Planning Directions INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000821103

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

PLANNING DIRECTIONS INC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 45.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.52
持仓稳定性: 45.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.82

Planning Directions INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-63.9%　-US$2200.3万
减仓 BSV
-61.6%　-US$1034.3万
减仓 SHYG
-73.3%　-US$408.3万
减仓 IJR
-36.9%　-US$248.9万
减仓 VCSH
-17.4%　-US$91.4万
加仓 UITB
+6.4%　US$74.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.32%	+11.32%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.53%	-11.06%	-63.93%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.51%	-0.03%	+1.39%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.11%	+0.41%	+6.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.50%	-0.34%	+0.54%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.36%	+5.36%	NEW
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+2.75%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-5.20%	-61.55%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	3.04%	+0.17%	+5.60%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.70%	-0.14%	-3.48%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.69%	-0.14%	+2.76%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.37%	-1.24%	-36.89%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	+2.35%	NEW
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.26%	-0.36%	-3.95%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.12%	-0.45%	-17.42%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.78%	+0.16%	+10.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.05%	+2.34%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	—	+8.19%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	+0.06%	-0.66%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.17%	-0.10%	-0.88%
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.07%	+0.24%	+29.44%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+10.17%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-11.03%
24	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.75%	+0.09%	+12.67%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.74%	-2.05%	-73.34%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-1.31%
27	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.69%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.08%	-0.93%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.56%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.65%	—	+0.04%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.05%	+19.62%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.82%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.14%	+0.09%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.89%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.44%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.51%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.41%	—	+0.79%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.59%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.06%	+5.55%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.37%	+0.10%	+37.23%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.36%	+0.17%	+86.19%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	-0.19%
43	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.36%	—	+12.05%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.35%	+0.09%	+3.57%
45	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-6.46%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.15%	-31.86%
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.31%	-0.08%	+2.92%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	+3.61%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.27%	-0.06%	-12.12%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.4
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.65
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.0亿	46	1IVE 2SCHD 3VIG 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.SCHD 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.JPIE 7.MGV 8.BSV 9.FLDR 10.VT
2025-12-31	101	US$2.0亿	8	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-09-30	93	US$1.9亿	43	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-06-30	85	US$1.8亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.MGV 7.FLDR 8.IJR 9.VOT 10.VUG
2025-03-31	117	US$2.3亿	100	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.PM 7.MGV 8.VUG 9.VCSH 10.HD
2024-12-31	77	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-09-30	81	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-06-30	71	US$1.5亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.FLDR 9.VOT 10.VT
2024-03-31	76	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.VOT 9.SDY 10.FLDR
2023-12-31	69	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VUG 8.SDY 9.VOT 10.VUSB
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VUSB 10.VOT
2023-06-30	66	US$1.4亿	0	1BSV 2SCHD 3VIG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VOT 10.XLP
2023-03-31	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.SDY 6.VCSH 7.MGV 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-12-31	73	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.SDY 5.MGV 6.VCSH 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-09-30	66	US$1.2亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.SDY 7.MGV 8.VTV 9.XLP 10.VUG
2022-06-30	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VTV 9.XLP 10.RSPS
2022-03-31	75	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.XLP 10.EFAV
2021-12-31	78	US$1.5亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VGIT 9.VUG 10.EFAV
2021-09-30	72	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-06-30	69	US$1.4亿	96	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-03-31	63	US$1.3亿	6	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.MGV 7.AAPL 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2020-12-31	60	US$1.2亿	10	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.AAPL 7.MGV 8.EFAV 9.SDY 10.VUG
2020-09-30	57	US$1.1亿	10	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.SCHD 6.AAPL 7.EFAV 8.MGV 9.SDY 10.VUG
2020-06-30	56	US$1.1亿	100	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.EFAV 6.SCHD 7.MGV 8.AAPL 9.SDY 10.VUG
2020-03-31	63	US$7126.8万	100	1QUAL 2SHY 3AGG 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.AGG 4.IQLT 5.FDLO 6.MUB 7.EFAV 8.AAPL 9.INTC 10.MA
2019-12-31	55	US$1.1亿	6	1BSV 2EFAV 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.EFAV 3.VCSH 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-09-30	52	US$1.0亿	16	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-06-30	57	US$9853.0万	18	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.VGIT 10.XLP
2019-03-31	53	US$8413.5万	21	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.IUSG
2018-12-31	48	US$8090.0万	29	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.RSPS
2018-09-30	58	US$1.1亿	9	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.AAPL 5.MGV 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.XLP
2018-06-30	53	US$1.0亿	12	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.AAPL 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.VGSH
2018-03-31	52	US$1.0亿	0	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.78355W 8.SDY 9.SCHD 10.VGSH

