Strategic Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001569119

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

Strategic Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.39
持仓稳定性: 13.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.83
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

Strategic Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-2.4%　-US$856.5万
减仓 NVDA
-6.0%　-US$462.0万
减仓 TTD
-30.9%　-US$219.0万
减仓 CRM
-62.2%　-US$204.3万
减仓 TSLA
-5.1%　-US$244.0万
加仓 VYM
+25.5%　US$140.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.02%	-0.17%	-1.11%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.56%	-0.41%	-6.03%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.62%	+0.06%	-0.27%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-1.10%	-2.36%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.20%	-0.23%	-1.06%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.70%	-0.12%	-0.59%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.13%	—	+1.00%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.27%	-0.01%	-1.53%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.09%	-1.74%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.17%	-0.43%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.67%	-0.02%	-2.19%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+5.53%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.30%	-5.07%
14	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.47%	+0.22%	-0.11%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-0.11%	+0.81%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+2.03%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.37%	—	+0.17%
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.34%	-0.16%	+1.28%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.25%	+0.22%	-1.20%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	—	+1.39%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.23%	+0.20%	+0.00%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	-0.01%	-0.22%
23	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.18%	+0.20%	—
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	—	-1.65%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	-0.06%	-5.87%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.03%	+2.30%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.06%	—	+0.07%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+18.28%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.02%	+0.28%	+25.55%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.17%	-6.60%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+7.21%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.86%	—	-1.64%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+24.30%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	+0.16%	+13.94%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.16%	-3.68%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.19%	+1.49%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.21%	-1.60%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.72%	—	+1.92%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+43.99%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.22%	+0.85%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	-0.74%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-5.48%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.09%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.58%	+0.10%	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.58%	+0.20%	-1.22%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.53%	-0.20%	-6.21%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.49%	—	+0.01%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.47%	—	+1.55%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	+0.10%	—
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.47%	—	-2.31%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.47
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.01
峰度: -0.2
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$6.0亿	14	1AAPL 2NVDA 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SCHB 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.JPM 10.V
2025-12-31	180	US$6.4亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.JPM 10.V
2025-09-30	185	US$6.2亿	27	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.JPM 10.V
2025-06-30	176	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHB 6.HD 7.GOOGL 8.V 9.JPM 10.META
2025-03-31	187	US$5.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.NVDA 6.BIL 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.ABBV
2024-12-31	197	US$5.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.SCHB 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.V 10.JPM
2024-09-30	202	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHB 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.ABBV 10.V
2024-06-30	201	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHB 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.ABBV 10.PG
2024-03-31	201	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.BIL 7.HD 8.NVDA 9.ABBV 10.V
2023-12-31	199	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.SPY 7.BIL 8.NVDA 9.HD 10.QQQ
