13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0000821103
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
101 檔
43.3%
Q4 2025 季度申报显示，Planning Directions Inc 披露的美股组合总市值为 US$2.2亿，涵盖 101 个不同之权益投资仓位。
Planning Directions Inc 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Planning Directions Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, BSV, VIG 等）合计占整体申报市值的 43.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.59% | -0.78% | -1.26% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.44% | -1.02% | +10.20% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.54% | -0.06% | +0.59% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 6.70% | -0.52% | +16.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.84% | -0.96% | -1.02% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.61% | +0.28% | +12.09% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.11% | -1.45% | |
| 8 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.48% | -4.58% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.09% | -2.26% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.44% | +5.65% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.79% | -0.05% | +21.07% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.15% | -7.87% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.57% | -0.36% | -5.49% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | +0.42% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.42% | -0.67% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.33% | +0.19% | +0.41% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | -11.34% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -4.95% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -11.43% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +2.40% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +75.46% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.09% | -1.35% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.17% | -1.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | -1.60% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.18% | |
| 26 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +0.79% | |
| 27 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +4.93% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -9.56% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -2.63% | |
| 30 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -4.30% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.91% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.13% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -10.26% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.53% | +0.15% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.40% | -0.12% | +45.15% | |
| 36 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -6.01% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.38% | +0.08% | -0.16% | |
| 39 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.08% | -6.36% | |
| 40 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -20.26% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | +2.12% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.27% | -0.03% | +38.20% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +115.01% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.04% | +4.94% | |
| 46 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.18% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | +0.05% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -4.62% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +0.27% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | +29.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Directions Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (18.6%)、BSV (8.4%)、VIG (7.5%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COHR
市值: US$51.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MA
前期市值: US$21.1万
在 Q4 2025 季度中，Planning Directions Inc 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COHR。 本季清仓仓位包含 MA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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