Planning Directions Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

加仓 JPIE
+45.6%　US$482.7万
减仓 BSV
-24.6%　-US$160.5万
减仓 AAPL
-21.0%　-US$107.7万
加仓 IVE
+8.7%　US$377.7万
减仓 SCHD
-5.3%　-US$31.7万
加仓 AMAT
+0.1%　US$124.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	12.11%	+0.79%	+8.69%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.45%	-0.06%	-1.54%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.14%	+1.78%	+45.63%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.75%	-0.78%	-5.31%
5	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	6.59%	-0.52%	+1.74%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.54%	-0.96%	-20.98%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.15%	-0.11%	-6.17%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.13%	+0.44%	+6.52%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.79%	+0.09%	-0.38%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.65%	+0.28%	+2.60%
11	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.56%	-0.48%	-7.87%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.41%	+0.15%	+489.24%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+10.62%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	-1.02%	-24.57%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.81%	+0.03%	+11.51%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.76%	-0.36%	-9.08%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.57%	+0.19%	+12.02%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.71%
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.27%	+0.10%	-2.04%
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.10%	+0.03%	+11.82%
21	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.09%	+0.53%	+0.09%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-0.42%	-33.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.05%	-6.46%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.82%	-0.10%	+245.92%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-2.90%
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.69%	-0.05%	+2.31%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.28%
28	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-1.12%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-4.15%
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.60%	-0.09%	-16.10%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	-0.08%	-6.27%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.09%	-6.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.17%	-27.83%
34	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.53%	+0.18%	—
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.29%
36	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+16.83%
37	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.48%	+0.28%	-1.76%
38	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+0.92%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.29%	+2188.25%
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+2.61%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-9.09%
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-12.53%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.34%	-0.03%	+1.23%
44	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.34%	+0.17%	—
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.34%	+0.14%	+73.36%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+6.31%
47	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.31%	-0.06%	+0.34%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	+0.84%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.03%	+1.25%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.28%	-0.02%	+1.67%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.1%

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +20.1%
偏度: -0.35
峰度: -0.44
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	110	US$2.2亿	16	1IVE 2VIG 3JPIE 主要持股2026 Q2 1.IVE 2.VIG 3.JPIE 4.SCHD 5.UITB 6.AAPL 7.MGV 8.VOT 9.VT 10.IJR
2026 Q1	106	US$2.0亿	46	1IVE 2SCHD 3VIG 主要持股2026 Q1 1.IVE 2.SCHD 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.JPIE 7.MGV 8.BSV 9.FLDR 10.VT
2025 Q4	101	US$2.0亿	8	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025 Q3	93	US$1.9亿	43	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025 Q2	85	US$1.8亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.MGV 7.FLDR 8.IJR 9.VOT 10.VUG
2025 Q1	117	US$2.3亿	100	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.PM 7.MGV 8.VUG 9.VCSH 10.HD
2024 Q4	77	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024 Q3	81	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024 Q2	71	US$1.5亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q2 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.FLDR 9.VOT 10.VT
2024 Q1	76	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q1 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.VOT 9.SDY 10.FLDR
2023 Q4	69	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023 Q4 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VUG 8.SDY 9.VOT 10.VUSB
2023 Q3	65	US$1.3亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023 Q3 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VUSB 10.VOT
2023 Q2	66	US$1.4亿	0	1BSV 2SCHD 3VIG 主要持股2023 Q2 1.BSV 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VOT 10.XLP
2023 Q1	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.SDY 6.VCSH 7.MGV 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022 Q4	73	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.SDY 5.MGV 6.VCSH 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022 Q3	66	US$1.2亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.SDY 7.MGV 8.VTV 9.XLP 10.VUG
2022 Q2	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q2 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VTV 9.XLP 10.RSPS
2022 Q1	75	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.XLP 10.EFAV
2021 Q4	78	US$1.5亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q4 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VGIT 9.VUG 10.EFAV
2021 Q3	72	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q3 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021 Q2	69	US$1.4亿	96	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q2 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021 Q1	63	US$1.3亿	6	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q1 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.MGV 7.AAPL 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2020 Q4	60	US$1.2亿	10	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2020 Q4 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.AAPL 7.MGV 8.EFAV 9.SDY 10.VUG
2020 Q3	57	US$1.1亿	10	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020 Q3 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.SCHD 6.AAPL 7.EFAV 8.MGV 9.SDY 10.VUG
2020 Q2	56	US$1.1亿	100	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020 Q2 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.EFAV 6.SCHD 7.MGV 8.AAPL 9.SDY 10.VUG
2020 Q1	63	US$7126.8万	100	1QUAL 2SHY 3AGG 主要持股2020 Q1 1.QUAL 2.SHY 3.AGG 4.IQLT 5.FDLO 6.MUB 7.EFAV 8.AAPL 9.INTC 10.MA
2019 Q4	55	US$1.1亿	6	1BSV 2EFAV 3VCSH 主要持股2019 Q4 1.BSV 2.EFAV 3.VCSH 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019 Q3	52	US$1.0亿	16	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019 Q3 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019 Q2	57	US$9853.0万	18	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019 Q2 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.VGIT 10.XLP
2019 Q1	53	US$8413.5万	21	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019 Q1 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.IUSG
2018 Q4	48	US$8090.0万	29	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q4 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.RSPS
2018 Q3	58	US$1.1亿	9	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q3 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.AAPL 5.MGV 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.XLP
2018 Q2	53	US$1.0亿	12	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q2 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.AAPL 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.VGSH
2018 Q1	52	US$1.0亿	0	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q1 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.78355W 8.SDY 9.SCHD 10.VGSH

