13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.5亿
US$12.5亿
178 檔
43.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，RKL Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$12.5亿，整体持股档数为 178 档。
在 Q3 2025，RKL Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 34 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，RKL Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, IJH 等）合计占整体申报市值的 43.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 21.67% | -0.08% | -3.01% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.38% | -1.22% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.91% | +0.05% | -0.97% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.01% | -7.20% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.20% | +0.22% | -0.45% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.26% | +7.29% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.01% | -5.03% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.36% | -0.24% | +2.10% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.17% | -10.71% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.12% | +0.11% | -1.95% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.04% | +0.25% | +8.31% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.07% | -8.39% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.90% | -0.19% | +0.78% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.90% | +0.02% | -7.22% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.14% | -10.22% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.04% | -13.55% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.18% | -1.18% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.58% | -0.14% | +9.32% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.11% | -9.33% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | -6.24% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +0.02% | -12.96% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.20% | -12.98% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | -0.08% | -14.02% | |
| 24 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +1.40% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | -4.57% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.02% | -14.15% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | +1.90% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -7.46% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.06% | -14.49% | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.11% | -10.52% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.02% | -2.73% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.04% | -1.73% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -9.32% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -10.22% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.02% | -5.30% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | -8.72% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -8.74% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.16% | -4.97% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +1.06% | -2.38% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.63% | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | — | -5.69% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.33% | +0.15% | -3.08% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -2.72% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.01% | +1.09% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.02% | -6.11% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.02% | -14.22% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.01% | -6.99% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | -12.84% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.29% | +0.02% | -11.95% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RKL Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.5亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (21.7%)、IEFA (8.8%)、IJH (6.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 21.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLD
市值: US$121.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COWZ
前期市值: US$91.2万
在 Q3 2025 季度中，RKL Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLD。 本季清仓仓位包含 COWZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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