13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
137 檔
17.2%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Stone Summit Wealth LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 137 档。
在 Q2 2024 期间，Stone Summit Wealth LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Stone Summit Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, VTV, SPYV 等）合计占整体申报市值的 17.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.94% | -0.47% | -0.04% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.01% | +1.85% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.53% | +0.01% | +1.49% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.82% | -0.63% | +8.11% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.69% | +0.24% | -2.61% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.41% | -0.05% | -2.55% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.34% | -0.14% | +17.86% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | +0.19% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.39% | +6.79% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.20% | -1.68% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.72% | -0.18% | +2.89% | |
| 12 | ✓ | Terran Orbital CORP | 股票-其他 | 1.69% | — | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.05% | +4.58% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | -0.20% | -0.78% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.18% | -2.52% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.50% | — | +14.87% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.18% | +7.42% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.05% | -0.56% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.45% | — | -1.66% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.44% | +0.09% | +4.90% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | EXIT | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.35% | +0.34% | -0.43% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.02% | +1.33% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.26% | -0.06% | -0.32% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.03% | +4.96% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.05% | +6.96% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +16.70% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.22% | +0.02% | +8.32% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.18% | +0.27% | +97.32% | |
| 30 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | +0.03% | +0.31% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.04% | +0.12% | +2.46% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.12% | -1.20% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.99% | -0.07% | -0.91% | |
| 34 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.99% | +0.01% | -0.73% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.17% | +5.60% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.95% | — | +2.23% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.02% | -4.44% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.81% | +0.33% | -1.80% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.04% | +1.45% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | -9.76% | |
| 41 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +5.45% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +1.89% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +0.04% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +1.88% | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 46 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.03% | +3.82% | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +9.12% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.23% | -20.45% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +4.14% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -0.24% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 137 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (9.9%)、VTV (5.3%)、SPYV (3.5%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 9.9% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Stone Summit Wealth LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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