Sfmg, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: Sfmg, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001512026

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 350

SFMG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 18.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.05
持仓稳定性: 18.13
动能倾向: 100
行业集中度: 64.77
多样化: 100
仓位均衡度: 61.33

Sfmg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 ATO
+0.2%　-US$1286.5万
加仓 AMD
-2.6%　US$1774.1万
加仓 AMAT
-2.0%　US$1851.7万
加仓 SPHQ
+1.4%　US$2724.6万
清仓 HON
加仓 PTLC
+5.6%　US$2277.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事业	11.00%	-2.24%	+0.17%
2	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	9.29%	+0.38%	+5.64%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	9.28%	+0.69%	+1.38%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.44%	+0.22%	+2.17%
5	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	6.31%	+0.02%	+3.53%
6	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.27%	-0.13%	+1.36%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.08%	+0.06%	+0.05%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	-0.33%	-2.30%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.54%	+0.08%	+1.26%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.02%	-2.97%
11	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	2.15%	+0.98%	-1.99%
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.11%	-0.29%	-0.45%
13	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.67%	+1.00%	-2.56%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.12%	+5.76%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.51%	-0.06%	-5.23%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	+0.12%	-0.54%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.15%	+0.64%
18	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	1.17%	+0.02%	+14.98%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.01%	-0.09%	+4.06%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	-0.12%	-0.73%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.76%	-0.16%	+2.07%
22	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.72%	+0.33%	-2.03%
23	FDIF	Fidelity Disruptors ETF	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+9.22%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	+0.07%	+3.96%
25	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.51%	+0.01%	-1.05%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	+0.01%	+2.16%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	-0.86%
28	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.44%	+0.09%	+15.29%
29	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.42%	-0.15%	-0.89%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.42%	-0.18%	-1.29%
31	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	0.39%	+0.32%	+669.27%
32	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.38%	-0.05%	-2.63%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	+0.05%	+0.95%
34	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.37%	+0.08%	-9.18%
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.35%	+0.05%	+1.11%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.02%	-4.23%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.35%	-0.04%	+2.67%
38	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.33%	-0.04%	-0.57%
39	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.32%	+0.02%	+7.10%
40	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.32%	-0.04%	-1.19%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	+0.03%	+6.54%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.30%	-0.02%	+1.44%
43	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.27%	-0.08%	-3.78%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.26%	+0.12%	+904.82%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	-0.05%	+2.90%
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.26%	-0.01%	-4.43%
47	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.26%	+0.07%	+5.52%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.25%	+0.06%	+11.25%
49	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.24%	-0.10%	-6.72%
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.24%	+0.13%	+0.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19%