本季持股变动

Planning Directions INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA).

Planning Directions INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+6.36%	加仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+29.44%	加仓
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.75%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+86.19%	加仓
5	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+5.60%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+10.29%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.09%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+10.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	减仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+37.23%	加仓
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+12.67%	加仓
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+3.57%	加仓
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+68.83%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	加仓
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-0.66%	减仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.00%	加仓
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.41%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.39%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.34%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.62%	加仓
21	CRMD	Cormedix INC	-0.1%	—	不变
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	-12.12%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.93%	减仓
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+2.92%	加仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-29.91%	减仓
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.88%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-11.03%	减仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-3.48%	减仓
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.76%	加仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-31.86%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.95%	减仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.5%	-17.42%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.2%	-36.89%	减仓
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.1%	-73.34%	减仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-5.2%	-61.55%	减仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-11.1%	-63.93%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
46	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Planning Directions INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planning Directions INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Planning Directions INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Planning Directions INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2237.4万 (11.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1488.1万 (7.5%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1484.1万 (7.5%) 4. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$1404.4万 (7.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1087.4万 (5.5%)

Planning Directions INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Planning Directions INC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新建仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA)

Planning Directions INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Planning Directions INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Consumer Staples: 5.6% • Industrials: 4.7% • Utilities: 4.4% • Financials: 4.3%

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集中度4.3

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行业集中度54.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Planning Directions INC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0000821103

