13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
118 檔
62.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Rockwood Wealth Management, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$15.8亿。该机构在本季度申报了 118 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Rockwood Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 44 个既有持股进行加仓（合计增持 51 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rockwood Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVDE, MEAR 等）合计占整体申报市值的 62.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 33.59% | +1.00% | +4.13% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 18.27% | -0.42% | +2.48% | |
| 3 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 8.20% | -0.65% | +3.89% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.57% | -0.03% | +7.71% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.33% | +7.48% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.01% | +6.71% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.51% | -0.34% | +1.84% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.15% | +0.68% | +2.90% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.14% | +6.69% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.22% | -0.30% | -1.55% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.20% | +11.68% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | -1.84% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.08% | +0.31% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | -3.28% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +5.98% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | +9.25% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.02% | +0.96% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -2.29% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.01% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.21% | — | -0.17% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.86% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.03% | +8.81% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -5.43% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -9.64% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | +0.02% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.16% | — | -3.39% | |
| 27 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | -1.57% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +7.37% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | -0.39% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | +5.30% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.47% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | +15.23% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | +5.67% | |
| 35 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +2.64% | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.12% | +0.06% | +79.28% | |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | -25.84% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | -0.06% | +8.65% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | -0.53% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 42 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | +1.26% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.50% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | -0.03% | +3.22% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.08% | -0.01% | +0.03% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -12.70% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +5.80% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.59% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | +0.01% | -1.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rockwood Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 118 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (33.6%)、AVDE (18.3%)、MEAR (8.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 33.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVRE
市值: US$141.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ATTR
前期市值: US$172.3万
在 Q1 2026 季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 共进行了 83 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 44 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVRE。 本季清仓仓位包含 ATTR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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