13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001512026
申报总市值
US$16.6亿
US$16.6亿
315 檔
39.4%
Sfmg, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$16.6亿，分散于 315 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
Sfmg, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 24 个全新仓位及加仓 71 档持股的同时，亦同步清仓 14 档并减仓 69 档标的。
在资产配置集中度方面，Sfmg, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ATO, PTLC, SPHQ 等）合计占整体申报市值的 39.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 315 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 13.24% | -2.24% | -0.17% | |
| 2 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 8.91% | +0.38% | +3.91% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 8.59% | +0.69% | +1.13% | |
| 4 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 7.22% | +0.22% | +2.76% | |
| 5 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 6.29% | +0.02% | +2.76% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.40% | -0.13% | +4.91% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.06% | +4.77% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.62% | -0.33% | -3.08% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.08% | +2.46% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.29% | -40.42% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -0.02% | -0.87% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.06% | -4.12% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.12% | +0.67% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.15% | -1.00% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.12% | -2.58% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.98% | -1.26% | |
| 17 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 1.15% | +0.02% | +13.35% | |
| 18 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | -3.17% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.16% | -0.77% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.91% | -0.12% | -1.61% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +1.00% | -0.53% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | -0.18% | -0.71% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.15% | -1.60% | |
| 24 | FDIF | Fidelity Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.10% | +5.92% | |
| 25 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.01% | +0.33% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.47% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.07% | +0.97% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | -1.09% | |
| 30 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | -3.48% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.33% | +2.95% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.04% | -2.77% | |
| 33 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | -1.91% | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.15% | -17.28% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | +14.93% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | -2.07% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.35% | -0.08% | +1.31% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | +1.30% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.10% | +3.68% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.05% | +0.94% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.02% | -0.24% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.05% | +33.08% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.08% | -8.57% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.02% | +1.99% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.05% | +3.24% | |
| 47 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.29% | +0.08% | -6.01% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.03% | +5.41% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.08% | +3.44% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.27% | -0.01% | +1.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sfmg, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$16.6亿，共申报了 315 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Sfmg, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ATO (13.2%)、PTLC (8.9%)、SPHQ (8.6%)。其中最大持股仓位 ATO 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IREN
市值: US$49.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KMI
前期市值: US$227.6万
在 Q1 2026 季度中，Sfmg, LLC 共进行了 178 项持仓异动，包含新建仓 24 个仓位、加仓 71 个仓位、减仓 69 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IREN。 本季清仓仓位包含 KMI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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