Putney Financial Group LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002056907

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9926.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Putney Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9926.8万，季度换手率为 23.7%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.62
持仓稳定性: 23.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.22
多样化: 100
仓位均衡度: 77.48

Putney Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-9.3%　-US$386.5万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$193.5万
加仓 JEPQ
+77.9%　US$67.0万
减仓 GOOGL
-5.4%　-US$153.1万
加仓 VEA
+75.5%　US$51.8万
减仓 SHOP
-0.5%　-US$73.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.56%	-2.06%	-9.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.21%	-0.69%	-5.45%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.97%	-0.52%	-4.39%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.28%	-1.43%	-4.56%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.39%	-0.13%	-4.36%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.65%	-0.29%	-4.47%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.47%	+0.39%	-0.63%
8	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.02%	-0.54%	-0.52%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.70%	+0.04%	-0.64%
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.69%	-0.06%	-4.46%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.64%	+0.74%	+77.95%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.20%	-4.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	-0.32%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.48%	-0.02%	-0.38%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.47%	+0.27%	-1.55%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.39%	+0.52%	+10.34%
17	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.29%	+0.21%	+5.89%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.27%	-0.13%	-2.22%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.21%	-3.41%
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.21%	-0.10%	+3.08%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.17%	+0.56%	+75.50%
22	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
23	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.01%	-0.41%	-22.16%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.95%	+0.24%	-0.57%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.16%	+19.32%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+14.26%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.81%	+0.23%	+7.75%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.26%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.73%	+0.73%	NEW
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.70%	+0.30%	+40.29%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	-7.34%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	+6.17%
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.57%	—	-0.59%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
36	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.54%	—	-8.10%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	-0.33%	-45.44%
38	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.50%	—	+9.49%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.49%	—	-4.17%
40	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.48%	—	-8.94%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	-6.92%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.43%	—	-1.42%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	—
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.39%	—	-5.78%
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.38%	+0.13%	+19.23%
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.38%	—	-10.30%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	-5.33%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	-3.51%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.02
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.1
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.6
峰度: +0.94
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$9926.8万	24	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.TSM 8.SHOP 9.ABBV 10.ANET
2025-12-31	79	US$1.1亿	17	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.SHOP 8.TSM 9.ANET 10.V
2025-09-30	77	US$1.0亿	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.SHOP 8.CPRT 9.TSM 10.ANET
2025-06-30	293	US$9904.7万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.CPRT 8.SHOP 9.V 10.TSM
2025-03-31	281	US$9504.6万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.CPRT 7.NVDA 8.V 9.TREX 10.SHOP
2024-12-31	321	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.CPRT 6.MA 7.COST 8.NVDA 9.TREX 10.TTD

本季持股变动

Putney Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Emcor Group INC (EME); 清仓: Qualcomm INC (QCOM).

Putney Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.7%	+77.95%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+75.50%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+10.34%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.63%	减仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+40.29%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.55%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.57%	减仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+7.75%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+5.89%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+19.32%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+19.23%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.51%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.64%	减仓
15	GE	General Electric	0%	-0.38%	减仓
16	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-4.46%	减仓
17	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-10.64%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+3.08%	加仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.92%	减仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.78%	减仓
21	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-3.67%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.36%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.22%	减仓
24	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-0.62%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.73%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-38.34%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.41%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-44.26%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-4.47%	减仓
30	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-45.44%	减仓
31	CPRT	Copart INC	-0.4%	-22.16%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-50.20%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-4.39%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-0.52%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-5.45%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-4.56%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-2.1%	-9.27%	减仓
38	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
40	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
45	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Putney Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Putney Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9926.8万，分布在 84 个已申报仓位之中。

Putney Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Putney Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2140.0万 (21.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1013.1万 (10.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$692.4万 (7.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$524.4万 (5.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$336.6万 (3.4%)

Putney Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Putney Financial Group LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allstate CORP (ALL); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Emcor Group INC (EME); 清仓: Qualcomm INC (QCOM)

Putney Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Putney Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.8% • Communication Services: 12.5% • Industrials: 9.8% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 7.9% • Health Care: 5.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Capstone Capital Management Ltd

CIK 0002069260

申报总市值

US$9927.2万

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Titiun Yejiel

CIK 0002118914

申报总市值

US$9924.3万

57 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Susquehanna Capital Management, LLC