2023-09-30	194	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.BIL 6.GOOGL 7.SPY 8.NVDA 9.QQQ 10.HD
2023-06-30	198	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.SPY 6.BIL 7.GOOGL 8.JNJ 9.QQQ 10.HD
2023-03-31	202	US$4.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.SPY 5.AMZN 6.JNJ 7.HD 8.QQQ 9.GOOGL 10.ABBV
2022-12-31	195	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.JNJ 5.SPY 6.HD 7.AMZN 8.ABBV 9.GOOGL 10.QQQ
2022-09-30	196	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.SPY 6.JNJ 7.GOOGL 8.HD 9.QQQ 10.ABBV
2022-06-30	188	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.SPY 8.HD 9.ABBV 10.QQQ
2022-03-31	197	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.SPY 7.QQQ 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2021-12-31	194	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.NVDA 7.QQQ 8.SPY 9.HD 10.TSLA
2021-09-30	183	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.SPY 8.HD 9.META 10.MRNA
2021-06-30	168	US$3.8亿	100	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.HD 8.V 9.SPY 10.META
2021-03-31	158	US$3.4亿	23	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.HD 8.V 9.SPY 10.META
2020-12-31	158	US$3.5亿	25	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BOND 7.GOOGL 8.V 9.ARKK 10.SPY
2020-09-30	150	US$3.0亿	24	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BOND 7.V 8.DBEF 9.GOOGL 10.HD
2020-06-30	145	US$2.7亿	36	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.VZ 10.T
2020-03-31	142	US$2.3亿	35	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.QQQ 7.VZ 8.T 9.GOOGL 10.BOND
2019-12-31	166	US$2.9亿	16	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.T 6.V 7.QQQ 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2019-09-30	160	US$2.7亿	21	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.T 6.V 7.HD 8.VZ 9.QQQ 10.GOOGL
2019-06-30	158	US$2.6亿	16	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.T 7.QQQ 8.VZ 9.HD 10.BOND
2019-03-31	160	US$2.6亿	19	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.T 8.QQQ 9.VZ 10.HD
2018-12-31	146	US$2.3亿	29	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.T 7.VZ 8.QQQ 9.V 10.BOND
2018-09-30	154	US$2.7亿	15	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BOND 7.QQQ 8.VZ 9.V 10.HD
2018-06-30	141	US$2.5亿	21	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.T 8.QQQ 9.VZ 10.V
2018-03-31	132	US$2.4亿	16	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.HD 7.T 8.VZ 9.73935A 10.V
2017-12-31	135	US$2.4亿	19	1SCHB 2AAPL 3HD 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.HD 4.JNJ 5.T 6.MSFT 7.VZ 8.AMZN 9.SCHF 10.HSBC
2017-09-30	146	US$2.3亿	21	1SCHB 2AAPL 3T 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.T 4.JNJ 5.HD 6.VZ 7.MSFT 8.HSBC 9.73935A 10.V
2017-06-30	141	US$2.2亿	20	1SCHB 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.VZ 6.HD 7.MSFT 8.AEP 9.73935A 10.HSBC
2017-03-31	136	US$2.1亿	28	1SCHB 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.AEP 6.VZ 7.MSFT 8.HD 9.MET 10.73935A
2016-12-31	125	US$1.9亿	22	1SCHB 2AAPL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AEP 4.VZ 5.JNJ 6.T 7.MET 8.MSFT 9.HD 10.WM
2016-09-30	126	US$1.8亿	18	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.AEP 5.SCHB 6.MSFT 7.HD 8.MET 9.T 10.PG
2016-06-30	116	US$1.7亿	20	1VZ 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.SCHB 6.HD 7.MET 8.MSFT 9.MRK 10.T
2016-03-31	129	US$1.8亿	31	1VZ 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.SCHB 6.HD 7.MSFT 8.MET 9.WFC 10.SCHD
2015-12-31	118	US$1.5亿	20	1AEP 2JNJ 3VZ 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.VZ 4.SCHB 5.AAPL 6.HD 7.MSFT 8.WFC 9.BMY 10.MET
2015-09-30	120	US$1.4亿	22	1VZ 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.SCHB 6.HD 7.PFE 8.MET 9.SCHD 10.WFC
2015-06-30	122	US$1.6亿	56	1SCHD 2VZ 3SCHB 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.VZ 3.SCHB 4.AEP 5.JNJ 6.AAPL 7.MET 8.PFE 9.BMY 10.ABBV
2015-03-31	133	US$1.6亿	33	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.COP 7.MET 8.XOM 9.PFE 10.MSFT
2014-12-31	127	US$1.5亿	23	1SCHD 2VZ 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.VZ 3.JNJ 4.AEP 5.XOM 6.MET 7.SCHB 8.PFE 9.MSFT 10.AAPL
2014-09-30	131	US$1.5亿	16	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.COP 7.XOM 8.MET 9.MSFT 10.SCHB
2014-06-30	134	US$1.6亿	22	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.COP 7.MET 8.XOM 9.PFE 10.MSFT
2014-03-31	134	US$1.5亿	18	1AEP 2T 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.T 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.MET 7.XOM 8.PFE 9.MSFT 10.COP
2013-12-31	128	US$1.5亿	30	1AEP 2T 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.T 3.JNJ 4.MET 5.BP 6.PFE 7.SCHD 8.MRK 9.COP 10.XOM
2013-09-30	124	US$1.2亿	25	1AEP 2JNJ 3MET 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.MET 4.PFE 5.MRK 6.T 7.COP 8.MSFT 9.HD 10.SCHD
2013-06-30	123	US$1.1亿	—	1AEP 2PFF 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.PFF 3.JNJ 4.PFE 5.MET 6.T 7.MRK 8.MSFT 9.COP 10.HD

本季持股变动

Strategic Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.36%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.03%; 减仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — 股数 -30.92%.

