SW
Signature Wealth Management Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.3亿，Q3 2026）
Signature Wealth Management Partners, LLCCIK: 0001824694
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 124
Signature Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.96
- 持仓稳定性
- 13.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.85
Signature Wealth Management Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AMRX
加仓 FHEQ
+281.0% US$255.9万
新建仓 30233Q108
减仓 IVE
+0.8% US$30.8万
加仓 MSFT
-0.5% US$168.9万
减仓 JEPI
+1.7% US$16.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.67% | -0.76% | +0.83% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.69% | +0.38% | -0.23% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 6.86% | -0.37% | -1.40% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.98% | -0.47% | +1.69% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.38% | +2.76% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.54% | +0.02% | +6.00% | |
| 7 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 3.59% | -0.24% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | +0.54% | -0.48% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | -0.09% | +0.52% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.28% | -0.15% | +0.43% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.01% | -0.25% | +0.97% | |
| 12 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.91% | -0.16% | -0.32% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.84% | +0.27% | -0.60% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.12% | +2.37% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.57% | +0.35% | +304.10% | |
| 17 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.47% | +1.06% | +280.95% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.10% | -2.34% | |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.12% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.05% | +10.65% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.20% | +0.32% | +46.36% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.10% | +1.56% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +4.44% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.07% | +0.31% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | -0.04% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.08% | +0.47% | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -0.84% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.66% | +0.08% | — | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +3.70% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.14% | — | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.15% | -0.29% | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.17% | — | |
| 36 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.52% | -0.06% | -6.25% | |
| 37 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.18% | -1.57% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.03% | +0.02% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | -1.47% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.08% | -2.44% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.08% | +1.72% | |
| 42 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | -5.12% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.01% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | +1.00% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.07% | +0.01% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | -0.01% | +6.03% | |
| 48 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +12.68% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.11% | -7.25% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.15% | +0.05% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.43
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +3.24
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.94
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +5.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 124 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 122 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 116 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 113 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 110 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 103 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 104 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 100 | US$9081.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$9763.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 113 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 111 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 108 | US$1.1亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 103 | US$1.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 93 | US$1.0亿 | 0 |
Signature Wealth Management Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amneal Pharmaceuticals Inc (AMRX); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Carrier Global CORP (CARR).
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申报历史
FAQ
Signature Wealth Management Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Signature Wealth Management Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Signature Wealth Management Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Signature Wealth Management Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2266.9万 (9.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1801.2万 (7.7%)
3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1606.7万 (6.9%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1400.8万 (6.0%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1385.2万 (5.9%)
Signature Wealth Management Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Signature Wealth Management Partners, LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amneal Pharmaceuticals Inc (AMRX); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Carrier Global CORP (CARR)
Signature Wealth Management Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Signature Wealth Management Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.5%
• Industrials: 13.7%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 6.6%
• Consumer Discretionary: 6.5%
投资风格解析
Signature Wealth Management Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IYW（+US$481.4万，现达 US$1606.7万），同时减持 HYMB（-US$37.2万，仍持有 US$108.1万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Signature Wealth Management Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/signature-wealth-management-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get signature-wealth-management-partners-llc