13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001910180
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
19 檔
70.0%
Q4 2024 季度申报显示，Stuart Investment Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.5亿，涵盖 19 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Stuart Investment Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 6 个既有持股进行加仓（合计增持 10 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Stuart Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IAU, VOO 等）合计占整体申报市值的 70.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.29% | +4.11% | -1.60% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 16.32% | -4.77% | -0.77% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.10% | +0.55% | -3.84% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 10.01% | +1.14% | +4.03% | |
| 5 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 4.21% | — | — | |
| 6 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.36% | -0.04% | -5.56% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.06% | -4.00% | |
| 8 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.20% | +0.63% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.19% | +0.06% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.64% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.08% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 16 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.13% | — | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 18 | OBK | Origin Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 19 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +3.26% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.3% | -5.56% | 减仓 |
| 5 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ADP | Automatic Data Processing | — | — | 不变 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | — | +0.08% | 加仓 |
| 8 | OBK | Origin Bancorp Inc | — | — | 不变 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +1.64% | 加仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 12 | GIS | General Mills Inc | 0% | +3.26% | 加仓 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.06% | 加仓 |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | -4.00% | 减仓 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.9% | -3.84% | 减仓 |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | -1.1% | -0.77% | 减仓 |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -1.1% | +4.03% | 加仓 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -2.3% | -1.60% | 减仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 19 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (50.3%)、IAU (16.3%)、VOO (12.1%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 50.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
VTWV
市值: US$788.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
V
前期市值: US$29.1万
在 Q4 2024 季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTWV。 本季清仓仓位包含 V。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。