Strategic Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+25.55%	加仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+24.30%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.85%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.20%	减仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.11%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.60%	减仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-1.22%	减仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+18.28%	加仓
9	DTE	Dte Energy Company	+0.2%	—	不变
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.00%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.49%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-6.60%	减仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+13.94%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+36.38%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
16	AEP	American Electric Power	+0.1%	—	不变
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.27%	减仓
18	HD	Home Depot INC	0%	-1.53%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.22%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.19%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.30%	加仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.77%	减仓
23	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-6.90%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.87%	减仓
25	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-7.07%	减仓
26	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	-6.36%	减仓
27	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-2.39%	减仓
28	XPEV	Xpeng INC - Adr	-0.1%	-50.68%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.74%	减仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-1.30%	减仓
31	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-4.98%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-55.80%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.81%	加仓
34	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-6.12%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.59%	减仓
36	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-7.82%	减仓
37	TT	Trane Technologies plc	-0.2%	-51.86%	减仓
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+1.28%	加仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.68%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.11%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.43%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-6.21%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.06%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-5.07%	减仓
45	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-30.92%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-62.20%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.03%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.36%	减仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.0亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

Strategic Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4830.0万 (8.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3347.4万 (5.6%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2781.3万 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2533.2万 (4.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2527.3万 (4.2%)

Strategic Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Advisors LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.36%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.03%; 减仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD) — 股数 -30.92%

Strategic Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 10.8% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 6.7%

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Strategic Advisors LLC — 完整 13F 投资组合解析

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申报总市值

US$6.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 183

Strategic Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.39
持仓稳定性: 13.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.83
多样化: 100
仓位均衡度: 81.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-2.4%　-US$856.5万
减仓 NVDA
-6.0%　-US$462.0万
减仓 TTD
-30.9%　-US$219.0万
减仓 CRM
-62.2%　-US$204.3万
减仓 TSLA
-5.1%　-US$244.0万
加仓 VYM
+25.5%　US$140.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.02%	-0.17%	-1.11%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.56%	-0.41%	-6.03%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.62%	+0.06%	-0.27%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.21%	-1.10%	-2.36%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.20%	-0.23%	-1.06%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.70%	-0.12%	-0.59%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	3.13%	—	+1.00%
8	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.27%	-0.01%	-1.53%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	-0.09%	-1.74%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.17%	-0.43%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.67%	-0.02%	-2.19%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+5.53%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.48%	-0.30%	-5.07%
14	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.47%	+0.22%	-0.11%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.44%	-0.11%	+0.81%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.40%	—	+2.03%
17	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.37%	—	+0.17%
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.34%	-0.16%	+1.28%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.25%	+0.22%	-1.20%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	—	+1.39%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.23%	+0.20%	+0.00%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.21%	-0.01%	-0.22%
23	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	1.18%	+0.20%	—
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.15%	—	-1.65%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.15%	-0.06%	-5.87%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	-0.03%	+2.30%
27	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.06%	—	+0.07%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+18.28%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.02%	+0.28%	+25.55%
30	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.96%	+0.17%	-6.60%
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+7.21%
32	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.86%	—	-1.64%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+24.30%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	+0.16%	+13.94%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.81%	-0.16%	-3.68%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.77%	+0.19%	+1.49%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.21%	-1.60%
38	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.72%	—	+1.92%
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.66%	—	+43.99%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.22%	+0.85%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	-0.74%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-5.48%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+7.09%
44	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.58%	+0.10%	—
45	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.58%	+0.20%	-1.22%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.53%	-0.20%	-6.21%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.49%	—	+0.01%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.47%	—	+1.55%
49	DE	Deere & Co	股票-工业	0.47%	+0.10%	—
50	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.47%	—	-2.31%

