13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.6亿
US$12.6亿
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43.6%
RKL Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$12.6亿，分散于 189 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，RKL Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 94 个既有持股进行加仓（合计增持 106 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，RKL Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEFA, IJH 等）合计占整体申报市值的 43.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.88% | -0.06% | -1.95% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.23% | +1.61% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.84% | -0.57% | -0.43% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.50% | -0.44% | -0.36% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.01% | -1.22% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.17% | +6.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.41% | -0.61% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.03% | +4.14% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.40% | -0.02% | -0.34% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.23% | -0.06% | +2.51% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.07% | -0.16% | -2.57% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.17% | -1.75% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.23% | -14.38% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.71% | -0.09% | +1.28% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.07% | -1.44% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.54% | +0.03% | +3.90% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.55% | +0.86% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +0.83% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.14% | -1.15% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.27% | -4.19% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -1.92% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | +0.02% | -0.35% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.02% | +0.46% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.05% | -0.62% | |
| 25 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -2.74% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | -2.20% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.03% | +1.37% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.01% | -4.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +292.30% | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.07% | -5.75% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.36% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.01% | -4.16% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.13% | -1.63% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.15% | -8.36% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +1.41% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.10% | +0.98% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.09% | +3.20% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.27% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.04% | +1.18% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.24% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.89% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.32% | -0.03% | -0.38% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.05% | +1.28% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.31% | — | -1.15% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.04% | +0.80% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.05% | -4.06% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | -1.53% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | +1.75% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +2.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RKL Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$12.6亿，共申报了 189 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.9%)、IEFA (9.3%)、IJH (6.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USRT
市值: US$83.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BNY
前期市值: US$83.9万
在 Q2 2026 季度中，RKL Wealth Management LLC 共进行了 174 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 94 个仓位、减仓 66 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USRT。 本季清仓仓位包含 BNY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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