Rockwood Wealth Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）

Name: Rockwood Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001983670

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 134

Rockwood Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 8.8%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 65.94
持仓稳定性: 8.8
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 53.9

Rockwood Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SUB
+320.9%　US$1633.1万
加仓 MUB
+59.7%　US$1515.6万
减仓 MEAR
-3.7%　-US$615.4万
加仓 VGSH
+421.3%　US$1185.7万
减仓 DFAC
+3.5%　US$2013.9万
减仓 DFEM
-1.8%　-US$354.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	34.08%	-0.51%	+3.47%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	17.86%	+0.01%	+4.28%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	6.80%	-0.75%	-3.72%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.05%	-0.49%	-1.82%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.68%	-0.17%	+2.92%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.56%	-0.34%	-2.09%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.00%	+0.17%	+12.72%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.96%	-0.21%	-1.15%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.73%	+0.81%	+59.69%
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	+13.87%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.13%	-0.14%	+2.37%
12	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.29%	+0.96%	+320.85%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.89%	-0.16%	-3.68%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	+0.70%	+421.27%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.06%	-4.61%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-4.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+2.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.04%	+12.37%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.35%	+0.14%	+81.02%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.31%	+0.22%	+276.05%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
22	✓		股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.81%
24	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.19%	+0.07%	+66.88%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.03%	-11.58%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.16%	—	+0.04%
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	+8.25%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-8.73%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	—
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-8.45%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	-4.52%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	-0.01%	+0.39%
34	✓		股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+3.75%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	+9.91%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.12%	-0.02%	—
38	✓		股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.12%	+0.01%	+20.06%
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.11%	-0.01%	-2.50%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+2.00%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.10%	+0.07%	+270.14%
43	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	+0.97%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.09%	—	—
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+13.68%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	+0.53%
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+1.31%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.07%	+0.02%	+51.15%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.07%	—	+5.21%

1–50 of 134

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+12.4%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.72
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.49
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.78
行业分散度: +29%
偏度: -0.21
峰度: -0.07
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	134	US$16.7亿	9	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.AVEM 8.DFIC 9.MUB 10.DFGR
2026 Q2	132	US$15.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.AVUS 6.SPSB 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.DFGR
2026 Q1	118	US$14.0亿	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025 Q4	119	US$13.4亿	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025 Q3	108	US$12.5亿	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025 Q2	106	US$11.4亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025 Q1	97	US$9.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024 Q4	98	US$9.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024 Q3	89	US$9.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024 Q2	87	US$8.2亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024 Q1	81	US$7.7亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023 Q4	79	US$6.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023 Q3	68	US$6.0亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023 Q2	76	US$5.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023 Q1	70	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022 Q4	70	US$4.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022 Q3	71	US$3.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022 Q2	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022 Q1	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021 Q4	118	US$2.3亿	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Rockwood Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: .

Rockwood Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SUB	Ishares Short-term National	+1%	+320.85%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.8%	+59.69%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+421.27%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+276.05%	加仓
5	✓		+0.2%	NEW	新建仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.72%	加仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+81.02%	加仓
8	✓		+0.1%	NEW	新建仓
9	✓		+0.1%	NEW	新建仓
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	NEW	新建仓
11	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+66.88%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+270.14%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+12.37%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+178.54%	加仓
15	✓		0%	NEW	新建仓
16	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	NEW	新建仓
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+13.87%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	NEW	新建仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+51.15%	加仓
20	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	NEW	新建仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	NEW	新建仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+4.28%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+20.06%	加仓
24	SKYY	First Trust Cloud Computing	0%	NEW	新建仓
25	✓		0%	NEW	新建仓
26	SHOP	Shopify Inc - Class A	0%	NEW	新建仓
27	CBZ	Cbiz Inc	0%	NEW	新建仓
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+13.68%	加仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+27.55%	加仓
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+28.00%	加仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.82%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.81%	加仓
33	VTV	Vanguard Value ETF	—	+9.91%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+13.67%	加仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不变
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+15.43%	加仓
37	ET	Energy Transfer LP	—	+0.04%	加仓
38	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+8.25%	加仓
39	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	NEW	新建仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+1.82%	加仓
41	DOMO	Domo Inc - Class B	—	+24.82%	加仓
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-7.15%	减仓
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-6.56%	减仓
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+15.26%	加仓
45	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	—	不变
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+1.31%	加仓
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+5.21%	加仓
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+16.47%	加仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-1.88%	减仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	+0.14%	加仓