1–50 of 183

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.97
信息比率: -0.47
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.01
峰度: -0.2
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	183	US$6.0亿	14	1AAPL 2NVDA 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SCHB 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.JPM 10.V
2025-12-31	180	US$6.4亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.JPM 10.V
2025-09-30	185	US$6.2亿	27	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SCHB 5.AMZN 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.JPM 10.V
2025-06-30	176	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHB 6.HD 7.GOOGL 8.V 9.JPM 10.META
2025-03-31	187	US$5.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.NVDA 6.BIL 7.GOOGL 8.HD 9.V 10.ABBV
2024-12-31	197	US$5.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.SCHB 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.V 10.JPM
2024-09-30	202	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SCHB 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.ABBV 10.V
2024-06-30	201	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SCHB 6.GOOGL 7.BIL 8.HD 9.ABBV 10.PG
2024-03-31	201	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.BIL 7.HD 8.NVDA 9.ABBV 10.V
2023-12-31	199	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.SPY 7.BIL 8.NVDA 9.HD 10.QQQ
2023-09-30	194	US$5.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.BIL 6.GOOGL 7.SPY 8.NVDA 9.QQQ 10.HD
2023-06-30	198	US$5.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.SPY 6.BIL 7.GOOGL 8.JNJ 9.QQQ 10.HD
2023-03-31	202	US$4.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.SPY 5.AMZN 6.JNJ 7.HD 8.QQQ 9.GOOGL 10.ABBV
2022-12-31	195	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.JNJ 5.SPY 6.HD 7.AMZN 8.ABBV 9.GOOGL 10.QQQ
2022-09-30	196	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.SPY 6.JNJ 7.GOOGL 8.HD 9.QQQ 10.ABBV
2022-06-30	188	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHB 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.SPY 8.HD 9.ABBV 10.QQQ
2022-03-31	197	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.SPY 7.QQQ 8.JNJ 9.HD 10.ABBV
2021-12-31	194	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHB 5.GOOGL 6.NVDA 7.QQQ 8.SPY 9.HD 10.TSLA
2021-09-30	183	US$4.6亿	0	1AAPL 2SCHB 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.SPY 8.HD 9.META 10.MRNA
2021-06-30	168	US$3.8亿	100	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.HD 8.V 9.SPY 10.META
2021-03-31	158	US$3.4亿	23	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.GOOGL 7.HD 8.V 9.SPY 10.META
2020-12-31	158	US$3.5亿	25	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BOND 7.GOOGL 8.V 9.ARKK 10.SPY
2020-09-30	150	US$3.0亿	24	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.BOND 7.V 8.DBEF 9.GOOGL 10.HD
2020-06-30	145	US$2.7亿	36	1AAPL 2SCHB 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SCHB 3.AMZN 4.MSFT 5.QQQ 6.V 7.GOOGL 8.HD 9.VZ 10.T
2020-03-31	142	US$2.3亿	35	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.QQQ 7.VZ 8.T 9.GOOGL 10.BOND
2019-12-31	166	US$2.9亿	16	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.T 6.V 7.QQQ 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2019-09-30	160	US$2.7亿	21	1SCHB 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.T 6.V 7.HD 8.VZ 9.QQQ 10.GOOGL
2019-06-30	158	US$2.6亿	16	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.V 6.T 7.QQQ 8.VZ 9.HD 10.BOND
2019-03-31	160	US$2.6亿	19	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.T 8.QQQ 9.VZ 10.HD
2018-12-31	146	US$2.3亿	29	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.T 7.VZ 8.QQQ 9.V 10.BOND
2018-09-30	154	US$2.7亿	15	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.JNJ 6.BOND 7.QQQ 8.VZ 9.V 10.HD
2018-06-30	141	US$2.5亿	21	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.HD 6.JNJ 7.T 8.QQQ 9.VZ 10.V
2018-03-31	132	US$2.4亿	16	1SCHB 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.MSFT 6.HD 7.T 8.VZ 9.73935A 10.V
2017-12-31	135	US$2.4亿	19	1SCHB 2AAPL 3HD 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.HD 4.JNJ 5.T 6.MSFT 7.VZ 8.AMZN 9.SCHF 10.HSBC
2017-09-30	146	US$2.3亿	21	1SCHB 2AAPL 3T 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.AAPL 3.T 4.JNJ 5.HD 6.VZ 7.MSFT 8.HSBC 9.73935A 10.V
2017-06-30	141	US$2.2亿	20	1SCHB 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.SCHB 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.VZ 6.HD 7.MSFT 8.AEP 9.73935A 10.HSBC
2017-03-31	136	US$2.1亿	28	1SCHB 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.SCHB 2.AAPL 3.JNJ 4.T 5.AEP 6.VZ 7.MSFT 8.HD 9.MET 10.73935A
2016-12-31	125	US$1.9亿	22	1SCHB 2AAPL 3AEP 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.AAPL 3.AEP 4.VZ 5.JNJ 6.T 7.MET 8.MSFT 9.HD 10.WM
2016-09-30	126	US$1.8亿	18	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.AEP 5.SCHB 6.MSFT 7.HD 8.MET 9.T 10.PG
2016-06-30	116	US$1.7亿	20	1VZ 2JNJ 3AEP 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.SCHB 6.HD 7.MET 8.MSFT 9.MRK 10.T
2016-03-31	129	US$1.8亿	31	1VZ 2AAPL 3AEP 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.AAPL 3.AEP 4.JNJ 5.SCHB 6.HD 7.MSFT 8.MET 9.WFC 10.SCHD
2015-12-31	118	US$1.5亿	20	1AEP 2JNJ 3VZ 主要持股2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.VZ 4.SCHB 5.AAPL 6.HD 7.MSFT 8.WFC 9.BMY 10.MET
2015-09-30	120	US$1.4亿	22	1VZ 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.AEP 4.AAPL 5.SCHB 6.HD 7.PFE 8.MET 9.SCHD 10.WFC
2015-06-30	122	US$1.6亿	56	1SCHD 2VZ 3SCHB 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.VZ 3.SCHB 4.AEP 5.JNJ 6.AAPL 7.MET 8.PFE 9.BMY 10.ABBV
2015-03-31	133	US$1.6亿	33	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.COP 7.MET 8.XOM 9.PFE 10.MSFT
2014-12-31	127	US$1.5亿	23	1SCHD 2VZ 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.VZ 3.JNJ 4.AEP 5.XOM 6.MET 7.SCHB 8.PFE 9.MSFT 10.AAPL
2014-09-30	131	US$1.5亿	16	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.COP 7.XOM 8.MET 9.MSFT 10.SCHB
2014-06-30	134	US$1.6亿	22	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.COP 7.MET 8.XOM 9.PFE 10.MSFT
2014-03-31	134	US$1.5亿	18	1AEP 2T 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.AEP 2.T 3.JNJ 4.SCHD 5.BP 6.MET 7.XOM 8.PFE 9.MSFT 10.COP
2013-12-31	128	US$1.5亿	30	1AEP 2T 3JNJ 主要持股2013-12-31 1.AEP 2.T 3.JNJ 4.MET 5.BP 6.PFE 7.SCHD 8.MRK 9.COP 10.XOM
2013-09-30	124	US$1.2亿	25	1AEP 2JNJ 3MET 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.JNJ 3.MET 4.PFE 5.MRK 6.T 7.COP 8.MSFT 9.HD 10.SCHD
2013-06-30	123	US$1.1亿	—	1AEP 2PFF 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.PFF 3.JNJ 4.PFE 5.MET 6.T 7.MRK 8.MSFT 9.COP 10.HD

