13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
16 檔
68.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Stuart Investment Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.5亿，整体持股档数为 16 档。
在 Q1 2025，Stuart Investment Advisors, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 5 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Stuart Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IAU, VOO 等）合计占整体申报市值的 68.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.07% | +4.11% | -0.74% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 20.32% | -4.77% | -1.19% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.16% | +0.55% | -0.39% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.56% | +1.14% | +3.59% | |
| 5 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 2.23% | -0.04% | — | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.06% | -5.70% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.20% | +0.61% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.19% | — | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.31% | |
| 12 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -17.19% | |
| 15 | OBK | Origin Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.11% | -0.01% | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4% | -1.19% | 减仓 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +1.6% | +3.59% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.61% | 加仓 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不变 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 8 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | — | 不变 |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | +0.31% | 加仓 |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | — | 不变 |
| 11 | OBK | Origin Bancorp Inc | 0% | — | 不变 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 0% | -17.19% | 减仓 |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | -5.70% | 减仓 |
| 15 | GIS | General Mills Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | RJF | Raymond James Financial Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | -0.74% | 减仓 |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | -4.2% | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stuart Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (50.1%)、IAU (20.3%)、VOO (12.2%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 50.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RTX
市值: US$20.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTWV
前期市值: US$788.9万
在 Q1 2025 季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共进行了 13 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RTX。 本季清仓仓位包含 VTWV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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