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Putney Financial Group LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Putney Financial Group LLCCIK: 0002056907
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 78
Putney Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 28.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.83
- 持仓稳定性
- 28.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.91
Putney Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+0.5% US$175.5万
清仓 GE
加仓 AMD
+2.0% US$167.6万
减仓 GEV
-80.0% -US$100.7万
加仓 GOOGL
-1.0% US$233.2万
加仓 CRWD
+1.6% US$118.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 21.60% | +0.04% | -1.67% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.22% | +1.01% | -1.01% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.05% | +0.07% | -1.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.71% | -0.57% | -0.98% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.05% | -1.13% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.08% | +0.61% | -1.34% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.42% | -0.23% | -0.46% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.31% | +1.50% | +0.47% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.30% | +1.42% | +1.97% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.15% | +0.94% | +1.62% | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.10% | +0.41% | +0.22% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.05% | +0.41% | +26.17% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.87% | +0.40% | +52.05% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.75% | -0.27% | +0.81% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.53% | -0.02% | -2.51% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.20% | -0.66% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.10% | — | |
| 18 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.32% | +0.03% | -3.69% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.06% | +1.32% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +2.84% | |
| 21 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.03% | — | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.39% | +12.30% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.86% | +0.13% | +19.50% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.86% | -52.27% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.24% | -0.83% | |
| 26 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.31% | -8.81% | |
| 27 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.67% | -0.03% | +0.65% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.67% | +0.39% | +3.06% | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.65% | +0.35% | — | |
| 30 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.65% | +0.07% | -1.91% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +5.29% | |
| 32 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.15% | — | |
| 33 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.06% | +10.89% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.20% | -23.29% | |
| 35 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.57% | +0.07% | -4.21% | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | +0.31% | +165.76% | |
| 37 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.09% | -16.58% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.44% | +0.01% | +2.23% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.08% | -0.95% | |
| 41 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.41% | +0.03% | -1.37% | |
| 42 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.07% | -12.91% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +300.00% | |
| 47 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | — | -9.39% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.33% | -1.06% | -79.99% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+24.9%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- +0.91
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Putney Financial Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: General Electric (GE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Putney Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Putney Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Putney Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Putney Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2399.1万 (21.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1246.4万 (11.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$782.5万 (7.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$523.3万 (4.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$381.8万 (3.4%)
Putney Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Putney Financial Group LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: General Electric (GE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓:
Putney Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Putney Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.4%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Financials: 7.6%
• Industrials: 6.9%
• Health Care: 3.6%
投资风格解析
Putney Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$193.5万，现达 US$256.0万），同时减持 MSFT（-US$194.6万，仍持有 US$523.3万）。
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