13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
141 檔
22.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Stone Summit Wealth LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.9亿。该机构在本季度申报了 141 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Stone Summit Wealth LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 25 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Stone Summit Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, VTV, VCSH 等）合计占整体申报市值的 22.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.08% | -0.47% | +0.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.01% | -0.52% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.49% | -0.63% | +19.55% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.41% | +0.25% | +82.77% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.34% | +0.24% | +0.63% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.39% | +17.66% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.18% | +8.00% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.62% | -0.05% | -3.46% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.60% | -0.18% | +4.73% | |
| 10 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 2.21% | -0.13% | +20.02% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.17% | +0.01% | +2.70% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -0.05% | +0.60% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.13% | -0.14% | -0.20% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.09% | +2.33% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.64% | — | +0.99% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | +0.28% | +12.68% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.51% | +0.34% | -4.72% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.43% | — | -3.75% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | +1.26% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.05% | +4.18% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.36% | +0.27% | -6.77% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | — | -1.81% | |
| 23 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.29% | +0.17% | -4.66% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | +5.07% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.05% | +1.61% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.19% | +0.12% | +8.84% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.23% | -0.63% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.20% | +2.41% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.09% | -0.73% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.18% | +2.04% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.04% | +0.33% | -4.04% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.03% | -5.47% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.19% | +1.20% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.98% | -0.06% | +4.25% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.20% | -1.01% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.07% | +7.25% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | -57.08% | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.86% | -0.07% | +4.22% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.77% | — | -4.22% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.77% | +0.04% | -2.97% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.12% | -1.56% | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +5.58% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | +1.44% | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.72% | +0.01% | -6.98% | |
| 45 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.03% | -0.39% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.05% | -2.31% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -4.34% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.03% | -1.82% | |
| 49 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -5.59% | |
| 50 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +8.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (8.1%)、VTV (4.9%)、VCSH (4.5%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 8.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTEC
市值: US$47.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BNDX
前期市值: US$51.3万
在 Q4 2025 季度中，Stone Summit Wealth LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTEC。 本季清仓仓位包含 BNDX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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