1–50 of 146

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-27	13F-HR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-07-20	13F-HR
2022 Q4	2023-07-20	13F-HR
2022 Q3	2023-07-20	13F-HR
2022 Q2	2023-07-20	13F-HR
2022 Q1	2023-07-20	13F-HR
2021 Q4	2023-07-20	13F-HR

FAQ

Rockwood Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rockwood Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.7亿，分布在 134 个已申报仓位之中。

Rockwood Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5.7亿 (34.1%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$3.0亿 (17.9%) 3. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — US$1.1亿 (6.8%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$8411.2万 (5.0%) 5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$7793.7万 (4.7%)

Rockwood Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 共进行了 108 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓:

Rockwood Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rockwood Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 75.1% • Information Technology: 11.1% • Consumer Staples: 9.1% • Financials: 4.7%

投资风格解析

Rockwood Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 75.1% 集中于Energy。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 9，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$9814.5万，现达 US$5.7亿），同时减持 VNQI（-US$103.7万，仍持有 US$876.6万）。

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US$3.6亿

121 stks

2026-06-30

集中度51.3

持仓稳定性15.6

行业集中度55.4

同样重仓 Dimensional US Core Equity 2 为第一大持股

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Asset Dedication, LLC

CIK 0001475896

申报总市值

US$15.9亿

1,243 stks

2026-06-30

集中度17.8

持仓稳定性0.0

行业集中度56.0

同样重仓 Dimensional US Core Equity 2 为第一大持股

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Rockwood Wealth Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）

CIK: 0001983670

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 134

Rockwood Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$16.7亿，季度换手率为 8.8%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 65.94
持仓稳定性: 8.8
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 53.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SUB
+320.9%　US$1633.1万
加仓 MUB
+59.7%　US$1515.6万
减仓 MEAR
-3.7%　-US$615.4万
加仓 VGSH
+421.3%　US$1185.7万
减仓 DFAC
+3.5%　US$2013.9万
减仓 DFEM
-1.8%　-US$354.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	34.08%	-0.51%	+3.47%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	17.86%	+0.01%	+4.28%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	6.80%	-0.75%	-3.72%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.05%	-0.49%	-1.82%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.68%	-0.17%	+2.92%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.56%	-0.34%	-2.09%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.00%	+0.17%	+12.72%
8	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.96%	-0.21%	-1.15%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.73%	+0.81%	+59.69%
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.02%	+13.87%
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.13%	-0.14%	+2.37%
12	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.29%	+0.96%	+320.85%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.89%	-0.16%	-3.68%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	+0.70%	+421.27%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.06%	-4.61%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-4.58%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	+2.73%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.04%	+12.37%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.35%	+0.14%	+81.02%
20	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.31%	+0.22%	+276.05%
21	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
22	✓		股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.81%
24	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.19%	+0.07%	+66.88%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	-0.03%	-11.58%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	—
27	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.16%	—	+0.04%
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	+8.25%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	-8.73%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	—
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.13%	-0.03%	-8.45%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	-4.52%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	-0.01%	+0.39%
34	✓		股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+3.75%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	+9.91%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.12%	-0.02%	—
38	✓		股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.12%	+0.01%	+20.06%
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.11%	-0.01%	-2.50%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+2.00%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.10%	+0.07%	+270.14%
43	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	+0.97%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.09%	—	—
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.09%	+0.01%	+13.68%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	+0.53%
47	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.07%	+0.07%	NEW
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	+1.31%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.07%	+0.02%	+51.15%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.07%	—	+5.21%

