RKL Wealth Management LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

Name: RKL Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001604723

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 189

RKL Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.5亿，季度换手率为 13.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 24.36
持仓稳定性: 13.82
动能倾向: 100
行业集中度: 53.66
多样化: 100
仓位均衡度: 67.5

RKL Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-14.4%　US$1417.2万
减仓 IEFA
+1.6%　US$905.2万
加仓 SPMD
+6.0%　US$842.2万
加仓 SPSM
+4.1%　US$669.2万
减仓 VGIT
+2.5%　US$42.0万
加仓 IJR
-0.4%　US$896.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.88%	-0.08%	-1.95%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.32%	-0.38%	+1.61%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.84%	+0.05%	-0.43%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.50%	+0.22%	-0.36%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.31%	+0.01%	-1.22%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.88%	+0.26%	+6.00%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.75%	+0.01%	-0.61%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.73%	+0.25%	+4.14%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.40%	+0.11%	-0.34%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.23%	-0.24%	+2.51%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.07%	+0.14%	-2.57%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.01%	+0.07%	-1.75%
13	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.72%	+1.06%	-14.38%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.71%	-0.19%	+1.28%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.69%	+0.02%	-1.44%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.54%	-0.14%	+3.90%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.17%	+0.86%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.45%	-0.18%	+0.83%
19	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.11%	-1.15%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.04%	-4.19%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.31%	-0.04%	-1.92%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.02%	-0.35%
23	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.24%	+0.02%	+0.46%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.00%	-0.20%	-0.62%
25	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-2.74%
26	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.62%	-0.08%	-2.20%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.55%	-0.04%	+1.37%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.02%	-4.10%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	-0.01%	+292.30%
30	URI	United Rentals Inc	股票-工业	0.50%	+0.11%	-5.75%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-1.36%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.01%	-4.16%
33	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.44%	-0.06%	-1.63%
34	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.41%	+0.15%	-8.36%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.02%	+1.41%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	+0.98%
37	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.38%	+0.10%	+3.20%
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	+0.27%
39	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.34%	+0.01%	+1.18%
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-1.24%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	+1.89%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.32%	+0.02%	-0.38%
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.31%	+0.01%	+1.28%
44	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.31%	-0.01%	-1.15%
45	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.30%	—	+0.80%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.01%	-4.06%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.02%	-1.53%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	-0.02%	+1.75%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	-0.10%	+1.12%
50	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.25%	-0.05%	+2.47%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20.9%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.84
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.09
峰度: -0.21
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	189	US$12.5亿	14	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHX 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.IEMG 10.VGIT
2026 Q1	179	US$11.1亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.VGIT 10.IEMG
2025 Q4	183	US$12.2亿	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.SPSM 10.IEMG
2025 Q3	178	US$11.7亿	16	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.MSFT 10.IEMG
2025 Q2	176	US$11.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.MSFT 8.AAPL 9.VGIT 10.SCHM
2025 Q1	169	US$10.6亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.AAPL 7.SPMD 8.SCHM 9.MSFT 10.VGIT
2024 Q4	172	US$11.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHG
2024 Q3	161	US$11.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHG
2024 Q2	145	US$10.4亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHG
2024 Q1	158	US$10.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.SCHG 10.MBB
2023 Q4	153	US$9.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2023 Q3	130	US$8.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.MSFT 10.VCIT
2023 Q2	131	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MBB 10.MSFT
2023 Q1	131	US$7.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.AAPL
2022 Q4	130	US$7.5亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.VMBS
2022 Q3	129	US$6.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022 Q2	137	US$7.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022 Q1	142	US$8.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021 Q4	126	US$8.4亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021 Q3	123	US$7.9亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.VCIT 10.SCHF
2021 Q2	130	US$7.9亿	97	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021 Q1	129	US$7.5亿	7	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020 Q4	125	US$7.2亿	14	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020 Q3	116	US$6.3亿	9	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.VMBS 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020 Q2	110	US$5.8亿	22	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.VMBS 7.SCHA 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020 Q1	109	US$4.8亿	19	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.VCIT 10.IJR
2019 Q4	119	US$5.6亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q4 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHF 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019 Q3	123	US$5.3亿	7	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q3 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019 Q2	127	US$5.4亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q2 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019 Q1	127	US$5.1亿	19	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q1 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJR 10.SCHE
2018 Q4	124	US$4.3亿	17	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018 Q4 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.VCIT 8.SCHF 9.SCHE 10.IJR
2018 Q3	126	US$4.7亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018 Q3 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.VCIT 9.IJR 10.AMZN
2018 Q2	127	US$4.4亿	10	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018 Q2 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2018 Q1	130	US$4.2亿	13	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018 Q1 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHE 7.SCHA 8.VGIT 9.IVW 10.VCIT
2017 Q4	133	US$4.0亿	23	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2017 Q3	147	US$3.6亿	22	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q3 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.IVW 8.SCHE 9.META 10.MSFT
2017 Q2	138	US$3.2亿	37	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q2 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.VMBS 5.META 6.GOOGL 7.MSFT 8.IVV 9.TMO 10.JNJ
2017 Q1	112	US$2.5亿	32	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q1 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.META 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MA
2016 Q4	97	US$2.1亿	38	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016 Q4 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.UNP 5.MSFT 6.CVX 7.GOOGL 8.DIS 9.MA 10.ADP
2016 Q3	74	US$2.0亿	10	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016 Q3 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.META 5.GOOGL 6.MA 7.UNP 8.HSIC 9.DIS 10.MSFT
2016 Q2	72	US$1.9亿	18	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016 Q2 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.MAA 7.DIS 8.MA 9.UNP 10.GOOGL
2016 Q1	60	US$1.7亿	48	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016 Q1 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.DIS 7.GOOGL 8.MAA 9.MA 10.ADP
2015 Q4	52	US$2.2亿	51	1WFC 2SCHX 3NVO 主要持股2015 Q4 1.WFC 2.SCHX 3.NVO 4.TMO 5.DIS 6.COST 7.GOOGL 8.MA 9.HSIC 10.CELG
2015 Q3	52	US$1.6亿	20	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015 Q3 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.COST 7.MA 8.UNP 9.CELG 10.GOOG
2015 Q2	51	US$1.7亿	17	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015 Q2 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.UNP 7.MA 8.CELG 9.BRK-B 10.COST
2015 Q1	53	US$1.7亿	14	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015 Q1 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.AAPL 7.COST 8.CELG 9.CNI 10.BRK-B
2014 Q4	57	US$1.5亿	15	1SCHX 2UNP 3TMO 主要持股2014 Q4 1.SCHX 2.UNP 3.TMO 4.NVO 5.DIS 6.CNI 7.BRK-B 8.AAPL 9.CELG 10.COST
2014 Q3	60	US$1.4亿	27	1SCHX 2NVO 3UNP 主要持股2014 Q3 1.SCHX 2.NVO 3.UNP 4.TMO 5.CNI 6.DIS 7.CVX 8.UTXZ 9.COST 10.GOOG
2014 Q2	57	US$1.4亿	18	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014 Q2 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.CNI 7.CVX 8.UTXZ 9.MA 10.COST
2014 Q1	59	US$1.3亿	0	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014 Q1 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.GOOG 6.UTXZ 7.CNI 8.CVX 9.DIS 10.MA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