本季持股变动

Planning Directions Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

Planning Directions Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.8%	+45.63%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+8.69%	加仓
3	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	+0.09%	加仓
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.4%	+6.52%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+2188.25%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.60%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-1.76%	减仓
8	ALAB	Astera Labs Inc	+0.2%	NEW	新建仓
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+12.02%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	+0.2%	—	不变
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	—	不变
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	NEW	新建仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+489.24%	加仓
14	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+73.36%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-2.04%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-0.38%	减仓
22	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+16.83%	加仓
23	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	—	不变
24	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.1%	+65.77%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+21.90%	加仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-2.40%	减仓
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+11.51%	加仓
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	0%	+11.82%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.25%	加仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.31%	加仓
31	LOAR	Loar Holdings Inc	0%	—	不变
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+13.59%	加仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+2.61%	加仓
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.25%	减仓
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+13.86%	加仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+390.79%	加仓
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+10.62%	加仓
38	WSFS	Wsfs Financial CORP	0%	+0.29%	加仓
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+2.91%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.16%	加仓
41	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	—	不变
42	DE	Deere & Co	0%	+0.28%	加仓
43	ACNB	Acnb CORP	0%	—	不变
44	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+7.90%	加仓
45	XPAY	Rodh S&p 500 Tar 20 M Di ETF	0%	+5.65%	加仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.22%	加仓
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+4.71%	加仓
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-2.28%	减仓
49	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	-3.29%	减仓
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-9.73%	减仓

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-01	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-04-03	13F-HR
2018 Q4	2019-01-16	13F-HR
2018 Q3	2018-10-05	13F-HR
2018 Q2	2018-09-05	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR

FAQ

Planning Directions Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planning Directions Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Planning Directions Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Planning Directions Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2615.1万 (12.1%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1607.7万 (7.5%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$1542.0万 (7.1%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1456.5万 (6.8%) 5. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$1423.3万 (6.6%)

Planning Directions Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Planning Directions Inc 共进行了 102 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)

Planning Directions Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Planning Directions Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.0% • Consumer Discretionary: 7.8% • Consumer Staples: 4.6% • Industrials: 4.3% • Utilities: 3.6% • Financials: 3.4%

投资风格解析

Planning Directions Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 70.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$152.0万，现达 US$235.6万），同时减持 SCHD（-US$2231.9万，仍持有 US$1456.5万）。

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2026-06-30

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开发者访问

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CLI 命令

npx alphasmo institutions get planning-directions-inc

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Planning Directions Inc SEC 13F 申报持股（Q2 2026）

