Red Cedar Investment Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001734398

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.24
持仓稳定性: 22.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.68
多样化: 100
仓位均衡度: 78.63

Red Cedar Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONE
-2.8%　-US$1181.2万
减仓 IWB
-3.4%　-US$1187.3万
加仓 AGG
+58.6%　US$1332.5万
减仓 SLV
-44.5%　-US$945.3万
加仓 SPSB
+71.3%　US$960.5万
减仓 AVGO
-22.9%　-US$467.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	15.82%	-1.94%	-2.81%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.61%	-1.90%	-3.40%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-1.65%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.14%	-0.01%	+0.19%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+1.28%	+58.60%
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.43%	+0.01%	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	—
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.94%	+71.32%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.39%	—	-0.70%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
12	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.02%	+0.34%	-11.31%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.75%	-0.16%	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.63%	-0.25%	-17.18%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.52%	-0.41%	-22.96%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.40%	-1.08%	-44.46%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.11%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.25%	+0.12%	-25.81%
20	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.55%	-22.91%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.31%	-9.41%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.85%	—	-0.71%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.13%	-2.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.42%	-10.78%
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-20.73%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	—	-0.65%
30	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.65%	—	-0.64%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.48%	+189.85%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.63%	—	-0.65%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.24%	+46.57%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.60%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
36	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.55%	+0.18%	+33.73%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.55%	—	-0.63%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	+0.09%	+22.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.24%	+68.12%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.31%	+106.67%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	—	-0.69%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	-0.61%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.72%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.45%	—	-0.65%
46	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-0.64%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.38%	+0.10%	+32.54%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-0.72%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	-0.60%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8%
偏度: -0.27
峰度: -0.35
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$9.6亿	22	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.AGG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SPSB 10.VTWO
2025-12-31	86	US$9.3亿	15	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.VTWO 10.SLV
2025-09-30	82	US$8.5亿	35	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.GDX 7.SCHF 8.EFA 9.AGG 10.SCHX
2025-06-30	81	US$7.9亿	0	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.GDX 10.SCHX
2025-03-31	80	US$7.2亿	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.IEMG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SCHX 10.SPSB
2024-12-31	76	US$8.0亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHF 9.SPSB 10.AVGO
2024-09-30	78	US$7.9亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.MSFT
2024-06-30	77	US$7.3亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.IEMG 9.SCHF 10.MSFT
2024-03-31	83	US$8.0亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.SCHF 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	74	US$6.9亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.GSG
2023-09-30	75	US$6.5亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.VONV
2023-06-30	83	US$6.6亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.IWF 10.VONV
2023-03-31	78	US$6.5亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.IEMG 9.SCHF 10.VONV
2022-12-31	85	US$6.3亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-09-30	85	US$5.9亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.GSG 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.IWF
2022-06-30	88	US$6.1亿	0	1VONE 2IWB 3GSG 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.IWB 3.GSG 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.IWF 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-03-31	91	US$7.2亿	0	1VONE 2IWB 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VONV 4.GSG 5.VTWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-12-31	93	US$8.4亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.VONV 5.IWF 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-09-30	95	US$7.7亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.VONV 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.SCHX 10.FTSL
2021-06-30	78	US$7.5亿	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.SPSB 8.HEWJ 9.SCHF 10.VONV
2021-03-31	80	US$7.7亿	37	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.GSG 10.SCHX
2020-12-31	87	US$6.7亿	53	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.SCHX 5.IWF 6.IEMG 7.HEWJ 8.SCHF 9.IVW 10.VOO
2020-09-30	72	US$5.5亿	60	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.VTWO 5.IWF 6.VGK 7.SPY 8.SPYG 9.IVW 10.SCHF
2020-06-30	81	US$4.3亿	95	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.SPY 5.IWF 6.SCHV 7.IJR 8.SPYG 9.IVW 10.VYM
2020-03-31	32	US$2.3亿	52	1IWF 2SCHX 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.SCHX 3.IVW 4.SPYG 5.BNDX 6.SCHV 7.VYM 8.DLN 9.SPSB 10.SCHF
2019-12-31	26	US$3.8亿	22	1IWF 2SCHX 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.SCHX 3.VNQ 4.IVW 5.BNDX 6.SPYG 7.SCHV 8.VYM 9.AGG 10.DLN
2019-09-30	24	US$3.2亿	16	1IWF 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.SCHX 3.BNDX 4.IVW 5.MINT 6.SPYG 7.AGG 8.SCHV 9.VYM 10.DLN
2019-06-30	24	US$2.7亿	15	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.VYM 8.SCHV 9.DLN 10.SCHF
2019-03-31	27	US$2.9亿	27	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.ITM
2018-12-31	27	US$2.9亿	21	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.SPYG 5.SCHX 6.DLN 7.VYM 8.SCHV 9.AGG 10.MINT
2018-09-30	27	US$3.4亿	0	1IWF 2AGG 3BNDX 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.AGG 3.BNDX 4.IVW 5.SPYG 6.SCHX 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.BND

本季持股变动

Red Cedar Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Newmont CORP (NEM).