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.34
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +32.4%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.64
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.29
峰度: -0.04
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	350	US$16.6亿	18	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2026 Q2 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.IVV
2026 Q1	333	US$14.8亿	10	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2026 Q1 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.NVDA 10.COWZ
2025 Q4	315	US$14.9亿	8	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2025 Q4 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.BRK-B 9.COWZ 10.IVV
2025 Q3	307	US$14.4亿	36	1ATO 2PTLC 3SPHQ 主要持股2025 Q3 1.ATO 2.PTLC 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.COWZ 10.IVV
2025 Q2	280	US$13.3亿	0	1ATO 2SPHQ 3PTLC 主要持股2025 Q2 1.ATO 2.SPHQ 3.PTLC 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.COWZ 9.AAPL 10.IVV
2025 Q1	283	US$12.7亿	100	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2025 Q1 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.BRK-B 7.MOAT 8.AAPL 9.COWZ 10.MSFT
2024 Q4	273	US$12.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2024 Q4 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.AAPL 7.MOAT 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024 Q3	274	US$12.3亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2024 Q3 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024 Q2	272	US$11.5亿	0	1IVV 2ATO 3SPHQ 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.ATO 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2024 Q1	283	US$11.6亿	0	1IVV 2ATO 3SPHQ 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.ATO 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2023 Q4	271	US$10.8亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023 Q4 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.IGV
2023 Q3	256	US$9.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023 Q3 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IGV
2023 Q2	258	US$9.7亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2023 Q2 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.AAPL 8.COWZ 9.BRK-B 10.MSFT
2023 Q1	265	US$9.3亿	0	1ATO 2SPHQ 3IVV 主要持股2023 Q1 1.ATO 2.SPHQ 3.IVV 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.COWZ 8.AAPL 9.BRK-B 10.IGV
2022 Q4	264	US$9.0亿	0	1ATO 2SPHQ 3GSLC 主要持股2022 Q4 1.ATO 2.SPHQ 3.GSLC 4.IVV 5.QUS 6.IEI 7.MOAT 8.COWZ 9.BRK-B 10.AAPL
2022 Q3	253	US$8.6亿	0	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2022 Q3 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.BND 7.MOAT 8.COWZ 9.IVV 10.AAPL
2022 Q2	276	US$8.6亿	0	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2022 Q2 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IGV 10.MSFT
2022 Q1	298	US$10.1亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2022 Q1 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IGV 10.IEI
2021 Q4	293	US$10.3亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021 Q4 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.AAPL 9.BRK-B 10.MSFT
2021 Q3	259	US$9.0亿	0	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021 Q3 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.BRK-B 9.IEI 10.AAPL
2021 Q2	265	US$9.0亿	100	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021 Q2 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.MOAT 7.IGV 8.IEI 9.BRK-B 10.AAPL
2021 Q1	240	US$8.6亿	26	1ATO 2IVV 3SPHQ 主要持股2021 Q1 1.ATO 2.IVV 3.SPHQ 4.GSLC 5.QUS 6.IGV 7.XLV 8.IEI 9.BRK-B 10.AAPL
2020 Q4	229	US$7.9亿	19	1ATO 2SPHQ 3IEI 主要持股2020 Q4 1.ATO 2.SPHQ 3.IEI 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.BRK-B 8.QUS 9.XLV 10.AAPL
2020 Q3	187	US$7.3亿	15	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2020 Q3 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.BRK-B 8.FIXD 9.QUS 10.GLD
