Stone Summit Wealth LLC 13F 持仓（137 只股票，Q3 2026）

减仓 MSFT
-82.0%　-US$1737.4万
加仓 BSV
+22.5%　US$256.9万
加仓 SPYM
+14.8%　US$246.6万
加仓 SPSB
+124.4%　US$262.8万
加仓 SPYG
+20.0%　US$175.9万
加仓 SPYV
+16.4%　US$157.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.99%	+0.51%	+7.22%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	-0.01%	-5.31%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.62%	+0.50%	+6.49%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.52%	+0.90%	+14.85%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.14%	+0.90%	+22.50%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.11%	+0.37%	+2.97%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.01%	-0.21%	-9.10%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.57%	+16.41%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.54%	+0.31%	+11.69%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+0.59%	+20.03%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.42%	+0.32%	+14.21%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.07%	-5.10%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	-0.12%	-11.99%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	-3.85%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.74%	-0.19%	-11.39%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.03%	-5.21%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.60%	+0.28%	-0.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.59%	+0.13%	+4.73%
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+1.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-4.32%	-82.01%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	+10.49%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.42%	+0.03%	+1.99%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	-0.08%	+86.56%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	+0.75%	+124.43%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-4.14%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.03%	-2.66%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.12%	-0.10%	-6.17%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+5.17%
29	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.11%	-0.43%	-11.25%
30	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	1.09%	+0.11%	-11.35%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	-0.06%	-8.07%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.16%	-10.29%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	-0.14%
34	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.97%	-0.03%	-7.96%
35	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.97%	-0.12%	-8.89%
36	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.93%	-0.51%	-15.93%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+10.21%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.06%	-1.07%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.13%	+15.30%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	+0.01%	-3.57%
41	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	0.80%	-0.02%	-7.11%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.78%	+0.02%	-1.12%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.06%	—
44	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.71%	+0.14%	+3.84%
45	A	Agilent Technologies Inc	股票-医疗保健	0.71%	+0.10%	-16.63%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+1.05%
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.66%	+0.04%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.02%	-12.26%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.64%	-0.16%	-14.73%
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.64%	+0.11%	-3.80%

1–50 of 137

投资组合表现

Q4 2026表现

+2%

近4个季度表现

+12.4%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +3.31
信息比率: -1.23
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.13
峰度: +0.18
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	137	US$3.7亿	17	1VCSH 2VTV 3VEA 主要持股2026 Q3 1.VCSH 2.VTV 3.VEA 4.SPYM 5.BSV 6.DFIV 7.GOOG 8.SPYV 9.BNDW 10.SPYG
2026 Q2	144	US$3.9亿	13	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2026 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.GOOG 8.DFIV 9.SPYV 10.JPM
2026 Q1	142	US$3.6亿	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025 Q4	141	US$3.7亿	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025 Q3	143	US$3.5亿	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025 Q2	142	US$3.2亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025 Q1	140	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024 Q4	138	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024 Q3	141	US$3.1亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024 Q2	137	US$2.8亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024 Q1	140	US$2.9亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q4	139	US$2.6亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023 Q3	138	US$2.3亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q2	137	US$2.4亿	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023 Q1	133	US$2.2亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022 Q4	130	US$2.0亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022 Q3	123	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022 Q2	129	US$1.7亿	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022 Q1	129	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021 Q4	103	US$1.2亿	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021 Q4 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股变动

Stone Summit Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: .

Stone Summit Wealth LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.9%	+22.50%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+14.85%	加仓
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.8%	+124.43%	加仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+20.03%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+16.41%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+7.22%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.49%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+2.97%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+14.21%	加仓
10	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.3%	+11.69%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.87%	减仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+1.40%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.49%	加仓
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+10.21%	加仓
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+65.34%	加仓
17	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+3.84%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-3.85%	减仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.30%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.73%	加仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+62.07%	加仓
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.27%	加仓
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	-3.80%	减仓
25	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.1%	-11.35%	减仓
26	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	-16.63%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-5.10%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	—	不变
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.07%	减仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.17%	加仓
33	AMGN	Amgen Inc	0%	-2.15%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.52%	加仓
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不变
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.99%	加仓
37	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-2.66%	减仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不变
39	SUB	Ishares Short-term National	0%	+1.05%	加仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.35%	减仓
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.12%	减仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.47%	加仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+5.65%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.37%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.44%	减仓
46	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.93%	减仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.51%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变

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💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR

FAQ

Stone Summit Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stone Summit Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Stone Summit Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1849.4万 (5.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1803.8万 (4.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1711.2万 (4.6%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1672.0万 (4.5%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1533.1万 (4.1%)

Stone Summit Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stone Summit Wealth LLC 共进行了 118 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 77 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓:

Stone Summit Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stone Summit Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Health Care: 18.1% • Financials: 16.0% • Communication Services: 12.6% • Industrials: 8.0% • Materials: 6.3%

投资风格解析

Stone Summit Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 17，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$462.1万，现达 US$1672.0万），同时减持 SYK（-US$116.7万，仍持有 US$235.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Stone Summit Wealth LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stone-summit-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get stone-summit-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Stone Summit Wealth LLC 13F 持仓（137 只股票，Q3 2026）

CIK: 0001908192

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 137

Stone Summit Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 17.4%。

申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 8.61
持仓稳定性: 17.44
动能倾向: 100
行业集中度: 51.58
多样化: 100
仓位均衡度: 85.99