CIK: 0000821103

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110

PLANNING DIRECTIONS INC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 15.6%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.8
持仓稳定性: 15.58
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

加仓 JPIE
+45.6%　US$482.7万
减仓 BSV
-24.6%　-US$160.5万
减仓 AAPL
-21.0%　-US$107.7万
加仓 IVE
+8.7%　US$377.7万
减仓 SCHD
-5.3%　-US$31.7万
加仓 AMAT
+0.1%　US$124.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	12.11%	+0.79%	+8.69%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.45%	-0.06%	-1.54%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.14%	+1.78%	+45.63%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.75%	-0.78%	-5.31%
5	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	6.59%	-0.52%	+1.74%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.54%	-0.96%	-20.98%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.15%	-0.11%	-6.17%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.13%	+0.44%	+6.52%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.79%	+0.09%	-0.38%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.65%	+0.28%	+2.60%
11	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	2.56%	-0.48%	-7.87%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.41%	+0.15%	+489.24%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+10.62%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	-1.02%	-24.57%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.81%	+0.03%	+11.51%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.76%	-0.36%	-9.08%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.57%	+0.19%	+12.02%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	—	+4.71%
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.27%	+0.10%	-2.04%
20	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	1.10%	+0.03%	+11.82%
21	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.09%	+0.53%	+0.09%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.98%	-0.42%	-33.32%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.95%	-0.05%	-6.46%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.82%	-0.10%	+245.92%
25	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-2.90%
26	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.69%	-0.05%	+2.31%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.28%
28	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.63%	-0.06%	-1.12%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-4.15%
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.60%	-0.09%	-16.10%
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	-0.08%	-6.27%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.09%	-6.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.17%	-27.83%
34	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.53%	+0.18%	—
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.29%
36	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+16.83%
37	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.48%	+0.28%	-1.76%
38	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+0.92%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	+0.29%	+2188.25%
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+2.61%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-9.09%
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	-0.05%	-12.53%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.34%	-0.03%	+1.23%
44	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.34%	+0.17%	—
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.34%	+0.14%	+73.36%
46	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+6.31%
47	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.31%	-0.06%	+0.34%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	+0.84%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.03%	+1.25%
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.28%	-0.02%	+1.67%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+17.1%