RKL Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).

RKL Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+1.1%	-14.38%	减仓
2	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+6.00%	加仓
3	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+4.14%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.36%	减仓
5	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.2%	-8.36%	减仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.57%	减仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.34%	减仓
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-1.15%	减仓
9	URI	United Rentals Inc	+0.1%	-5.75%	减仓
10	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+3.20%	加仓
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-1.75%	减仓
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.43%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+17.82%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+3.85%	加仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+12.08%	加仓
17	GLW	Corning Inc	0%	+2.52%	加仓
18	AVGO	Broadcom Inc	0%	+40.18%	加仓
19	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
20	AMAT	Applied Materials Inc	0%	NEW	新建仓
21	DE	Deere & Co	0%	+50.97%	加仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	NEW	新建仓
23	KLAC	Kla CORP	0%	NEW	新建仓
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.44%	减仓
25	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+0.46%	加仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-4.10%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.41%	加仓
28	TT	Trane Technologies plc	0%	-0.38%	减仓
29	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	0%	-2.55%	减仓
30	LRCX	Lam Research CORP	0%	+14.83%	加仓
31	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+4.64%	加仓
32	CMI	Cummins Inc	0%	NEW	新建仓
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	NEW	新建仓
34	QCOM	Qualcomm Inc	0%	NEW	新建仓
35	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	NEW	新建仓
36	AMGN	Amgen Inc	0%	NEW	新建仓
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	NEW	新建仓
38	AXP	American Express Co	0%	NEW	新建仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-1.22%	减仓
40	AAPL	Apple Inc	0%	-0.61%	减仓
41	ABBV	Abbvie Inc	0%	+1.18%	加仓
42	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.28%	加仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-4.06%	减仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+5.62%	加仓
46	NUE	Nucor CORP	0%	+0.47%	加仓
47	FLXS	Flexsteel Inds	0%	—	不变
48	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-13.25%	减仓
49	FULT	Fulton Financial CORP	0%	+0.46%	加仓
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+0.06%	加仓

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR
2017 Q3	2017-12-14	修正案
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-02	13F-HR
2016 Q3	2016-10-21	13F-HR
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR
2015 Q3	2015-10-16	13F-HR
2015 Q2	2015-07-28	13F-HR
2015 Q1	2015-04-21	13F-HR
2014 Q4	2015-01-20	13F-HR
2014 Q3	2014-10-21	13F-HR
2014 Q2	2014-07-28	13F-HR
2014 Q1	2014-04-29	13F-HR

FAQ

RKL Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RKL Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.5亿，分布在 189 个已申报仓位之中。

RKL Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.4亿 (18.9%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.2亿 (9.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8579.8万 (6.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5647.9万 (4.5%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5412.8万 (4.3%)

RKL Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RKL Wealth Management LLC 共进行了 174 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建仓: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)

RKL Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RKL Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 12.6% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.4%

投资风格解析

RKL Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$1448.7万，现达 US$2153.3万），同时减持 ICE（-US$100.8万，仍持有 US$237.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 RKL Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rkl-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get rkl-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →