RKL Wealth Management LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）

Name: RKL Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001604723

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$12.6亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 194

RKL Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 7.3%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 24.13
持仓稳定性: 7.25
动能倾向: 100
行业集中度: 59.54
多样化: 100
仓位均衡度: 67.2

RKL Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IJH
-1.2%　-US$672.8万
加仓 MSFT
+0.1%　US$700.5万
减仓 IJR
-1.0%　-US$518.2万
加仓 AAPL
+0.5%　US$540.9万
新建仓 30233Q108
加仓 NVDA
+5.8%　US$348.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	18.82%	-0.06%	-1.98%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.55%	+0.23%	+2.79%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.27%	-0.57%	-1.23%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.30%	-0.01%	-1.66%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.06%	-0.44%	-0.98%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.05%	+0.17%	+12.51%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.16%	+0.41%	+0.52%
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.76%	+0.03%	+10.93%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.38%	-0.02%	+1.68%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.17%	-0.06%	+2.01%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	+0.55%	+0.08%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.91%	-0.16%	-3.37%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.84%	-0.17%	-0.39%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.76%	+0.07%	-1.72%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.62%	-0.09%	+0.73%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	+0.27%	+5.79%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+7.86%
18	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.49%	-0.23%	-5.48%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.40%	-0.05%	+2.52%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+0.02%	+1.18%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.26%	+0.02%	-2.47%
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.25%	-0.06%	-2.89%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.24%	-0.14%	-0.54%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.95%	-0.05%	-1.26%
25	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.65%	+0.03%	-1.83%
26	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-2.35%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.03%	+1.25%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.57%	+0.13%	-3.70%
29	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.56%	+0.15%	+300.75%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.01%	-3.94%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	—	+4.46%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.10%	+1.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-0.29%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.01%	+0.47%
35	URI	United Rentals Inc	股票-工业	0.43%	-0.07%	-1.91%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-0.50%
37	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.38%	+0.04%	+8.00%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.05%	+14.24%
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.34%	—	-1.80%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-1.06%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	+0.09%	+48.19%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	-0.01%	-1.78%
43	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.31%	—	+0.04%
44	✓		股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-0.21%
46	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.29%	-0.09%	+0.55%
47	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.29%	-0.03%	+0.95%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.29%	+0.07%	+1.30%
49	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.26%	-0.04%	+3.52%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	+2.79%

