13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0000821103
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
93 檔
41.4%
在 Q3 2025 申报期间，Planning Directions Inc（CIK: 0000821103）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.2亿，共持有 93 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Planning Directions Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 22 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Planning Directions Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, BSV, VIG 等）合计占整体申报市值的 41.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 19.40% | -0.78% | +4.17% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.94% | -1.02% | -0.73% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.06% | -0.73% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.99% | -0.52% | +6.17% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.72% | -0.96% | -0.31% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.30% | +0.28% | +1.75% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.11% | -6.60% | |
| 8 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.48% | +3.40% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.09% | +2.47% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.44% | -0.30% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.15% | -5.33% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.83% | -0.36% | +2.59% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.41% | -0.05% | +27.06% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | -1.32% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.42% | -2.36% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.45% | +0.10% | -2.02% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -5.48% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.36% | +0.19% | +12.69% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | +2.03% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -2.12% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.09% | +2.63% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.17% | +0.29% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.09% | -1.31% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | -1.75% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -7.30% | |
| 26 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -2.85% | |
| 28 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +37.28% | |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 30 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.93% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +0.23% | |
| 32 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.85% | |
| 34 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -14.50% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.90% | |
| 36 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | +0.22% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -5.96% | |
| 38 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.08% | -0.57% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.53% | +0.25% | |
| 40 | CRMD | Cormedix Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.06% | +3.92% | |
| 42 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.27% | -0.12% | +3.64% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | -8.82% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.27% | -0.08% | -2.22% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -4.10% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.25% | +0.04% | +5.65% | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.50% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | -1.32% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +4.89% | |
| 50 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planning Directions Inc 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 93 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (19.4%)、BSV (7.9%)、VIG (7.6%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 19.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JIRE
市值: US$122.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PM
前期市值: US$761.6万
在 Q3 2025 季度中，Planning Directions Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JIRE。 本季清仓仓位包含 PM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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