Red Cedar Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+58.60%	加仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.9%	+71.32%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+189.85%	加仓
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.3%	-11.31%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+106.67%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+46.57%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+68.12%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+33.73%	加仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+84.93%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.1%	-25.81%	减仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+32.54%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+22.66%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+45.84%	加仓
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不变
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.19%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
17	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-54.81%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.62%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.04%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-33.04%	减仓
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.2%	-20.73%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-17.18%	减仓
24	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-60.10%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.41%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-63.69%	减仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-22.96%	减仓
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.4%	-66.80%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.78%	减仓
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.4%	-64.20%	减仓
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-68.00%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-22.91%	减仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-44.46%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.9%	-3.40%	减仓
35	VONE	Vanguard Russell 1000	-1.9%	-2.81%	减仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
40	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
41	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
42	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建仓
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Red Cedar Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Red Cedar Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.6亿，分布在 92 个已申报仓位之中。

Red Cedar Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Red Cedar Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$1.5亿 (15.8%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.4亿 (14.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5483.3万 (5.7%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$3995.9万 (4.1%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3644.5万 (3.8%)

Red Cedar Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Red Cedar Investment Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Newmont CORP (NEM)

Red Cedar Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Red Cedar Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.1% • Health Care: 20.9% • Financials: 12.5% • Energy: 11.3% • Industrials: 8.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

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数据过旧，未更新

集中度77.9

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行业集中度84.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

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Red Cedar Investment Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001734398

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 92

RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.24
持仓稳定性: 22.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.68
多样化: 100
仓位均衡度: 78.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VONE
-2.8%　-US$1181.2万
减仓 IWB
-3.4%　-US$1187.3万
加仓 AGG
+58.6%　US$1332.5万
减仓 SLV
-44.5%　-US$945.3万
加仓 SPSB
+71.3%　US$960.5万
减仓 AVGO
-22.9%　-US$467.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 92 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	15.82%	-1.94%	-2.81%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.61%	-1.90%	-3.40%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-1.65%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.14%	-0.01%	+0.19%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.78%	+1.28%	+58.60%
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.43%	+0.01%	—
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	—
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.59%	—	—
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.94%	+71.32%
10	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.39%	—	-0.70%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
12	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	2.02%	+0.34%	-11.31%
13	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.75%	-0.16%	—
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.63%	-0.25%	-17.18%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.52%	-0.41%	-22.96%
17	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.40%	-1.08%	-44.46%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.11%
19	GLW	Corning INC	股票-科技	1.25%	+0.12%	-25.81%
20	QTPI	Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF	ETF-其他	1.23%	—	—
21	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.55%	-22.91%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.31%	-9.41%
25	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.85%	—	-0.71%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	-0.13%	-2.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.42%	-10.78%
28	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.78%	-0.19%	-20.73%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.77%	—	-0.65%
30	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.65%	—	-0.64%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.48%	+189.85%
32	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.63%	—	-0.65%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.24%	+46.57%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	—	-0.60%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	—	—
36	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.56%	+0.56%	NEW
37	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.55%	+0.18%	+33.73%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.55%	—	-0.63%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	+0.09%	+22.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.24%	+68.12%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.31%	+106.67%
42	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.49%	—	-0.69%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	-0.61%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.72%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.45%	—	-0.65%
46	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.43%	—	-1.70%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-0.64%
48	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.38%	+0.10%	+32.54%
49	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.35%	—	-0.72%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	-0.60%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8%
偏度: -0.27
峰度: -0.35
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	92	US$9.6亿	22	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2026-03-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.AGG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SPSB 10.VTWO
2025-12-31	86	US$9.3亿	15	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-12-31 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.VTWO 10.SLV
2025-09-30	82	US$8.5亿	35	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-09-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.GDX 7.SCHF 8.EFA 9.AGG 10.SCHX
2025-06-30	81	US$7.9亿	0	1VONE 2IWB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.VONE 2.IWB 3.IJH 4.IEMG 5.EWJ 6.SCHF 7.EFA 8.AGG 9.GDX 10.SCHX
2025-03-31	80	US$7.2亿	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2025-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.IEMG 6.EWJ 7.SCHF 8.EFA 9.SCHX 10.SPSB
2024-12-31	76	US$8.0亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.IEMG 7.SCHX 8.SCHF 9.SPSB 10.AVGO
2024-09-30	78	US$7.9亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.MSFT
2024-06-30	77	US$7.3亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.IEMG 9.SCHF 10.MSFT
2024-03-31	83	US$8.0亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2024-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWM 5.EWJ 6.SPSB 7.SCHX 8.SCHF 9.IEMG 10.MSFT
2023-12-31	74	US$6.9亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.GSG
2023-09-30	75	US$6.5亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.SCHX 10.VONV
2023-06-30	83	US$6.6亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.IEMG 8.SCHF 9.IWF 10.VONV
2023-03-31	78	US$6.5亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.EWJ 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.IEMG 9.SCHF 10.VONV
2022-12-31	85	US$6.3亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-09-30	85	US$5.9亿	0	1VONE 2IWB 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SPSB 4.VONV 5.VTWO 6.GSG 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.IWF
2022-06-30	88	US$6.1亿	0	1VONE 2IWB 3GSG 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.IWB 3.GSG 4.VONV 5.VTWO 6.IWM 7.IWF 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2022-03-31	91	US$7.2亿	0	1VONE 2IWB 3VONV 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VONV 4.GSG 5.VTWO 6.IWF 7.IWM 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-12-31	93	US$8.4亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.VONV 5.IWF 6.IWM 7.GSG 8.SCHX 9.HEWJ 10.SCHF
2021-09-30	95	US$7.7亿	0	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.VONV 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.SCHX 10.FTSL
2021-06-30	78	US$7.5亿	100	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.SPSB 8.HEWJ 9.SCHF 10.VONV
2021-03-31	80	US$7.7亿	37	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.IWF 5.IEMG 6.IWM 7.HEWJ 8.SCHF 9.GSG 10.SCHX
2020-12-31	87	US$6.7亿	53	1VONE 2IWB 3VTWO 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.IWB 3.VTWO 4.SCHX 5.IWF 6.IEMG 7.HEWJ 8.SCHF 9.IVW 10.VOO
2020-09-30	72	US$5.5亿	60	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.VTWO 5.IWF 6.VGK 7.SPY 8.SPYG 9.IVW 10.SCHF
2020-06-30	81	US$4.3亿	95	1VONE 2IWB 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.IWB 3.SCHX 4.SPY 5.IWF 6.SCHV 7.IJR 8.SPYG 9.IVW 10.VYM
2020-03-31	32	US$2.3亿	52	1IWF 2SCHX 3IVW 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.SCHX 3.IVW 4.SPYG 5.BNDX 6.SCHV 7.VYM 8.DLN 9.SPSB 10.SCHF
2019-12-31	26	US$3.8亿	22	1IWF 2SCHX 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.SCHX 3.VNQ 4.IVW 5.BNDX 6.SPYG 7.SCHV 8.VYM 9.AGG 10.DLN
2019-09-30	24	US$3.2亿	16	1IWF 2SCHX 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.SCHX 3.BNDX 4.IVW 5.MINT 6.SPYG 7.AGG 8.SCHV 9.VYM 10.DLN
2019-06-30	24	US$2.7亿	15	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.VYM 8.SCHV 9.DLN 10.SCHF
2019-03-31	27	US$2.9亿	27	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.MINT 5.SCHX 6.SPYG 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.ITM
2018-12-31	27	US$2.9亿	21	1IWF 2BNDX 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.BNDX 3.IVW 4.SPYG 5.SCHX 6.DLN 7.VYM 8.SCHV 9.AGG 10.MINT
2018-09-30	27	US$3.4亿	0	1IWF 2AGG 3BNDX 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.AGG 3.BNDX 4.IVW 5.SPYG 6.SCHX 7.DLN 8.SCHV 9.VYM 10.BND

本季持股变动

Red Cedar Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.3%	+58.60%	加仓
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.9%	+71.32%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+189.85%	加仓
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.3%	-11.31%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+106.67%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+46.57%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+68.12%	加仓
8	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+33.73%	加仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+84.93%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.1%	-25.81%	减仓
11	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+32.54%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+22.66%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+45.84%	加仓
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	不变
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+0.19%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不变
17	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-54.81%	减仓
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.62%	减仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.04%	减仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-33.04%	减仓
21	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
22	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.2%	-20.73%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-17.18%	减仓
24	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-60.10%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-9.41%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-63.69%	减仓
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	-22.96%	减仓
28	AGI	Alamos Gold Inc-class A	-0.4%	-66.80%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-10.78%	减仓
30	KGC	Kinross Gold CORP	-0.4%	-64.20%	减仓
31	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.4%	-68.00%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-22.91%	减仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-1.1%	-44.46%	减仓
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.9%	-3.40%	减仓
35	VONE	Vanguard Russell 1000	-1.9%	-2.81%	减仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
37	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
40	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
41	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
42	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建仓
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
45	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓
46	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
50	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看