NP
Nilsine Partners, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Nilsine Partners, LLCCIK: 0001913043
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$14.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 433
Nilsine Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 433 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 27.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.28
- 持仓稳定性
- 27.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.38
Nilsine Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 433 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 FXN
加仓 FXL
+6236.6% US$2090.0万
清仓 MISL
减仓 ATO
-1.2% -US$760.4万
加仓 QTEC
+1845.7% US$1948.2万
加仓 MU
-0.2% US$1849.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 433 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 5.78% | -1.35% | -1.23% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.78% | +0.21% | +9.29% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.99% | +0.97% | +0.07% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.31% | +10.04% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.35% | +1.14% | -0.23% | |
| 6 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 2.22% | +0.39% | +0.15% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.33% | +6.26% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.40% | +0.76% | |
| 9 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.67% | +0.15% | +2.25% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.56% | -0.12% | +0.39% | |
| 11 | FTXR | First Trust Nasdaq Transport | ETF-科技型 | 1.47% | — | +2.60% | |
| 12 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.46% | +1.44% | +6236.65% | |
| 13 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.40% | +1.34% | +1845.68% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.38% | +884.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.27% | +3.79% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.20% | +1.46% | |
| 17 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.32% | +0.78% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.17% | +0.06% | |
| 19 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.19% | -6.38% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.06% | +1.49% | |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +0.32% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.17% | +14.69% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.07% | +13.49% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.83% | +0.02% | +4.06% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | -2.35% | |
| 26 | CPAI | Counterpoint Quan Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +3.65% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.01% | +4.60% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.01% | +13.42% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | -2.74% | |
| 31 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +1.65% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.09% | +0.80% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.07% | +1.26% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.10% | +27.08% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.28% | +42.44% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.05% | +0.89% | |
| 37 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +2.24% | |
| 38 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.11% | +1.96% | |
| 39 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +3.02% | |
| 40 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.04% | +3.92% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.62% | — | +1.59% | |
| 42 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.51% | -37.27% | |
| 43 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.03% | +0.70% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.02% | +1.49% | |
| 45 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +2.52% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.23% | +3.10% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.37% | +85.91% | |
| 48 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.10% | +9.49% | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.53% | -0.04% | +0.82% | |
| 50 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +2.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.56
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Nilsine Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 清仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 452 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FXL | First Trust Technology Alpha | +1.4% | +6236.65% | 加仓 |
| 2 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | +1.3% | +1845.68% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -0.23% | 减仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | +0.07% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | +0.4% | +0.15% | 加仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +884.42% | 加仓 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +85.91% | 加仓 |
| 9 | JBL | Jabil Inc | +0.3% | +292.93% | 加仓 |
| 10 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +521.56% | 加仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +42.44% | 加仓 |
| 12 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +3.10% | 加仓 |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +9.29% | 加仓 |
| 17 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +0.06% | 加仓 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +114.95% | 加仓 |
| 20 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +76.38% | 加仓 |
| 21 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.2% | +1121.51% | 加仓 |
| 22 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | +0.2% | +2.25% | 加仓 |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | +0.2% | +84.78% | 加仓 |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +3.77% | 加仓 |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +1.68% | 加仓 |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +0.32% | 加仓 |
| 31 | USB | US Bancorp | +0.1% | +380.54% | 加仓 |
| 32 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | AFG | American Financial Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +174.96% | 加仓 |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +87.64% | 加仓 |
| 36 | CNC | Centene CORP | +0.1% | +110.56% | 加仓 |
| 37 | XYZ | Block Inc | +0.1% | +295.36% | 加仓 |
| 38 | PPLI | People Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.80% | 加仓 |
| 40 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | +203.11% | 加仓 |
| 43 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | +437.69% | 加仓 |
| 44 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +13.49% | 加仓 |
| 46 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +177.81% | 加仓 |
| 47 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -11.07% | 减仓 |
| 48 | ATI | Ati Inc | +0.1% | +2.75% | 加仓 |
| 49 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Nilsine Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nilsine Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 433 个已申报仓位之中。
Nilsine Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nilsine Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Atmos Energy CORP (ATO) — US$8359.7万 (5.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6911.7万 (4.8%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — US$4329.1万 (3.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3956.2万 (2.7%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$3397.4万 (2.4%)
Nilsine Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nilsine Partners, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Energy Alphadex (FXN); 清仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Hyatt Hotels CORP - Cl A (H)
Nilsine Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nilsine Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Utilities: 9.4%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 7.6%
投资风格解析
Nilsine Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2943.9万，现达 US$3397.4万），同时减持 FXU（-US$2221.4万，仍持有 US$29.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/nilsine-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get nilsine-partners-llc