13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
16 檔
68.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Stuart Investment Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 16 档。
在 Q3 2024，Stuart Investment Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 4 个既有持股进行加仓（合计增持 6 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Stuart Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IAU, VOO 等）合计占整体申报市值的 68.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 52.61% | +4.11% | +6.79% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 17.40% | -4.77% | -0.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.98% | +0.55% | -6.48% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.14% | +1.14% | +13.00% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.08% | -0.04% | — | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | -7.61% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.20% | +0.60% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.39% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 15 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 16 | OBK | Origin Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.9% | +13.00% | 加仓 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.8% | +6.79% | 加仓 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.3% | -0.03% | 减仓 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GIS | General Mills Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 不变 |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | — | — | 不变 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不变 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | — | — | 不变 |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 11 | OBK | Origin Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.60% | 加仓 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.2% | -7.61% | 减仓 |
| 16 | RJF | Raymond James Financial Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.7% | -6.48% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (52.6%)、IAU (17.4%)、VOO (13.0%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 52.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
V
市值: US$29.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVX
前期市值: US$20.5万
在 Q3 2024 季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共进行了 10 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 V。 本季清仓仓位包含 CVX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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