CIK 0001879628

申报总市值

US$9924.2万

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Putney Financial Group LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002056907

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9926.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Putney Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9926.8万，季度换手率为 23.7%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 28.62
持仓稳定性: 23.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.22
多样化: 100
仓位均衡度: 77.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-9.3%　-US$386.5万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$193.5万
加仓 JEPQ
+77.9%　US$67.0万
减仓 GOOGL
-5.4%　-US$153.1万
加仓 VEA
+75.5%　US$51.8万
减仓 SHOP
-0.5%　-US$73.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.56%	-2.06%	-9.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	10.21%	-0.69%	-5.45%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.97%	-0.52%	-4.39%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.28%	-1.43%	-4.56%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.39%	-0.13%	-4.36%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.65%	-0.29%	-4.47%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.47%	+0.39%	-0.63%
8	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.02%	-0.54%	-0.52%
9	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.70%	+0.04%	-0.64%
10	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.69%	-0.06%	-4.46%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.64%	+0.74%	+77.95%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.55%	-0.20%	-4.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.49%	—	-0.32%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.48%	-0.02%	-0.38%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.47%	+0.27%	-1.55%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.39%	+0.52%	+10.34%
17	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	1.29%	+0.21%	+5.89%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.27%	-0.13%	-2.22%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.22%	-0.21%	-3.41%
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.21%	-0.10%	+3.08%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.17%	+0.56%	+75.50%
22	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.13%	+1.13%	NEW
23	CPRT	Copart INC	股票-工业	1.01%	-0.41%	-22.16%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.95%	+0.24%	-0.57%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.88%	+0.16%	+19.32%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.82%	—	+14.26%
27	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.81%	+0.23%	+7.75%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.26%	—
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.73%	+0.73%	NEW
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.70%	+0.30%	+40.29%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	—	-7.34%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	+6.17%
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.57%	—	-0.59%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.56%	+0.56%	NEW
36	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.54%	—	-8.10%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.54%	-0.33%	-45.44%
38	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.50%	—	+9.49%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.49%	—	-4.17%
40	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.48%	—	-8.94%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.46%	-0.10%	-6.92%
43	DE	Deere & Co	股票-工业	0.43%	—	-1.42%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.42%	—	—
45	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.39%	—	-5.78%
46	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.38%	+0.13%	+19.23%
47	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地产	0.38%	—	-10.30%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	-5.33%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	-3.51%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	—

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+27.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +16.3%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.34
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.02
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.1
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.6
峰度: +0.94
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$9926.8万	24	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.TSM 8.SHOP 9.ABBV 10.ANET
2025-12-31	79	US$1.1亿	17	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.SHOP 8.TSM 9.ANET 10.V
2025-09-30	77	US$1.0亿	32	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.SHOP 8.CPRT 9.TSM 10.ANET
2025-06-30	293	US$9904.7万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.NVDA 6.MA 7.CPRT 8.SHOP 9.V 10.TSM
2025-03-31	281	US$9504.6万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.CPRT 7.NVDA 8.V 9.TREX 10.SHOP
2024-12-31	321	US$1.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.CPRT 6.MA 7.COST 8.NVDA 9.TREX 10.TTD

本季持股变动

Putney Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.7%	+77.95%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+75.50%	加仓
3	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+10.34%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-0.63%	减仓
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+40.29%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-1.55%	减仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.57%	减仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+7.75%	加仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	+5.89%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+19.32%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+19.23%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.51%	减仓
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.64%	减仓
15	GE	General Electric	0%	-0.38%	减仓
16	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-4.46%	减仓
17	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-10.64%	减仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+3.08%	加仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.92%	减仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-26.78%	减仓
21	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-3.67%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.36%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.22%	减仓
24	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-0.62%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.73%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-38.34%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.41%	减仓
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-44.26%	减仓
29	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-4.47%	减仓
30	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-45.44%	减仓
31	CPRT	Copart INC	-0.4%	-22.16%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-50.20%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-4.39%	减仓
34	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	-0.52%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-5.45%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-4.56%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-2.1%	-9.27%	减仓
38	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
40	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
43	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
44	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建仓
45	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看