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Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Lorne Steinberg Wealth Management Inc.CIK: 0001851362
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 72
Lorne Steinberg Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.01
- 持仓稳定性
- 22.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.98
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 87971M996
新建仓 TU
减仓 VTRS
-43.3% -US$280.9万
清仓 MIDD
加仓 CSCO
+0.7% US$451.8万
加仓 RY
+1.7% US$635.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 5.64% | +0.65% | +1.65% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.57% | +0.39% | +1.44% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 4.05% | +0.54% | +2.40% | |
| 4 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 3.70% | +0.47% | +1.31% | |
| 5 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 3.47% | +0.24% | +1.81% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.98% | +0.61% | +2.60% | |
| 7 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 2.90% | +0.12% | +3.95% | |
| 8 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.85% | -0.17% | +3.01% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.77% | +0.10% | +8.76% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.30% | +3.25% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.66% | +0.70% | |
| 12 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 2.69% | +0.41% | +8.57% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.65% | -0.05% | +1.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.53% | +0.22% | +10.66% | |
| 15 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 2.52% | +0.03% | +1.28% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.38% | -0.21% | +1.58% | |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.51% | +1.84% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.30% | -0.03% | +1.86% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.22% | +0.23% | +1.24% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.15% | +0.12% | +2.03% | |
| 21 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 2.13% | -0.26% | +2.44% | |
| 22 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.08% | +0.23% | +3.53% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.06% | +0.02% | +2.83% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.02% | -0.17% | +2.17% | |
| 25 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.91% | -0.23% | +1.72% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.85% | +0.08% | +2.11% | |
| 27 | SNN | Smith & Nephew PLC -spon Adr | 股票-其他 | 1.62% | -0.39% | +2.93% | |
| 28 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.58% | +0.04% | +12.22% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.02% | +2.58% | |
| 30 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.47% | -0.49% | +3.96% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.18% | +2.67% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.44% | +3.80% | |
| 33 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.38% | +0.21% | +2.08% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.17% | +2.19% | |
| 35 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.16% | -0.35% | +4.13% | |
| 36 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.84% | -43.28% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.40% | +104.27% | |
| 38 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.07% | +2.52% | |
| 39 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.03% | +3.09% | |
| 40 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.98% | -0.36% | +4.01% | |
| 41 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 0.97% | -0.11% | +4.74% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.04% | -2.17% | |
| 43 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.27% | +2.75% | |
| 44 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.80% | -0.01% | +3.39% | |
| 46 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.01% | +3.04% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 48 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.35% | +2.59% | |
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.02% | +3.89% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.14% | +2.87% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.9%
近4个季度表现
+24.8%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +21.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$4.9亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 68 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$4.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 70 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 69 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 69 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 63 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.6亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Telus Corp.; 新建仓: Telus CORP (TU); 清仓: Middleby CORP (MIDD); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
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申报历史
FAQ
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$2742.9万 (5.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2223.7万 (4.6%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1972.0万 (4.0%)
4. Bank Of Montreal (BMO) — US$1801.8万 (3.7%)
5. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$1687.3万 (3.5%)
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Telus Corp.; 新建仓: Telus CORP (TU); 清仓: Middleby CORP (MIDD); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lorne Steinberg Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.9%
• Information Technology: 12.9%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 6.4%
• Industrials: 6.2%
投资风格解析
Lorne Steinberg Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.1%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$554.4万，现达 US$1452.5万），同时减持 TSCO（-US$153.2万，仍持有 US$282.4万）。
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