.SPYM 4.QUAL 5.ESGU 6.SPIB 7.AAPL 8.NEAR 9.AMZN 10.ESGE
2019-12-31	157	US$2.5亿	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.SPEM 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SIZE
2019-09-30	143	US$2.2亿	20	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-09-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.QUAL 5.NEAR 6.LGLV 7.SPIB 8.AAPL 9.XNTK 10.SPEM
2019-06-30	125	US$2.1亿	26	1ACWI 2GOVT 3SPYM 主要持股2019-06-30 1.ACWI 2.GOVT 3.SPYM 4.NEAR 5.QUAL 6.SPIB 7.SPLB 8.LGLV 9.AAPL 10.XNTK
2019-03-31	109	US$1.8亿	42	1ACWI 2NEAR 3SPYM 主要持股2019-03-31 1.ACWI 2.NEAR 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.XNTK 7.SPIB 8.SPLB 9.EMB 10.LGLV
2018-12-31	101	US$1.5亿	—	1ACWI 2NEAR 3QUAL 主要持股2018-12-31 1.ACWI 2.NEAR 3.QUAL 4.MTUM 5.SPLB 6.SPIB 7.XNTK 8.EMB 9.AAPL 10.IVV

本季持股变动

Cooper Financial Group 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+1.9%	NEW	新建仓
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+1.9%	NEW	新建仓
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1%	+118.47%	加仓
4	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.9%	NEW	新建仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.7%	+1417.53%	加仓
6	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.6%	NEW	新建仓
7	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+20.85%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+5.81%	加仓
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+110.57%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+41.95%	加仓
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.3%	+5.31%	加仓
12	✓		+0.3%	NEW	新建仓
13	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+92.82%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.2%	-3.06%	减仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+11.35%	加仓
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+23.40%	加仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+5.94%	加仓
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.96%	加仓
19	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	NEW	新建仓
21	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+16.63%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.97%	加仓
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+9.68%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-2.84%	减仓
25	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+14.14%	加仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.28%	减仓
27	DEI	Douglas Emmett INC	0%	+0.02%	加仓
28	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	+500.13%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+6.58%	加仓
30	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+4.53%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.97%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加仓
33	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	-0.1%	-0.64%	减仓
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	STOX	Horizon Core Equity ETF	-0.1%	+1.03%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.08%	减仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.2%	+2.62%	加仓
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-1.53%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.16%	加仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-62.54%	减仓
41	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-21.82%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-67.50%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.17%	加仓
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	-30.88%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.70%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-46.01%	减仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+6.06%	加仓
48	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.3%	EXIT	清仓
49	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-28.94%	减仓
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	+9.26%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看