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Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Lorne Steinberg Wealth Management Inc.CIK: 0001851362
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
Lorne Steinberg Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.16
- 持仓稳定性
- 15.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.83
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 EA
清仓 CTVA
加仓 MSFT
+0.7% US$516.4万
清仓 OTEX
新建仓 PEP
加仓 ADP
+56.3% US$311.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 5.52% | -0.12% | +0.49% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.56% | -0.01% | +0.94% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 4.02% | -0.03% | +0.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.92% | +1.16% | +0.70% | |
| 5 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.60% | -0.10% | +0.05% | |
| 6 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 3.46% | -0.01% | +1.61% | |
| 7 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 3.06% | +0.16% | +2.98% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.92% | -0.06% | -0.26% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.88% | +0.11% | +3.19% | |
| 10 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 2.79% | +0.10% | +1.55% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.73% | +0.08% | -0.60% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | +0.20% | +0.44% | |
| 13 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.59% | -0.26% | +1.18% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.18% | -0.81% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.42% | +0.04% | -0.56% | |
| 16 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 2.39% | -0.13% | -0.57% | |
| 17 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.28% | +0.20% | +2.04% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.21% | +0.15% | -0.47% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.20% | +0.18% | +2.06% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.11% | -0.19% | -0.45% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.05% | -0.17% | -0.15% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.01% | -0.35% | +0.51% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 2.00% | +0.15% | +0.14% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.17% | +0.72% | |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.72% | +0.25% | +2.19% | |
| 26 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.31% | +1.49% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.19% | +0.76% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.40% | +1.42% | |
| 29 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 股票-其他 | 1.58% | -0.04% | +1.22% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.48% | +0.68% | +56.34% | |
| 31 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.46% | +0.08% | -0.11% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.43% | -0.06% | +1.75% | |
| 33 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.42% | -0.16% | +2.09% | |
| 34 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.33% | +0.17% | +0.49% | |
| 35 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.25% | +0.27% | +4.96% | |
| 36 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.22% | +0.60% | +109.36% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.21% | +2.76% | |
| 38 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.16% | — | +2.95% | |
| 39 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +0.04% | -0.14% | |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.09% | +0.11% | +1.70% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.12% | +2.34% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 43 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.02% | +0.24% | |
| 44 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.02% | +1.90% | |
| 45 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.16% | +0.55% | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 47 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.01% | -0.07% | |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.04% | +1.97% | |
| 49 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -4.47% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.04% | -0.98% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.58
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 72 | US$4.7亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 72 | US$4.9亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 68 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.6亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Open Text CORP (OTEX); 新建仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS).
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申报历史
FAQ
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$2619.4万 (5.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2161.0万 (4.6%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1908.0万 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1859.0万 (3.9%)
5. Bank Of Montreal (BMO) — US$1706.3万 (3.6%)
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Electronic Arts Inc (EA); 清仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Open Text CORP (OTEX); 新建仓: Pepsico Inc (PEP); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS)
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.0%
• Information Technology: 15.0%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.5%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
Lorne Steinberg Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.6%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.0% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$568.5万，现达 US$1859.0万），同时减持 HYG（-US$127.0万，仍持有 US$72.5万）。
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