13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
15 檔
59.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Stuart Investment Advisors, Inc. 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.5亿。该机构在本季度申报了 15 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024，Stuart Investment Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 8 个仓位并完全清仓 17 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Stuart Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IAU, VOO 等）合计占整体申报市值的 59.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.22% | +4.11% | +8.41% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 17.08% | -4.77% | +2.17% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.93% | +0.55% | -9.29% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.02% | +1.14% | +12.12% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.51% | -0.04% | — | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.06% | -8.21% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.20% | -27.35% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.19% | -20.17% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | — | -16.50% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.38% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.03% | -27.46% | |
| 13 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.09% | EXIT | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -88.44% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +6.4% | +8.41% | 加仓 |
| 2 | RJF | Raymond James Financial Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +1.1% | +12.12% | 加仓 |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | +1% | +2.17% | 加仓 |
| 5 | GIS | General Mills Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | — | — | 不变 |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | +0.38% | 加仓 |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -16.50% | 减仓 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -27.46% | 减仓 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -33.01% | 减仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -20.17% | 减仓 |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | -8.21% | 减仓 |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | OBK | Origin Bancorp Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -27.35% | 减仓 |
| 21 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 23 | COP | Conocophillips | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -9.29% | 减仓 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | -88.44% | 减仓 |
| 30 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | MMM | 3m Co | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | -1.4% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 15 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (51.2%)、IAU (17.1%)、VOO (14.9%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 51.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RJF
市值: US$387.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCMB
前期市值: US$208.5万
在 Q1 2024 季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RJF。 本季清仓仓位包含 SCMB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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