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.52
行业分散度: +20.1%
偏度: -0.35
峰度: -0.44
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	110	US$2.2亿	16	1IVE 2VIG 3JPIE 主要持股2026 Q2 1.IVE 2.VIG 3.JPIE 4.SCHD 5.UITB 6.AAPL 7.MGV 8.VOT 9.VT 10.IJR
2026 Q1	106	US$2.0亿	46	1IVE 2SCHD 3VIG 主要持股2026 Q1 1.IVE 2.SCHD 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.JPIE 7.MGV 8.BSV 9.FLDR 10.VT
2025 Q4	101	US$2.0亿	8	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025 Q3	93	US$1.9亿	43	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025 Q2	85	US$1.8亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.MGV 7.FLDR 8.IJR 9.VOT 10.VUG
2025 Q1	117	US$2.3亿	100	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.PM 7.MGV 8.VUG 9.VCSH 10.HD
2024 Q4	77	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024 Q3	81	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024 Q2	71	US$1.5亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q2 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.FLDR 9.VOT 10.VT
2024 Q1	76	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024 Q1 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.VOT 9.SDY 10.FLDR
2023 Q4	69	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023 Q4 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VUG 8.SDY 9.VOT 10.VUSB
2023 Q3	65	US$1.3亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023 Q3 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VUSB 10.VOT
2023 Q2	66	US$1.4亿	0	1BSV 2SCHD 3VIG 主要持股2023 Q2 1.BSV 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VOT 10.XLP
2023 Q1	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.SDY 6.VCSH 7.MGV 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022 Q4	73	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.SDY 5.MGV 6.VCSH 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022 Q3	66	US$1.2亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.SDY 7.MGV 8.VTV 9.XLP 10.VUG
2022 Q2	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q2 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VTV 9.XLP 10.RSPS
2022 Q1	75	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.XLP 10.EFAV
2021 Q4	78	US$1.5亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q4 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VGIT 9.VUG 10.EFAV
2021 Q3	72	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q3 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021 Q2	69	US$1.4亿	96	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q2 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021 Q1	63	US$1.3亿	6	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021 Q1 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.MGV 7.AAPL 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2020 Q4	60	US$1.2亿	10	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2020 Q4 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.AAPL 7.MGV 8.EFAV 9.SDY 10.VUG
2020 Q3	57	US$1.1亿	10	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020 Q3 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.SCHD 6.AAPL 7.EFAV 8.MGV 9.SDY 10.VUG
2020 Q2	56	US$1.1亿	100	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020 Q2 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.EFAV 6.SCHD 7.MGV 8.AAPL 9.SDY 10.VUG
2020 Q1	63	US$7126.8万	100	1QUAL 2SHY 3AGG 主要持股2020 Q1 1.QUAL 2.SHY 3.AGG 4.IQLT 5.FDLO 6.MUB 7.EFAV 8.AAPL 9.INTC 10.MA
2019 Q4	55	US$1.1亿	6	1BSV 2EFAV 3VCSH 主要持股2019 Q4 1.BSV 2.EFAV 3.VCSH 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019 Q3	52	US$1.0亿	16	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019 Q3 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019 Q2	57	US$9853.0万	18	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019 Q2 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.VGIT 10.XLP
2019 Q1	53	US$8413.5万	21	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019 Q1 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.IUSG
2018 Q4	48	US$8090.0万	29	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q4 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.RSPS
2018 Q3	58	US$1.1亿	9	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q3 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.AAPL 5.MGV 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.XLP
2018 Q2	53	US$1.0亿	12	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q2 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.AAPL 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.VGSH
2018 Q1	52	US$1.0亿	0	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018 Q1 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.78355W 8.SDY 9.SCHD 10.VGSH

本季持股变动

Planning Directions Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.8%	+45.63%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+8.69%	加仓
3	AMAT	Applied Materials Inc	+0.5%	+0.09%	加仓
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.4%	+6.52%	加仓
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+2188.25%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.60%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-1.76%	减仓
8	ALAB	Astera Labs Inc	+0.2%	NEW	新建仓
9	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+12.02%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	+0.2%	—	不变
11	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	—	不变
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	NEW	新建仓
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+489.24%	加仓
14	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+73.36%	加仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	-2.04%	减仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-0.38%	减仓
22	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+16.83%	加仓
23	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	—	不变
24	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.1%	+65.77%	加仓
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+21.90%	加仓
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	-2.40%	减仓
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+11.51%	加仓
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	0%	+11.82%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.25%	加仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.31%	加仓
31	LOAR	Loar Holdings Inc	0%	—	不变
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+13.59%	加仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+2.61%	加仓
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-1.25%	减仓
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+13.86%	加仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+390.79%	加仓
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+10.62%	加仓
38	WSFS	Wsfs Financial CORP	0%	+0.29%	加仓
39	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+2.91%	加仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.16%	加仓
41	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	—	不变
42	DE	Deere & Co	0%	+0.28%	加仓
43	ACNB	Acnb CORP	0%	—	不变
44	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+7.90%	加仓
45	XPAY	Rodh S&p 500 Tar 20 M Di ETF	0%	+5.65%	加仓
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.22%	加仓
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	+4.71%	加仓
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-2.28%	减仓
49	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	-3.29%	减仓
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-9.73%	减仓

1–50 of 113

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-04-15	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-01	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-02-06	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-10-27	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-07-28	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-15	13F-HR
2019 Q1	2019-04-03	13F-HR
2018 Q4	2019-01-16	13F-HR
2018 Q3	2018-10-05	13F-HR
2018 Q2	2018-09-05	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR

FAQ

Planning Directions Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planning Directions Inc 目前前几大持股有哪些？

Planning Directions Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Planning Directions Inc 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 70.0% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$152.0万，现达 US$235.6万），同时减持 SCHD（-US$2231.9万，仍持有 US$1456.5万）。

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