13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
80 檔
33.6%
截至 Q1 2024 季度末，Rockwood Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$15.8亿，全数申报仓位共有 80 档。
在 Q1 2024 期间，Rockwood Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Rockwood Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVDE, MEAR 等）合计占整体申报市值的 33.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.85% | +1.00% | +3.41% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 17.53% | -0.42% | +14.31% | |
| 3 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 5.34% | -0.65% | +12.67% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.01% | -0.38% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.42% | -0.34% | -0.18% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.02% | +17.40% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.13% | +0.68% | -4.12% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.07% | +13.45% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | — | +27.19% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.32% | -0.03% | +43.47% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.23% | -0.08% | -1.03% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.11% | — | +17.10% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.05% | -0.04% | +14.04% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | +12.80% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | +0.08% | -1.35% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +2.82% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +3.65% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | +51.80% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.66% | |
| 20 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | +31.99% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.68% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.26% | -0.02% | +0.00% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +400.05% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | +0.62% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | +4.99% | |
| 26 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.24% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | -1.61% | |
| 28 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | +18.84% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.03% | +1.21% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +42.35% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +3.87% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | +0.39% | |
| 38 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | -50.00% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | — | +195.78% | |
| 40 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.01% | +49.34% | |
| 41 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.08% | -0.06% | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +45.75% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | -6.68% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rockwood Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (36.9%)、AVDE (17.5%)、MEAR (5.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 36.9% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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