SI
Squire Investment Management Company, LLC 13F 持仓（89 只股票，Q2 2026）
Squire Investment Management Company, LLCCIK: 0002031291
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Squire Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.05
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.02
Squire Investment Management Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFEV
减仓 DFIV
+3.9% US$132.4万
减仓 AVDV
+3.5% US$134.7万
加仓 ITOT
+4.3% US$672.9万
减仓 VGIT
+6.9% US$83.7万
减仓 DFAT
-0.2% US$315.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.17% | +0.02% | +1.27% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 12.06% | +0.02% | +0.55% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.58% | +0.39% | +4.35% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.27% | -0.25% | -0.23% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.37% | -0.46% | +3.88% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.41% | +3.46% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.78% | +0.16% | +1.66% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.32% | -0.12% | +5.36% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.95% | -0.06% | -0.04% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.64% | -0.33% | +6.88% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.01% | +0.43% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.47% | -0.22% | +4.03% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.89% | -0.18% | +5.97% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +2.33% | |
| 15 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.26% | -0.11% | +5.34% | |
| 16 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 1.14% | -0.02% | — | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | +2.28% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.04% | +0.58% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +0.30% | |
| 20 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +6.65% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +0.53% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -0.51% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.04% | -4.27% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.11% | +26.26% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | +7.99% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +1.01% | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.55% | +0.05% | +24.68% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.54% | — | +0.36% | |
| 29 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.07% | +1.23% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.42% | +0.01% | -1.46% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.03% | +15.70% | |
| 33 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +15.92% | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +9.60% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -10.55% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +1.96% | |
| 37 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +3.62% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +0.01% | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +2.77% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 42 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -1.25% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +14.43% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | — | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +400.00% | |
| 47 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 48 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -15.08% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | +699.69% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.02% | -7.37% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+23.8%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +34.6%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +17.1%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Squire Investment Management Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新建仓: Zions Bancorp NA (ZION).
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申报历史
FAQ
Squire Investment Management Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Squire Investment Management Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Squire Investment Management Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Squire Investment Management Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5054.6万 (12.2%)
2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$5010.5万 (12.1%)
3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3980.1万 (9.6%)
4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3020.5万 (7.3%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2228.8万 (5.4%)
Squire Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Squire Investment Management Company, LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新建仓: Zions Bancorp NA (ZION)
Squire Investment Management Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Squire Investment Management Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.0%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Communication Services: 6.0%
• Health Care: 5.3%
• Energy: 4.9%
投资风格解析
Squire Investment Management Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 59.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BSVO，累计增持 US$1390.0万，目前持仓市值达 US$5010.5万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/squire-investment-management-company-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get squire-investment-management-company-llc