1–50 of 194

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+13.6%

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.66
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +2.8
信息比率: -1.01
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.73
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.04
峰度: +0.06
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	194	US$12.6亿	7	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.IEMG 10.VGIT
2026 Q2	189	US$12.5亿	14	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.IJR 5.SCHX 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.IEMG 10.VGIT
2026 Q1	179	US$11.1亿	13	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.SPSM 9.VGIT 10.IEMG
2025 Q4	183	US$12.2亿	6	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.SPSM 10.IEMG
2025 Q3	178	US$11.7亿	16	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.AAPL 8.VGIT 9.MSFT 10.IEMG
2025 Q2	176	US$11.4亿	0	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.SPMD 7.MSFT 8.AAPL 9.VGIT 10.SCHM
2025 Q1	169	US$10.6亿	100	1IVV 2IEFA 3IJH 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.IJH 4.SCHX 5.IJR 6.AAPL 7.SPMD 8.SCHM 9.MSFT 10.VGIT
2024 Q4	172	US$11.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.SCHM 7.AAPL 8.SCHA 9.MSFT 10.SCHG
2024 Q3	161	US$11.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHG
2024 Q2	145	US$10.4亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.SCHG
2024 Q1	158	US$10.1亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.SCHG 10.MBB
2023 Q4	153	US$9.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MSFT 9.AAPL 10.MBB
2023 Q3	130	US$8.2亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.MSFT 10.VCIT
2023 Q2	131	US$8.5亿	0	1IVV 2SCHX 3IEFA 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.IEFA 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.AAPL 9.MBB 10.MSFT
2023 Q1	131	US$7.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.AAPL
2022 Q4	130	US$7.5亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.MBB 9.VCIT 10.VMBS
2022 Q3	129	US$6.9亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.IJH 5.SCHM 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022 Q2	137	US$7.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.MBB 10.VCIT
2022 Q1	142	US$8.3亿	0	1IVV 2IEFA 3SCHX 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.IEFA 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021 Q4	126	US$8.4亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021 Q3	123	US$7.9亿	0	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.VCIT 10.SCHF
2021 Q2	130	US$7.9亿	97	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2021 Q1	129	US$7.5亿	7	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2021 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020 Q4	125	US$7.2亿	14	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.IJR 8.VMBS 9.SCHF 10.VCIT
2020 Q3	116	US$6.3亿	9	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHA 7.VMBS 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020 Q2	110	US$5.8亿	22	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.VMBS 7.SCHA 8.IJR 9.VCIT 10.SCHF
2020 Q1	109	US$4.8亿	19	1IEFA 2IVV 3SCHX 主要持股2020 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.SCHX 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.VCIT 10.IJR
2019 Q4	119	US$5.6亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q4 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHF 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019 Q3	123	US$5.3亿	7	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q3 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019 Q2	127	US$5.4亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q2 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJH 10.IJR
2019 Q1	127	US$5.1亿	19	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2019 Q1 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.SCHM 5.VMBS 6.SCHF 7.SCHA 8.VCIT 9.IJR 10.SCHE
2018 Q4	124	US$4.3亿	17	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018 Q4 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.VCIT 8.SCHF 9.SCHE 10.IJR
2018 Q3	126	US$4.7亿	9	1IEFA 2SCHX 3IVV 主要持股2018 Q3 1.IEFA 2.SCHX 3.IVV 4.VMBS 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.VCIT 9.IJR 10.AMZN
2018 Q2	127	US$4.4亿	10	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018 Q2 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2018 Q1	130	US$4.2亿	13	1IEFA 2SCHX 3VMBS 主要持股2018 Q1 1.IEFA 2.SCHX 3.VMBS 4.IVV 5.SCHM 6.SCHE 7.SCHA 8.VGIT 9.IVW 10.VCIT
2017 Q4	133	US$4.0亿	23	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.SCHE 8.IVW 9.VGIT 10.VCIT
2017 Q3	147	US$3.6亿	22	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q3 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.IVV 5.VMBS 6.SCHA 7.IVW 8.SCHE 9.META 10.MSFT
2017 Q2	138	US$3.2亿	37	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q2 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.VMBS 5.META 6.GOOGL 7.MSFT 8.IVV 9.TMO 10.JNJ
2017 Q1	112	US$2.5亿	32	1IEFA 2SCHX 3SCHM 主要持股2017 Q1 1.IEFA 2.SCHX 3.SCHM 4.META 5.TMO 6.MSFT 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MA
2016 Q4	97	US$2.1亿	38	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016 Q4 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.UNP 5.MSFT 6.CVX 7.GOOGL 8.DIS 9.MA 10.ADP
2016 Q3	74	US$2.0亿	10	1SCHX 2TMO 3COST 主要持股2016 Q3 1.SCHX 2.TMO 3.COST 4.META 5.GOOGL 6.MA 7.UNP 8.HSIC 9.DIS 10.MSFT
2016 Q2	72	US$1.9亿	18	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016 Q2 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.MAA 7.DIS 8.MA 9.UNP 10.GOOGL
2016 Q1	60	US$1.7亿	48	1SCHX 2TMO 3NVO 主要持股2016 Q1 1.SCHX 2.TMO 3.NVO 4.COST 5.HSIC 6.DIS 7.GOOGL 8.MAA 9.MA 10.ADP
2015 Q4	52	US$2.2亿	51	1WFC 2SCHX 3NVO 主要持股2015 Q4 1.WFC 2.SCHX 3.NVO 4.TMO 5.DIS 6.COST 7.GOOGL 8.MA 9.HSIC 10.CELG
2015 Q3	52	US$1.6亿	20	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015 Q3 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.COST 7.MA 8.UNP 9.CELG 10.GOOG
2015 Q2	51	US$1.7亿	17	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015 Q2 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.DIS 5.AAPL 6.UNP 7.MA 8.CELG 9.BRK-B 10.COST
2015 Q1	53	US$1.7亿	14	1SCHX 2NVO 3TMO 主要持股2015 Q1 1.SCHX 2.NVO 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.AAPL 7.COST 8.CELG 9.CNI 10.BRK-B
2014 Q4	57	US$1.5亿	15	1SCHX 2UNP 3TMO 主要持股2014 Q4 1.SCHX 2.UNP 3.TMO 4.NVO 5.DIS 6.CNI 7.BRK-B 8.AAPL 9.CELG 10.COST
2014 Q3	60	US$1.4亿	27	1SCHX 2NVO 3UNP 主要持股2014 Q3 1.SCHX 2.NVO 3.UNP 4.TMO 5.CNI 6.DIS 7.CVX 8.UTXZ 9.COST 10.GOOG
2014 Q2	57	US$1.4亿	18	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014 Q2 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.DIS 6.CNI 7.CVX 8.UTXZ 9.MA 10.COST
2014 Q1	59	US$1.3亿	0	1SCHX 2FMC 3TMO 主要持股2014 Q1 1.SCHX 2.FMC 3.TMO 4.UNP 5.GOOG 6.UTXZ 7.CNI 8.CVX 9.DIS 10.MA