1–50 of 134

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+12.4%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.72
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.49
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.78
行业分散度: +29%
偏度: -0.21
峰度: -0.07
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	134	US$16.7亿	9	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.AVEM 8.DFIC 9.MUB 10.DFGR
2026 Q2	132	US$15.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.AVUS 6.SPSB 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.DFGR
2026 Q1	118	US$14.0亿	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025 Q4	119	US$13.4亿	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025 Q3	108	US$12.5亿	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025 Q2	106	US$11.4亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025 Q1	97	US$9.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024 Q4	98	US$9.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024 Q3	89	US$9.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024 Q2	87	US$8.2亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024 Q1	81	US$7.7亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023 Q4	79	US$6.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023 Q3	68	US$6.0亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023 Q2	76	US$5.8亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023 Q1	70	US$5.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023 Q1 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022 Q4	70	US$4.3亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022 Q4 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022 Q3	71	US$3.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022 Q3 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022 Q2	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022 Q2 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022 Q1	73	US$2.1亿	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要持股2022 Q1 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021 Q4	118	US$2.3亿	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要持股2021 Q4 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Rockwood Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SUB	Ishares Short-term National	+1%	+320.85%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.8%	+59.69%	加仓
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.7%	+421.27%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+276.05%	加仓
5	✓		+0.2%	NEW	新建仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+12.72%	加仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+81.02%	加仓
8	✓		+0.1%	NEW	新建仓
9	✓		+0.1%	NEW	新建仓
10	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	NEW	新建仓
11	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+66.88%	加仓
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+270.14%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+12.37%	加仓
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+178.54%	加仓
15	✓		0%	NEW	新建仓
16	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	0%	NEW	新建仓
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+13.87%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	NEW	新建仓
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+51.15%	加仓
20	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	0%	NEW	新建仓
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	NEW	新建仓
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	+4.28%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+20.06%	加仓
24	SKYY	First Trust Cloud Computing	0%	NEW	新建仓
25	✓		0%	NEW	新建仓
26	SHOP	Shopify Inc - Class A	0%	NEW	新建仓
27	CBZ	Cbiz Inc	0%	NEW	新建仓
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+13.68%	加仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+27.55%	加仓
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+28.00%	加仓
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+7.82%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+0.81%	加仓
33	VTV	Vanguard Value ETF	—	+9.91%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+13.67%	加仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不变
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+15.43%	加仓
37	ET	Energy Transfer LP	—	+0.04%	加仓
38	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+8.25%	加仓
39	ABUS	Arbutus Biopharma CORP	—	NEW	新建仓
40	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+1.82%	加仓
41	DOMO	Domo Inc - Class B	—	+24.82%	加仓
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-7.15%	减仓
43	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-6.56%	减仓
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+15.26%	加仓
45	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	—	不变
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+1.31%	加仓
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+5.21%	加仓
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+16.47%	加仓
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	-1.88%	减仓
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	+0.14%	加仓

1–50 of 146

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-27	13F-HR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR
2024 Q1	2024-04-22	13F-HR
2023 Q4	2024-01-17	13F-HR
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR
2023 Q2	2023-07-20	13F-HR
2023 Q1	2023-07-20	13F-HR
2022 Q4	2023-07-20	13F-HR
2022 Q3	2023-07-20	13F-HR
2022 Q2	2023-07-20	13F-HR
2022 Q1	2023-07-20	13F-HR
2021 Q4	2023-07-20	13F-HR

FAQ

Rockwood Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rockwood Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Rockwood Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Rockwood Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 75.1% 集中于Energy。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 26 降至 9，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$9814.5万，现达 US$5.7亿），同时减持 VNQI（-US$103.7万，仍持有 US$876.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Rockwood Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rockwood-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get rockwood-wealth-management-llc

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