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

减仓 MSFT
-82.0%　-US$1737.4万
加仓 BSV
+22.5%　US$256.9万
加仓 SPYM
+14.8%　US$246.6万
加仓 SPSB
+124.4%　US$262.8万
加仓 SPYG
+20.0%　US$175.9万
加仓 SPYV
+16.4%　US$157.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.99%	+0.51%	+7.22%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	-0.01%	-5.31%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.62%	+0.50%	+6.49%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.52%	+0.90%	+14.85%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.14%	+0.90%	+22.50%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.11%	+0.37%	+2.97%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.01%	-0.21%	-9.10%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.92%	+0.57%	+16.41%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	2.54%	+0.31%	+11.69%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+0.59%	+20.03%
11	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.42%	+0.32%	+14.21%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.07%	-5.10%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.14%	-0.12%	-11.99%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	-3.85%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.74%	-0.19%	-11.39%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.03%	-5.21%
17	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.60%	+0.28%	-0.87%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.59%	+0.13%	+4.73%
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.20%	+1.40%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-4.32%	-82.01%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.44%	+0.18%	+10.49%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.42%	+0.03%	+1.99%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.39%	-0.08%	+86.56%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.30%	+0.75%	+124.43%
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.03%	-4.14%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.03%	-2.66%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.12%	-0.10%	-6.17%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+5.17%
29	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.11%	-0.43%	-11.25%
30	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-医疗保健	1.09%	+0.11%	-11.35%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.00%	-0.06%	-8.07%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.99%	-0.16%	-10.29%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	+0.07%	-0.14%
34	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	0.97%	-0.03%	-7.96%
35	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.97%	-0.12%	-8.89%
36	CMI	Cummins Inc	股票-工业	0.93%	-0.51%	-15.93%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+10.21%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.06%	-1.07%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.83%	+0.13%	+15.30%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.80%	+0.01%	-3.57%
41	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	0.80%	-0.02%	-7.11%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.78%	+0.02%	-1.12%
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.06%	—
44	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.71%	+0.14%	+3.84%
45	A	Agilent Technologies Inc	股票-医疗保健	0.71%	+0.10%	-16.63%
46	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+1.05%
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.66%	+0.04%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	-0.02%	-12.26%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.64%	-0.16%	-14.73%
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.64%	+0.11%	-3.80%

1–50 of 137

投资组合表现

Q4 2026表现

+2%

近4个季度表现

+12.4%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.7
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡玛比率: +3.31
信息比率: -1.23
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.78
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.13
峰度: +0.18
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	137	US$3.7亿	17	1VCSH 2VTV 3VEA 主要持股2026 Q3 1.VCSH 2.VTV 3.VEA 4.SPYM 5.BSV 6.DFIV 7.GOOG 8.SPYV 9.BNDW 10.SPYG
2026 Q2	144	US$3.9亿	13	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2026 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.VEA 5.SPYM 6.BSV 7.GOOG 8.DFIV 9.SPYV 10.JPM
2026 Q1	142	US$3.6亿	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025 Q4	141	US$3.7亿	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025 Q3	143	US$3.5亿	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025 Q2	142	US$3.2亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025 Q1	140	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024 Q4	138	US$3.0亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024 Q3	141	US$3.1亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024 Q2	137	US$2.8亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024 Q1	140	US$2.9亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q4	139	US$2.6亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023 Q3	138	US$2.3亿	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023 Q2	137	US$2.4亿	0	1MSFT 2VTV388105P 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023 Q1	133	US$2.2亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022 Q4	130	US$2.0亿	0	1MSFT288105P3VTV 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022 Q3	123	US$1.6亿	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022 Q2	129	US$1.7亿	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022 Q1	129	US$1.8亿	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021 Q4	103	US$1.2亿	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要持股2021 Q4 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

本季持股变动

Stone Summit Wealth LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建仓: .

Stone Summit Wealth LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.9%	+22.50%	加仓
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+14.85%	加仓
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.8%	+124.43%	加仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+20.03%	加仓
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.6%	+16.41%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+7.22%	加仓
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.49%	加仓
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+2.97%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+14.21%	加仓
10	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.3%	+11.69%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.87%	减仓
12	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+1.40%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+10.49%	加仓
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.2%	+10.21%	加仓
16	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+65.34%	加仓
17	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+3.84%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-3.85%	减仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.30%	加仓
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.73%	加仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+62.07%	加仓
22	✓		+0.1%	NEW	新建仓
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.27%	加仓
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	-3.80%	减仓
25	GILD	Gilead Sciences Inc	+0.1%	-11.35%	减仓
26	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	-16.63%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-5.10%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	NEW	新建仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	—	不变
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.07%	减仓
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.17%	加仓
33	AMGN	Amgen Inc	0%	-2.15%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+8.52%	加仓
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	—	不变
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.99%	加仓
37	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	-2.66%	减仓
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	—	不变
39	SUB	Ishares Short-term National	0%	+1.05%	加仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.35%	减仓
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.12%	减仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.47%	加仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+5.65%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-4.37%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.44%	减仓
46	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.93%	减仓
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	—	不变
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.51%	减仓
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变

1–50 of 147

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR
2024 Q1	2024-05-01	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-10-25	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-20	13F-HR
2022 Q3	2022-11-03	13F-HR
2022 Q2	2022-07-19	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR

FAQ

Stone Summit Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stone Summit Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

Stone Summit Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Stone Summit Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 17，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$462.1万，现达 US$1672.0万），同时减持 SYK（-US$116.7万，仍持有 US$235.9万）。

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集中度7.6

持仓稳定性100.0

行业集中度55.8

同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF 为第一大持股