本季持股变动

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RKL Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR).

RKL Wealth Management LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+0.08%	加仓
2	AAPL	Apple Inc	+0.4%	+0.52%	加仓
3	✓		+0.3%	NEW	新建仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.79%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+2.79%	加仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+12.51%	加仓
7	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.2%	+300.75%	加仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.1%	-3.70%	减仓
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+213.39%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.44%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+48.19%	加仓
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-1.72%	减仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+1.30%	加仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+14.24%	加仓
16	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+2.46%	加仓
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	NEW	新建仓
19	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	NEW	新建仓
20	ABBV	Abbvie Inc	0%	+8.00%	加仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+108.92%	加仓
22	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+10.93%	加仓
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+7.86%	加仓
24	MA	Mastercard Inc - A	0%	-1.83%	减仓
25	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.25%	加仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	NEW	新建仓
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+30.47%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.18%	加仓
29	WM	Waste Management Inc	0%	NEW	新建仓
30	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-2.47%	减仓
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+16.93%	加仓
32	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	+1.10%	加仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.01%	加仓
34	✓		0%	NEW	新建仓
35	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
36	EOG	Eog Resources Inc	0%	+0.78%	加仓
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	+0.15%	加仓
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
39	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+16.99%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.47%	加仓
41	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.50%	加仓
42	VLO	Valero Energy CORP	0%	+0.10%	加仓
43	PM	Philip Morris International	0%	-0.80%	减仓
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+42.31%	加仓
45	PFE	Pfizer Inc	0%	+6.29%	加仓
46	DHR	Danaher CORP	0%	+1.86%	加仓
47	SFL	SFL Corporation Ltd.	0%	+0.22%	加仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+9.76%	加仓
50	ACNB	Acnb CORP	0%	-0.21%	减仓

1–50 of 198

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-02-07	13F-HR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-07	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-04-26	13F-HR
2017 Q4	2018-02-02	13F-HR
2017 Q3	2017-12-14	修正案
2017 Q3	2017-11-07	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR
2016 Q4	2017-02-02	13F-HR
2016 Q3	2016-10-21	13F-HR
2016 Q2	2016-07-25	13F-HR
2016 Q1	2016-04-26	13F-HR
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR
2015 Q3	2015-10-16	13F-HR
2015 Q2	2015-07-28	13F-HR
2015 Q1	2015-04-21	13F-HR
2014 Q4	2015-01-20	13F-HR
2014 Q3	2014-10-21	13F-HR
2014 Q2	2014-07-28	13F-HR
2014 Q1	2014-04-29	13F-HR

FAQ

RKL Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RKL Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

RKL Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.4亿 (18.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.2亿 (9.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7906.9万 (6.3%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5426.1万 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5129.7万 (4.1%)

RKL Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，RKL Wealth Management LLC 共进行了 184 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR)

RKL Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RKL Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 12.6% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.9% • Consumer Staples: 8.6%

投资风格解析

RKL Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$2671.1万，现达 US$2.4亿），同时减持 COST（-US$138.4万，仍持有 US$1199.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 RKL Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rkl-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get rkl-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →