RC
Red Cedar Investment Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Red Cedar Investment Management, LLCCIK: 0001734398
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 91
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 91 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.69
- 持仓稳定性
- 15.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.54
Red Cedar Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 91 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
-32.5% -US$1193.0万
减仓 OIH
-20.6% -US$525.6万
减仓 XLE
-11.1% -US$456.6万
加仓 COPX
+92.5% US$708.5万
加仓 VLO
+377.6% US$564.6万
加仓 VONE
-1.9% US$1928.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 90 大持股（共 91 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 16.28% | +0.46% | -1.86% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 14.73% | +0.12% | -3.90% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.90% | +0.22% | -0.55% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.52% | +0.38% | +0.53% | |
| 5 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.02% | -1.53% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | -1.90% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.05% | +0.51% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.37% | -0.02% | -10.28% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.32% | -1.46% | -32.54% | |
| 10 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.36% | -6.49% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.08% | — | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.59% | -0.04% | +24.85% | |
| 13 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.23% | — | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.49% | -0.03% | +30.11% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.46% | -0.61% | -11.05% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.14% | +0.24% | |
| 17 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.60% | +92.48% | |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.67% | -20.61% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.34% | -0.06% | +34.36% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.07% | -38.09% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.12% | — | |
| 22 | QTPI | Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | — | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.05% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.17% | — | |
| 25 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.85% | — | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.20% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 31 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.17% | +82.26% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.67% | +0.04% | -2.09% | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.52% | +377.61% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 37 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.08% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.09% | +16.71% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.51% | -0.05% | +10.02% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.49% | +0.27% | +163.51% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.13% | +25.73% | |
| 44 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 46 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.17% | +49.09% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | — | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 91 | US$10.6亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 92 | US$9.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 86 | US$9.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$8.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 81 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 78 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 83 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 85 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 93 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 95 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 80 | US$7.7亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 87 | US$6.7亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 72 | US$5.5亿 | 60 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$4.3亿 | 95 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$2.3亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 26 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 24 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$2.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$2.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$3.4亿 | 0 |
Red Cedar Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).
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申报历史
FAQ
Red Cedar Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Cedar Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 91 个已申报仓位之中。
Red Cedar Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Cedar Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — US$1.7亿 (16.3%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1.6亿 (14.7%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$6227.0万 (5.9%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$4771.0万 (4.5%)
5. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$3602.2万 (3.4%)
Red Cedar Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Cedar Investment Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Texas Instruments Inc (TXN); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)
Red Cedar Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Cedar Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.7%
• Energy: 15.3%
• Financials: 12.1%
• Industrials: 11.5%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投资风格解析
Red Cedar Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$927.2万，现达 US$4771.0万），同时减持 BLK（-US$242.1万，仍持有 US$135.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/red-cedar-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get red-cedar-investment-management-llc