13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001908192
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
142 檔
21.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Stone Summit Wealth LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 142 档。
在 Q1 2026，Stone Summit Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 82 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Stone Summit Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, VCSH, VTV 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.33% | -0.47% | -0.21% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.11% | -0.63% | +11.36% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.01% | -5.90% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.18% | +21.90% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.39% | +9.14% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | +0.25% | +0.85% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | +0.24% | -4.68% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.92% | -0.18% | +3.38% | |
| 9 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 2.36% | -0.13% | +4.81% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.34% | +0.01% | +5.97% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.31% | -0.05% | -5.64% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.24% | -0.14% | +3.47% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.05% | +2.02% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.09% | -6.92% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.71% | — | +1.49% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.59% | +0.34% | -7.77% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.28% | +9.98% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -2.13% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +2.41% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.05% | -1.49% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.34% | +0.12% | +5.89% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.05% | -3.16% | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.27% | +0.17% | -8.94% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -12.92% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.23% | -4.03% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.33% | -7.87% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.20% | +0.27% | -8.01% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.15% | -0.06% | -1.06% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -4.32% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.09% | -1.42% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.03% | -4.64% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | +3.82% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.18% | -3.44% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.89% | -0.07% | -0.36% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.19% | +0.51% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +0.46% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.20% | -18.75% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.20% | -4.74% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.79% | — | -0.08% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.77% | -0.12% | +2.15% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.04% | -0.58% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.12% | -1.65% | |
| 43 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +15.59% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.72% | -0.07% | +6.99% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.71% | +0.05% | -3.35% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +35.54% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.03% | -0.48% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -0.04% | |
| 49 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -0.49% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.02% | +42.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 142 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (6.3%)、VCSH (5.1%)、VTV (4.9%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPSB
市值: US$60.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
META
前期市值: US$27.6万
在 Q1 2026 季度中，Stone Summit Wealth LLC 共进行了 131 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 82 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPSB。 本季清仓仓位包含 META。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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