13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001983670
申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
97 檔
45.3%
在 Q1 2025 申报期间，Rockwood Wealth Management, LLC（CIK: 0001983670）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$15.8亿，共持有 97 个公开申报仓位。
Rockwood Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 6 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Rockwood Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVDE, MEAR 等）合计占整体申报市值的 45.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.18% | +1.00% | +4.60% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 19.21% | -0.42% | +7.06% | |
| 3 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 9.16% | -0.65% | +10.75% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.33% | +10.23% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.41% | -0.03% | +26.34% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.05% | -0.34% | +4.01% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.01% | +7.12% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.14% | +20.82% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.07% | -4.99% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.40% | +0.68% | -0.73% | |
| 11 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | -11.14% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.08% | +27.01% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -40.84% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.02% | +0.62% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.20% | +206.28% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -1.95% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -11.90% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -16.98% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.36% | — | -33.55% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -1.37% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +8.60% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.25% | -0.02% | -0.02% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -30.98% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.94% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.34% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +17.53% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.01% | -8.58% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | -0.06% | -9.15% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | +4.37% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -38.76% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | +3.27% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +3.21% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +23.06% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -4.31% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | -1.25% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | +18.07% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 39 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.01% | +48.72% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | -0.03% | -4.22% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | +0.02% | +1.03% | |
| 42 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | +82.81% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.03% | -14.23% | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.07% | — | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.62% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.01% | -1.88% | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -0.55% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.02% | +54.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rockwood Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 97 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (34.2%)、AVDE (19.2%)、MEAR (9.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 34.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$239.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LEXI
前期市值: US$26.9万
在 Q1 2025 季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 LEXI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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