2020 Q2	165	US$7.0亿	73	1ATO 2IEI 3SPHQ 主要持股2020 Q2 1.ATO 2.IEI 3.SPHQ 4.IVV 5.GSLC 6.IGV 7.QUS 8.BRK-B 9.XLV 10.GLD
2020 Q1	143	US$6.7亿	86	1ATO 2GOVT 3SHY 主要持股2020 Q1 1.ATO 2.GOVT 3.SHY 4.SPHQ 5.GSLC 6.MOAT 7.BRK-B 8.QUS 9.VGSH 10.GLD
2019 Q4	171	US$8.2亿	22	1ATO 2SPHQ 3SCHX 主要持股2019 Q4 1.ATO 2.SPHQ 3.SCHX 4.MOAT 5.GSLC 6.BRK-B 7.SCHM 8.QUS 9.SPAB 10.XLP
2019 Q3	156	US$7.4亿	11	1ATO 2SPHQ 3MOAT 主要持股2019 Q3 1.ATO 2.SPHQ 3.MOAT 4.SCHX 5.GSLC 6.BRK-B 7.AMLPUSD 8.XLP 9.SCHM 10.GOVT
2019 Q2	156	US$7.4亿	23	1ATO 2MOAT 3SPHQ 主要持股2019 Q2 1.ATO 2.MOAT 3.SPHQ 4.SCHX 5.BRK-B 6.GSLC 7.AMLPUSD 8.SCHM 9.XLP 10.GOVT
2019 Q1	145	US$6.9亿	41	1ATO 2SPHQ 3MOAT 主要持股2019 Q1 1.ATO 2.SPHQ 3.MOAT 4.SCHX 5.BRK-B 6.GSLC 7.SCHM 8.XLV 9.GOVT 10.XLP
2018 Q4	137	US$6.2亿	31	1ATO 2SPHQ 3SCHX 主要持股2018 Q4 1.ATO 2.SPHQ 3.SCHX 4.BRK-B 5.MOAT 6.QQQ 7.XLV 8.SCHO 9.BIL 10.SPY
2018 Q3	141	US$6.5亿	33	1ATO 2SCHX 3SPHQ 主要持股2018 Q3 1.ATO 2.SCHX 3.SPHQ 4.MOAT 5.BRK-B 6.GSLC 7.QQQ 8.SPY 9.XLV 10.XRT
2018 Q2	151	US$6.2亿	42	1ATO 2SCHX 3SPHQ 主要持股2018 Q2 1.ATO 2.SCHX 3.SPHQ 4.MOAT 5.BRK-B 6.FDT 7.QQQ 8.SPY 9.HEDJ 10.AAPL
2018 Q1	157	US$5.9亿	21	1ATO 2SCHX373935X 主要持股2018 Q1 1.ATO 2.SCHX 3.73935X 4.BRK-B 5.MOAT 6.FDT 7.73935A 8.SPY 9.HEDJ 10.IVV
2017 Q4	148	US$6.0亿	30	1ATO 2SCHX373935X 主要持股2017 Q4 1.ATO 2.SCHX 3.73935X 4.BRK-B 5.MOAT 6.FNDB 7.73935A 8.SPY 9.HEDJ 10.IVV
2017 Q3	127	US$5.1亿	19	1ATO273935X3SCHX 主要持股2017 Q3 1.ATO 2.73935X 3.SCHX 4.BRK-B 5.FNDB 6.SPY 7.73935A 8.SCHO 9.HEDJ 10.AAPL
2017 Q2	121	US$4.8亿	14	1ATO273935X3SCHX 主要持股2017 Q2 1.ATO 2.73935X 3.SCHX 4.BRK-B 5.FNDB 6.SPY 7.73935A 8.SCHO 9.IYT 10.AAPL
2017 Q1	116	US$4.9亿	32	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2017 Q1 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.SCHX 5.FNDB 6.78355W 7.SPY 8.SCHO 9.73935A 10.IYT
2016 Q4	117	US$4.7亿	46	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016 Q4 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.SCHX 5.FNDB 6.78355W 7.SPY 8.XRT 9.IYT 10.SCHR
2016 Q3	111	US$4.6亿	11	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016 Q3 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.78355W 5.FNDB 6.XLP 7.SPY 8.IYZ 9.SCHR 10.IEI
2016 Q2	107	US$4.5亿	34	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016 Q2 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.XLP 5.78355W 6.FNDB 7.SPY 8.IYZ 9.IEI 10.SCHR
2016 Q1	99	US$4.5亿	63	1ATO273935X3BRK-B 主要持股2016 Q1 1.ATO 2.73935X 3.BRK-B 4.XLP 5.FNDB 6.SPY 7.IEI 8.SHV 9.SMHC 10.SCHR
2015 Q4	110	US$4.4亿	35	1ATO 2SPY373935X 主要持股2015 Q4 1.ATO 2.SPY 3.73935X 4.73935A 5.OEF 6.FNDB 7.XLP 8.SHV 9.SMHC 10.IVV
2015 Q3	115	US$4.1亿	59	1ATO 2SPY373935X 主要持股2015 Q3 1.ATO 2.SPY 3.73935X 4.SMHC 5.FNDB 6.73935A 7.SHV 8.XLP 9.SCHO 10.XLY
2015 Q2	121	US$4.5亿	100	1ATO273935X3SPY 主要持股2015 Q2 1.ATO 2.73935X 3.SPY 4.SMHC 5.FNDB 6.XLV 7.73935A 8.IHDG 9.JPEM 10.IYH
2015 Q1	178	US$12.4亿	100	1ATO273935X3HDV 主要持股2015 Q1 1.ATO 2.73935X 3.HDV 4.SPY 5.SMHC 6.FNDB 7.XLV 8.VNQ 9.73935A 10.IYH
2014 Q4	124	US$4.5亿	45	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014 Q4 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.FNDB 6.73935A 7.VNQ 8.XLV 9.OEF 10.IYH
2014 Q3	90	US$3.2亿	43	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014 Q3 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.FNDB 6.73935A 7.XLV 8.IYH 9.XLK 10.XLF
2014 Q2	86	US$2.9亿	24	1ATO 2HDV 3SPY 主要持股2014 Q2 1.ATO 2.HDV 3.SPY 4.73935X 5.73935A 6.XLV 7.XLB 8.XLE 9.XLU 10.XLK
2014 Q1	81	US$3.0亿	21	1ATO 2HDV373935X 主要持股2014 Q1 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLB 10.XLU
2013 Q4	79	US$2.9亿	24	1ATO 2HDV373935X 主要持股2013 Q4 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLI 10.XLY
2013 Q3	70	US$2.5亿	49	1ATO 2HDV373935X 主要持股2013 Q3 1.ATO 2.HDV 3.73935X 4.SPY 5.IJK 6.73935A 7.XLV 8.XLK 9.XLI 10.XLB
2013 Q2	71	US$2.5亿	—	1SPY 2ATO 3HDV 主要持股2013 Q2 1.SPY 2.ATO 3.HDV 4.73935X 5.IJK 6.XLV 7.73935A 8.VHT 9.XLY 10.VOO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Sfmg, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 351 项）