本季持股变动

Strategic Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+25.55%	加仓
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+24.30%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.85%	加仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.20%	减仓
5	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.11%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.60%	减仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-1.22%	减仓
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+18.28%	加仓
9	DTE	Dte Energy Company	+0.2%	—	不变
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.00%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.49%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-6.60%	减仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+13.94%	加仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+36.38%	加仓
15	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不变
16	AEP	American Electric Power	+0.1%	—	不变
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	-0.27%	减仓
18	HD	Home Depot INC	0%	-1.53%	减仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.22%	减仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.19%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.30%	加仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.77%	减仓
23	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-6.90%	减仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.87%	减仓
25	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-7.07%	减仓
26	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.1%	-6.36%	减仓
27	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-2.39%	减仓
28	XPEV	Xpeng INC - Adr	-0.1%	-50.68%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.74%	减仓
30	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-1.30%	减仓
31	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-4.98%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-55.80%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.81%	加仓
34	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-6.12%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.59%	减仓
36	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-7.82%	减仓
37	TT	Trane Technologies plc	-0.2%	-51.86%	减仓
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	+1.28%	加仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-3.68%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.11%	减仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.43%	减仓
42	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-6.21%	减仓
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.06%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-5.07%	减仓
45	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-30.92%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-62.20%	减仓
47	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.03%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-2.36%	减仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看