13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
108 檔
55.4%
Q3 2025 季度申报显示，Rockwood Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$15.8亿，涵盖 108 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Rockwood Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rockwood Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVDE, MEAR 等）合计占整体申报市值的 55.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 33.97% | +1.00% | +3.37% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 17.71% | -0.42% | +10.26% | |
| 3 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 8.18% | -0.65% | +6.25% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.33% | +4.36% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.01% | -2.15% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.82% | -0.34% | -3.58% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.77% | -0.03% | +15.59% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.18% | +0.68% | -4.09% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.51% | -0.30% | -3.70% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.14% | +6.05% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.20% | +33.24% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.07% | -6.65% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.08% | +2.34% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -6.80% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +0.26% | |
| 16 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -0.69% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.02% | -10.87% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -4.77% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.17% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.24% | — | -1.72% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 22 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -15.56% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -15.70% | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -0.10% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.18% | -0.02% | +0.38% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.17% | — | +32.28% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +2.59% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +12.39% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | -0.06% | -0.33% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | +0.01% | +0.64% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | +1.34% | |
| 33 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +5.16% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | — | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | -11.66% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 37 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.01% | +16.21% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -0.82% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | +2.08% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +6.04% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.03% | +8.58% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | +0.02% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | -0.15% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | DOMO | Domo Inc - Class B | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rockwood Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (34.0%)、AVDE (17.7%)、MEAR (8.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 34.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DXUV
市值: US$155.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FHTX
前期市值: US$39.2万
在 Q3 2025 季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DXUV。 本季清仓仓位包含 FHTX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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