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Armstrong Advisory Group, Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Armstrong Advisory Group, IncCIK: 0001932952
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$16.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 987
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC在最新一期 13F 报告中披露了 987 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 23.63
Armstrong Advisory Group, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 987 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHK
+163.1% US$1.6亿
减仓 IVV
-28.3% -US$4920.1万
加仓 VTIP
+26444.3% US$7283.2万
减仓 IEI
-39.4% -US$5140.5万
减仓 VGSH
-97.8% -US$3786.1万
减仓 VBIL
-21.1% -US$1951.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 987 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 14.31% | +9.10% | +163.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.88% | -4.71% | -28.26% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.47% | +1.49% | +704.06% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.39% | +3.51% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.70% | -3.93% | -39.38% | |
| 6 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 4.46% | -1.76% | -21.09% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.45% | +4.43% | +26444.26% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.89% | -0.27% | +3.16% | |
| 9 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 2.14% | -0.11% | +2.62% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.01% | +0.49% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.07% | -0.02% | +1.16% | |
| 12 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | +0.12% | +3.05% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.81% | +0.36% | +24.33% | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.30% | +3.17% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.06% | -0.22% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.27% | +24.65% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.04% | -0.55% | |
| 18 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.13% | +1.10% | +3075.91% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | -1.22% | |
| 20 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.10% | +1.08% | +4510.33% | |
| 21 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | +2.09% | |
| 22 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +4.10% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.19% | +1.86% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | +1.93% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | -3.03% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +1.64% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.03% | +1.71% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.02% | -0.16% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.07% | -0.41% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.07% | +2.03% | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.37% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +1.97% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.02% | -0.31% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | -3.52% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.34% | — | -2.59% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +3.66% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +1.90% | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +6.81% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.26% | +0.08% | +60.65% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +2.91% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.02% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.10% | -27.57% | |
| 43 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.18% | — | +14.34% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | +0.04% | +29.29% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.06% | +42.81% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.18% | -0.05% | -20.74% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.10% | -16.23% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.18% | +0.02% | +21.62% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.18% | -0.02% | +0.07% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.06% | -1.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+16.7%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.4%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 987 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 959 | US$14.9亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 954 | US$14.8亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 941 | US$14.2亿 | 61 | ||
| 2025 Q2 | 927 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 843 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 843 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 785 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 791 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 769 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 769 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 836 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 800 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 782 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 810 | US$7.6亿 | 0 |
Armstrong Advisory Group, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Shoulder Innovations Inc (SI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1023 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Armstrong Advisory Group, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Armstrong Advisory Group, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 987 个已申报仓位之中。
Armstrong Advisory Group, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Armstrong Advisory Group, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$2.4亿 (14.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.3亿 (13.9%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1.2亿 (7.5%)
4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$9347.9万 (5.7%)
5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$7721.5万 (4.7%)
Armstrong Advisory Group, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Armstrong Advisory Group, Inc 共进行了 179 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Invesco Solar ETF (TAN); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Shoulder Innovations Inc (SI)
Armstrong Advisory Group, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Armstrong Advisory Group, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.6%
• Industrials: 15.7%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Health Care: 9.9%
• Financials: 6.4%
• Consumer Staples: 5.2%
投资风格解析
Armstrong Advisory Group, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHP（+US$7658.2万，现达 US$9347.9万），同时减持 IEF（-US$6668.8万，仍持有 US$129.9万）。
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