分散型投资策略行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

PLANNING DIRECTIONS INC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 45.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.52
持仓稳定性: 45.5
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
-63.9%　-US$2200.3万
减仓 BSV
-61.6%　-US$1034.3万
减仓 SHYG
-73.3%　-US$408.3万
减仓 IJR
-36.9%　-US$248.9万
减仓 VCSH
-17.4%　-US$91.4万
加仓 UITB
+6.4%　US$74.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	11.32%	+11.32%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.53%	-11.06%	-63.93%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.51%	-0.03%	+1.39%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	7.11%	+0.41%	+6.36%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.50%	-0.34%	+0.54%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.36%	+5.36%	NEW
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.26%	+0.19%	+2.75%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.24%	-5.20%	-61.55%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	3.04%	+0.17%	+5.60%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.70%	-0.14%	-3.48%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.69%	-0.14%	+2.76%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.37%	-1.24%	-36.89%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.35%	+2.35%	NEW
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.26%	-0.36%	-3.95%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.12%	-0.45%	-17.42%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.78%	+0.16%	+10.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.05%	+2.34%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.38%	—	+8.19%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	+0.06%	-0.66%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.17%	-0.10%	-0.88%
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.07%	+0.24%	+29.44%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.00%	+0.12%	+10.17%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	-0.12%	-11.03%
24	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.75%	+0.09%	+12.67%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.74%	-2.05%	-73.34%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	-1.31%
27	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.69%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.08%	-0.93%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-6.56%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.65%	—	+0.04%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.05%	+19.62%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.82%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.14%	+0.09%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.89%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.51%	—	-2.44%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.51%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.41%	—	+0.79%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-3.59%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.06%	+5.55%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.37%	+0.10%	+37.23%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.36%	+0.17%	+86.19%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.10%	-0.19%
43	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.36%	—	+12.05%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.35%	+0.09%	+3.57%
45	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-6.46%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-0.15%	-31.86%
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.31%	-0.08%	+2.92%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	+3.61%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.27%	-0.06%	-12.12%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.25
信息比率: -0.94
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.4
行业分散度: +18.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.65
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.0亿	46	1IVE 2SCHD 3VIG 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.SCHD 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.JPIE 7.MGV 8.BSV 9.FLDR 10.VT
2025-12-31	101	US$2.0亿	8	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-09-30	93	US$1.9亿	43	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-06-30	85	US$1.8亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.MGV 7.FLDR 8.IJR 9.VOT 10.VUG
2025-03-31	117	US$2.3亿	100	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.PM 7.MGV 8.VUG 9.VCSH 10.HD
2024-12-31	77	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-09-30	81	US$1.7亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-06-30	71	US$1.5亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.FLDR 9.VOT 10.VT
2024-03-31	76	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.VOT 9.SDY 10.FLDR
2023-12-31	69	US$1.4亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VUG 8.SDY 9.VOT 10.VUSB
2023-09-30	65	US$1.3亿	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VUSB 10.VOT
2023-06-30	66	US$1.4亿	0	1BSV 2SCHD 3VIG 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VOT 10.XLP
2023-03-31	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.SDY 6.VCSH 7.MGV 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-12-31	73	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.SDY 5.MGV 6.VCSH 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-09-30	66	US$1.2亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.SDY 7.MGV 8.VTV 9.XLP 10.VUG
2022-06-30	70	US$1.3亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VTV 9.XLP 10.RSPS
2022-03-31	75	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.XLP 10.EFAV
2021-12-31	78	US$1.5亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VGIT 9.VUG 10.EFAV
2021-09-30	72	US$1.4亿	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-06-30	69	US$1.4亿	96	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-03-31	63	US$1.3亿	6	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.MGV 7.AAPL 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2020-12-31	60	US$1.2亿	10	1BSV 2VIG 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.AAPL 7.MGV 8.EFAV 9.SDY 10.VUG
2020-09-30	57	US$1.1亿	10	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.SCHD 6.AAPL 7.EFAV 8.MGV 9.SDY 10.VUG
2020-06-30	56	US$1.1亿	100	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.EFAV 6.SCHD 7.MGV 8.AAPL 9.SDY 10.VUG
2020-03-31	63	US$7126.8万	100	1QUAL 2SHY 3AGG 主要持股2020-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.AGG 4.IQLT 5.FDLO 6.MUB 7.EFAV 8.AAPL 9.INTC 10.MA
2019-12-31	55	US$1.1亿	6	1BSV 2EFAV 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.EFAV 3.VCSH 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-09-30	52	US$1.0亿	16	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-06-30	57	US$9853.0万	18	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.VGIT 10.XLP
2019-03-31	53	US$8413.5万	21	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.IUSG
2018-12-31	48	US$8090.0万	29	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.RSPS
2018-09-30	58	US$1.1亿	9	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.AAPL 5.MGV 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.XLP
2018-06-30	53	US$1.0亿	12	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.AAPL 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.VGSH
2018-03-31	52	US$1.0亿	0	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.78355W 8.SDY 9.SCHD 10.VGSH

本季持股变动

Planning Directions INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+6.36%	加仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+29.44%	加仓
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.75%	加仓
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+86.19%	加仓
5	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+5.60%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+10.29%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.09%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+10.17%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	减仓
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+37.23%	加仓
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+12.67%	加仓
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+3.57%	加仓
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+68.83%	加仓
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	加仓
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-0.66%	减仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.00%	加仓
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.41%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.39%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.34%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.62%	加仓
21	CRMD	Cormedix INC	-0.1%	—	不变
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	-12.12%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.93%	减仓
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+2.92%	加仓
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-29.91%	减仓
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.88%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-11.03%	减仓
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-3.48%	减仓
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.76%	加仓
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-31.86%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	加仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.95%	减仓
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.5%	-17.42%	减仓
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.2%	-36.89%	减仓
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.1%	-73.34%	减仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-5.2%	-61.55%	减仓
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-11.1%	-63.93%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建仓
46	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看