13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
81 檔
38.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Planning Directions Inc 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 81 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Planning Directions Inc 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Planning Directions Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, BSV, VIG 等）合计占整体申报市值的 38.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.49% | -0.78% | +5.54% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.65% | -1.02% | -7.14% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.18% | -0.06% | -2.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.99% | -0.96% | -1.72% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.78% | -0.52% | +416.25% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.11% | -3.89% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.79% | -0.36% | -3.44% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.15% | -2.69% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.09% | +34.33% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.28% | +917.81% | |
| 11 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.48% | +2.67% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.44% | +1.06% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | -4.39% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +2.23% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | +11.02% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.10% | +1.53% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -2.22% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -3.11% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -2.78% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -6.02% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -0.64% | |
| 22 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -0.33% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | +0.19% | +14.32% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.42% | +5.48% | |
| 25 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -8.19% | |
| 26 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.23% | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.71% | — | -44.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | -17.08% | |
| 29 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.08% | -4.52% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.17% | -1.75% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 32 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -7.17% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.06% | -10.55% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.05% | -24.31% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.09% | -10.81% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -24.92% | |
| 39 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -5.38% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -12.48% | |
| 41 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | -1.39% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +4.52% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.13% | NEW | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -11.01% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.17% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +0.42% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -1.84% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -2.06% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.53% | +5.09% | |
| 50 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Directions Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (18.5%)、BSV (10.7%)、VIG (9.2%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMUB
市值: US$92.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVO
前期市值: US$41.7万
在 Q3 2024 季度中，Planning Directions Inc 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMUB。 本季清仓仓位包含 NVO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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