Sfmg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-2.56%	减仓
2	AMAT	Applied Materials Inc	+1%	-1.99%	减仓
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.7%	+1.38%	加仓
4	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	+0.4%	+5.64%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	-2.03%	减仓
6	ISRG	Intuitive Surgical Inc	+0.3%	+669.27%	加仓
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.2%	+2.17%	加仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+0.10%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.76%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.54%	减仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+904.82%	加仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	FDIF	Fidelity Disruptors ETF	+0.1%	+9.22%	加仓
16	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+15.29%	加仓
17	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-26.65%	减仓
18	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+0.22%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.26%	加仓
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	-9.18%	减仓
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+18.81%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.96%	加仓
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+5.52%	加仓
24	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+0.05%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+31.36%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+11.25%	加仓
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.1%	+1.11%	加仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.95%	加仓
30	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+51.94%	加仓
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-13.61%	减仓
32	GEV	GE Vernova Inc	0%	+59.82%	加仓
33	TXN	Texas Instruments Inc	0%	+5.58%	加仓
34	✓		0%	NEW	新建仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.54%	加仓
36	CAT	Caterpillar Inc	0%	+5.08%	加仓
37	GLW	Corning Inc	0%	+6.01%	加仓
38	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-11.13%	减仓
39	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
40	✓		0%	NEW	新建仓
41	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	0%	+3.53%	加仓
42	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	0%	+14.98%	加仓
43	TSLA	Tesla Inc	0%	+7.10%	加仓
44	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-1.31%	减仓
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+17.96%	加仓
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+8.15%	加仓
47	ADI	Analog Devices Inc	0%	+29.57%	加仓
48	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	+15.57%	加仓
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+39.13%	加仓
50	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-01	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-10-20	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-01-31	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-05-08	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	修正案
2019 Q3	2019-10-29	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR
2016 Q3	2016-12-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-19	13F-HR

FAQ

Sfmg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sfmg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.6亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

Sfmg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sfmg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Atmos Energy CORP (ATO) — US$1.8亿 (11.0%) 2. Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC) — US$1.5亿 (9.3%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1.5亿 (9.3%) 4. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1.2亿 (7.4%) 5. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — US$1.0亿 (6.3%)

Sfmg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sfmg, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:

Sfmg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sfmg, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Utilities: 25.7% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.2% • Financials: 6.1% • Industrials: 6.0%

投资风格解析

Sfmg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SPHQ（+US$2889.4万，现达 US$1.5亿），同时减持 COWZ（-US$2212.3万，仍持有 US$3506.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Sfmg, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sfmg-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sfmg-llc

完整 API 与 MCP 文档 →