13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$15.8亿
US$15.8亿
89 檔
38.5%
Rockwood Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$15.8亿，分散于 89 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Rockwood Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Rockwood Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVDE, MEAR 等）合计占整体申报市值的 38.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 35.26% | +1.00% | +1.74% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 18.26% | -0.42% | +7.37% | |
| 3 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.65% | +8.58% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.27% | -0.34% | +7.58% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.02% | +11.91% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.01% | -1.69% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.07% | +6.30% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.04% | -0.03% | +17.08% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.93% | — | +10.45% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.84% | +0.68% | -1.97% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.24% | — | +9.81% | |
| 12 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 2.18% | -0.09% | +5.99% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.17% | -0.04% | +10.82% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.94% | -0.08% | +0.25% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.08% | +13.53% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -2.80% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +3.32% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.02% | -9.41% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.00% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.01% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +9.12% | |
| 23 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -3.99% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.23% | -0.02% | +0.12% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.01% | +10.33% | |
| 26 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.33% | -0.37% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -2.87% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | -53.44% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.01% | +0.69% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.13% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +8.68% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +28.60% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.67% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +5.29% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.03% | +13.92% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.12% | — | -5.03% | |
| 37 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | +0.02% | +0.11% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | -0.03% | -66.67% | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +19.31% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | +3.49% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +5.55% | |
| 44 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.08% | +0.01% | +14.52% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.02% | +10.07% | |
| 46 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.07% | — | — | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +2.02% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +1.01% | |
| 49 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | — | — | |
| 50 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Rockwood Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$15.8亿，共申报了 89 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (35.3%)、AVDE (18.3%)、MEAR (5.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 35.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NOBL
市值: US$39.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FUN
前期市值: US$71.9万
在 Q3 2024 季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NOBL。 本季清仓仓位包含 FUN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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