13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.5亿
US$12.5亿
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38.1%
RKL Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$12.5亿，分散于 158 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，RKL Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，RKL Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHX, IEFA 等）合计占整体申报市值的 38.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.41% | -0.08% | +7.35% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.06% | +0.01% | +1.10% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.38% | -3.70% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.05% | +442.61% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.07% | +0.54% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.84% | +0.22% | +6.43% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.11% | +0.11% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.17% | -1.00% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.02% | +0.02% | +6.47% | |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.18% | +3.11% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.01% | +2.12% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.74% | -0.19% | -7.03% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.04% | -3.25% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.46% | -0.14% | -3.70% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.14% | +0.24% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.04% | -1.67% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.02% | -0.17% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.28% | +0.11% | +1.14% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -0.20% | -0.63% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.11% | -0.03% | -0.82% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.02% | +16.41% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.07% | -0.24% | -5.03% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | -0.08% | -2.06% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.02% | -1.07% | |
| 25 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -7.11% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.06% | -1.53% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -5.35% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +0.27% | |
| 29 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +3.11% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.63% | — | -2.35% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | -15.31% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.11% | +1.20% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.01% | -1.48% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.72% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.02% | -0.23% | |
| 36 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | +0.47% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -8.88% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | +2.92% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -0.21% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.04% | -2.27% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.16% | -0.80% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | -14.01% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | +5.26% | |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.35% | — | +1.13% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.92% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.02% | +6.75% | |
| 47 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.29% | +0.02% | -1.36% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.05% | +1.78% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.02% | -1.13% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -0.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RKL Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.5亿，共申报了 158 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.4%)、SCHX (10.1%)、IEFA (7.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，RKL Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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