13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001908192
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
142 檔
18.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Stone Summit Wealth LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.9亿。该机构在本季度申报了 142 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Stone Summit Wealth LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 25 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Stone Summit Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, VTV, SPYV 等）合计占整体申报市值的 18.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.50% | -0.47% | -0.05% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.01% | -0.85% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | +0.01% | -9.28% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.73% | -0.05% | -1.11% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.47% | -0.14% | -3.49% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.25% | -0.63% | -3.34% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.24% | -0.18% | +4.86% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.19% | +0.24% | +1.03% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.05% | +11.57% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.39% | +3.71% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.18% | +12.28% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.93% | -0.05% | +25.48% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.81% | — | -1.23% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.56% | — | +1.00% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | -11.49% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | +2.50% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.47% | -0.06% | EXIT | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.18% | +0.34% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.28% | +116.45% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.42% | +0.34% | +1.35% | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | +0.27% | -0.50% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | +23.25% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.12% | -8.46% | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.03% | -6.34% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +1.05% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.22% | +0.05% | -17.48% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.18% | +0.09% | -12.36% | |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.17% | -0.06% | +0.91% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.20% | +0.10% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.05% | -1.96% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.23% | +1.78% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.09% | +27.86% | |
| 33 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.06% | — | +56.82% | |
| 34 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.00% | +0.01% | +0.17% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.00% | +0.17% | +2.14% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.99% | +0.12% | -6.48% | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.98% | -0.07% | +1.48% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.20% | -10.34% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.89% | — | -2.07% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.33% | +1.41% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.04% | +6.79% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | -0.12% | -1.44% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | +0.03% | +2.42% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +6.99% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | +1.91% | |
| 46 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.03% | -2.39% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +9.54% | |
| 48 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.73% | +0.05% | +2.80% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.02% | -1.39% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | +7.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Stone Summit Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 142 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Stone Summit Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (9.5%)、VTV (5.0%)、SPYV (2.8%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VO
市值: US$100.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPSB
前期市值: US$62.7万
在 Q2 2025 季度中，Stone Summit Wealth LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 25 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VO。 本季清仓仓位包含 SPSB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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