13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.5亿
US$12.5亿
172 檔
41.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，RKL Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$12.5亿，整体持股档数为 172 档。
在 Q4 2024，RKL Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，RKL Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHX, IEFA 等）合计占整体申报市值的 41.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 20.01% | -0.08% | +1.68% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.50% | +0.01% | +158.41% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.38% | +3.32% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.44% | +0.05% | +2.72% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.22% | +3.78% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.07% | +156.72% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.01% | +13.73% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.11% | +75.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.17% | +3.99% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.02% | +278.48% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.18% | -0.54% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.67% | -0.19% | +6.29% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.64% | -0.24% | +42.74% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.55% | +0.14% | -1.74% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.04% | -10.20% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.02% | -1.51% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.43% | +0.11% | +15.93% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.39% | -0.14% | +5.63% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | +94.02% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.33% | -0.20% | -2.04% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.26% | +407.77% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.92% | -0.08% | -2.07% | |
| 23 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | -2.29% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.02% | -23.17% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.06% | -0.81% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -9.80% | |
| 27 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.03% | -30.69% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -9.15% | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.02% | -0.90% | |
| 30 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.25% | +570.63% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.02% | +23.94% | |
| 32 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -23.91% | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.11% | -2.51% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | -0.76% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.16% | +42.58% | |
| 36 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.44% | — | +151.90% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | -0.16% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | +8.14% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +11.54% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.04% | +30.88% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -24.72% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.37% | -0.01% | -8.40% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +1.84% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | -4.61% | |
| 45 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | -2.27% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +131.22% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.02% | -2.89% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.31% | +0.02% | -2.03% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.27% | -0.09% | +2.46% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | +36.37% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，RKL Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.5亿，共申报了 172 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (20.0%)、SCHX (8.5%)、IEFA (7.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 20.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PM
市值: US$211.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MBB
前期市值: US$2031.3万
在 Q4 2024 季度中，RKL Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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