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Stone Summit Wealth LLC 13F 持仓（144 只股票，Q2 2026）
Stone Summit Wealth LLCCIK: 0001908192
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144
Stone Summit Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 12.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.57
- 持仓稳定性
- 12.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.51
Stone Summit Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCSH
-3.5% -US$69.9万
清仓 MDT
减仓 MSFT
+0.6% US$32.0万
减仓 BSV
-1.6% -US$28.9万
加仓 SPSB
+261.1% US$156.6万
加仓 TSM
-5.8% US$189.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.86% | -0.47% | +0.63% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.01% | -1.52% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.48% | -0.63% | -3.52% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.12% | +0.18% | +3.04% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.62% | +0.25% | +2.61% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.39% | -1.59% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.22% | +0.24% | -3.88% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.74% | -0.18% | +0.78% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | +0.01% | +2.16% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | -0.05% | -3.78% | |
| 11 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 2.23% | -0.13% | +3.36% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.10% | -0.14% | +3.09% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.05% | -6.78% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.93% | +0.34% | -5.77% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.09% | +485.35% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.28% | +5.96% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.71% | — | -1.46% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.54% | +0.33% | -7.13% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.47% | +0.27% | -3.89% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.46% | +0.12% | +0.45% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.44% | +0.17% | -6.25% | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.05% | +0.31% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -2.26% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.05% | -0.33% | |
| 25 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | +3.29% | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -1.41% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.09% | -0.69% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -1.72% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.03% | -0.61% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.09% | -0.06% | -1.18% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | +1.21% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.19% | +2.66% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.20% | -4.17% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.23% | -1.85% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.05% | -0.21% | |
| 36 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.82% | -0.07% | -3.81% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.18% | -6.39% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.04% | +1.53% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.79% | — | -1.68% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.76% | +0.05% | -1.16% | |
| 41 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +4.81% | |
| 42 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | +4.90% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.03% | -0.25% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.20% | -3.23% | |
| 46 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | -7.58% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.07% | +4.30% | |
| 48 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -0.12% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.12% | -2.24% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.03% | -2.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 144 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 142 | US$3.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 141 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 143 | US$3.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 142 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 140 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 137 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 140 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 139 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 133 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 130 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 123 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 129 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 129 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$1.2亿 | 0 |
Stone Summit Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Intel CORP (INTC).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Stone Summit Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stone Summit Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Stone Summit Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2308.3万 (5.9%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1921.3万 (4.9%)
3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1764.6万 (4.5%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1621.6万 (4.1%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1425.3万 (3.6%)
Stone Summit Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stone Summit Wealth LLC 共进行了 124 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Intel CORP (INTC)
Stone Summit Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stone Summit Wealth LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.5%
• Health Care: 14.1%
• Financials: 13.6%
• Communication Services: 10.7%
• Industrials: 9.4%
• Materials: 5.4%
投资风格解析
Stone Summit Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$489.7万，现达 US$1621.6万），同时减持 PEP（-US$89.6万，仍持有 US$257.5万）。
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